朝韩炮火加剧了近期股市的波动,香港已有多家IPO决定搁置或延后上市,其中大唐集团及华能集团旗下大唐新能源、华能新能源双双推迟上市计划最为瞩目。
11月25日,香港多位银行人士证实,大唐新能源已于11月15日开始发行前推介活动,本计划在上周启动路演,最后于12月9日在香港交易所上市,但现今大唐新能源已决定延后路演时间,这意味着IPO时间也将延后。
大唐新能源拟通过香港IPO融资至多10亿美元,而另一巨头华能新能源则计划在港交所IPO融资不超过15亿美元,后者目前也同样确认推迟上市时间。
有市场传言称,华能新能源和大唐新能源由于公司业务形态较为类似,彼此都想观望对方的定价和市场反应,加上近期资本市场出现波动,故此两家共同推迟上市。不过,直至记者截稿前,并未得到两家企业对此的回应。
大唐、华能推迟IPO
据悉,大唐新能源此次在港计划发行21.4亿股股票,主要投入兴建风电场,偿还银行贷款以及购买风机。摩根大通公司、瑞士银行、瑞信和麦格理集团负责经办此次IPO。推迟上市不仅仅是大唐新能源及华能新能源两家,数家拟在港上市公司如蓝星安迪苏、中国新材等均推迟了IPO时间表。
大唐新能源公司成立于2009年3月26日,其前身是成立于2004年的大唐赤峰赛罕坝风力发电有限责任公司,目前装机容量达到265万千瓦,位列五大发电集团风力发电装机容量之首,营业利润也突破1亿元人民币。
目前,该公司的业务已扩展到了全国21个省、自治区,42个地区开展资源布局,相继成立了8个合资、9个独资、2个专业化公司和18个筹建处。
在大唐新能源成立前,大唐还先后与韩国电力公社、日本九州电力株式会社和日本住友商事株式会社在赤峰设立了合资公司,这些合资公司在新能源公司成立后,一并被整合到了大唐新能源。
中电联一位人士据此分析,由于大唐新能源股东成分复杂,又有多个外企和国网系的资金进入,在海外上市便成为了明智选择。
华能方面,在今年初即已定下年底上市大计。华能新能源计划发行最多29亿股股票,发行价在每股人民币3元至4元之间,并已聘请中金公司、摩根士丹利、高盛集团以及麦格理集团推进此次IPO。
资料显示,截至2009年底,华能新能源投产发电的风电场装机容量达到197万千瓦,筹备及在建的风场有150万千瓦左右,分布在吉林、辽宁、山东、广东、内蒙古、河北、云南、山西、上海、甘肃等地,此外还与各地方政府签订风场资源超过3000万千瓦。