国家要求建一批风电水电及沿海核电项目

　　27日，国务院常务会议要求，今明两年抓紧推进以下工程：一是实施大气污染和重点流域水污染防治、天然林资源保护二期、退耕还林还草等工程；二是加快建设综合医院、中医医院等健康服务体系；三是大力发展清洁能源，开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目。
　　齐鲁证券在近日的研报中称，5月中旬开始重点看好电力设备、新能源板块，新能源汽车、光伏、特高压、核电表现最强，也是政府微刺激和鼓励发展的重要方向。8月初嘉兴分布式光伏会议上提出今年13GW的并网目标、并计划推出配额制，国内光伏市场启动在即，开工率即将提升，光伏板块是三季度最好的板块，分布式、运营、单晶是最好的三个方向，细分领域的龙头将强者恒强；风电行业处于平稳发展期，配额制出台后对风电行业边际作用大，上周能源局召开海上风电会议逾10GW项目获批准，风电值得布局龙头；电动车尽管近期略弱，但从行业空间和增速来看，是中长期最好的板块，从电池、电机电控、充电站三个方向来布局，布局龙头；东部地区新的核电项目，预计有6台~12台机组会在三门项目并网前开工，可以提前布局；特高压今年也是有突破的一年，已批两交一直，预计将在明年上半年前，拿到另外两交三直的路条，后续规划五交五直，特高压持续向好。
　　后市，建议投资者关注两条主线：一、受益微刺激政策的核电、高铁、特高压；二、具备国资改革题材的滞涨股，尤其关注受益于两节的食品饮料和商业百货板块。当前市场的短期回调，恰恰是中长期入场的机会。