【市场】智能变电站市场分析报告

　　前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国智能变电站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，根据国网的规划，未来我国智能变电站将迎来爆发式增长：1)第一阶段新建智能变电站46座，在运变电站智能化改造28座;2)第二阶段新建智能变电站8000座，在运变电站智能化改造50座，特高压交流变电站改造48座;3)第三阶段新建智能变电站7700座，在运变电站智能化改造44座，特高压交流变电站改造60座。

　　图表1：2009-2020国网新建智能变电站和在运变电站改造规划(单位：座)

　　前瞻对国家电网公司2012年共计6次的设备招标信息进行了统计，不难发现其智能化设备增幅惊人。而国家电网公司2013年第二次招标更能显示问题，保护类设备招标数量为5414套，相比2012年的4038套上升34.1%，其中智能装置共2866套,智能化率达52.20%;变电站监控系统招标数量为576套，相比2012年的337套，增长70.9%，其中智能装备339套，智能化率为58.85%。

　　图表2：国家电网公司2013年第二次设备招标情况(单位：套，%)

　　市场认为未来三年智能变电站的市场容量在360亿元左右，其中电子互感器和智能继电保护及自动化成套设备都将达到150亿元。目前具有电子式互感器生产能力的上市公司仅有国电南瑞、南瑞继保、许继电气三家，能向国网提供智能继电保护及自动化成套设备的企业有国电南瑞、北京四方、南瑞继保、许继电气四家。

　　由于需要改造和新增的变电站数量巨大，预计未来5-10年智能变电站市场都将保持高速成长，3-5年内更可以看到年复合100%以上的高速增长，市场最看好电子式互感器这一全面取代传统设备的新兴市场。

　　图表3：2010-2020年智能变电站市场容量估算(单位：亿元，万元/套)

　　按照国家电网、南方电网的规划，预计“十二五”期间，将增加8000座新增及改造的智能化变电站。目前，我国110kv及以上的传统变电站(不考虑厂矿企业投资的变电站)约为2万座。

　　初步判断，8000座智能变电站中，新增变电站的比例将达到90%以上。照此测算，预计“十二五”期间，新增智能变电站关键设备(除传统一次设备)的投资约为727亿元。其中，传统继电保护、变电站系统改造的市场规模为217亿元，年均40多亿元;光电互感器的市场空间有望达到136亿元;成套设备在线监测系统的市场容量为298亿元;时间同步系统的市场容量为14亿元;数字故障录波装置的市场容量为62亿元。

　　图表4：“十二五”期间新增智能变电站市场容量(单位：座，亿元)

　　根据国外规划，未来我国智能变电站建设第一阶段在运变电站智能化改造28座;第二阶段在运变电站智能化改造50座，特高压交流变电站改造48座;第三阶段在运变电站智能化改造44座，特高压交流变电站改造60座。预计“十二五”期间，在运变电站智能化改造市场容量约为40亿元。