2022—2031年全球海上风电市场展望

总计3GW 的7 个近海风电项目，已邀请参与者申请海域同意书(MACs)，首个项目预计在2022 年下半年公布。

十、西班牙

目前，西班牙只有10MW 海上风电装机容量。但在2021 年12 月，西班牙部长理事会批准了《海上风电和海洋能源发展路线图》，到2030年该国海上风电将达到3GW。目前有超过5GW 的漂浮式海上风电项目正处在不同的开发阶段，预计到2030 年该国将成为五大漂浮式海上风电市场之一。

亚洲

 

尽管亚洲首个海上风电项目已经投运了近20 年，但区域的整体发展却很平稳。

直到2018 年， 中国超过英国成为全球新增装机容量最多的国家。

2020 年，亚洲首次取代欧洲成为海上风电新增装机容量最大的区域。尽管2021年该区域新增装机容量是欧洲的5 倍，但仍在累计装机容量屈居全球第二，市场份额比欧洲少0.9%。

对市场的最新展望显示，中国将继续在该区域发挥主导作用，在表现出色的2021 年后， 2022-2026 年的市场份额或将逐步下降到68%。全球风能理事会认为，在2027-2032 年，亚洲市场将更多样化，因为更多的规模化海上风电项目将并网。从2027 年开始，这些项目将在日本、韩国和越南持续推进，印度和菲律宾等新兴市场也可能开发首批项目。因此，中国在亚洲的市场份额，将从80% 下降到2026 年的63%。

总体而言，预计2022-2031 年亚洲地区全部海上风电新增装机容量中的63% 将在2027-2031 年建成。

未来，亚洲海上风电会获得稳定发展，但在2030 年以前，年度新增装机容量不太可能超过2021年的水平。

截至目前，中国是除欧洲以外最成熟的海上风电市场。在2019 年下半年开始的装机热潮推动下，中国海上风电供应链和基础设施已经在东部和东南沿海地区迅速建立。根据韩国和日本宣布欧洲企业投资与合作计划，这两个市场有可能复制其成功之处。为了释放海上风电潜力，并进一步降低成本，在供应链发展方面的区域合作很关键。

全球风能理事会预测，从2022年起亚洲将取代欧洲成为最大的海上风电市场，并将一直保持到2030年年底。从2029 年起，欧洲将出现强劲的增长，有可能在2031年后，重新夺回这一头衔。

一、中国

2021 年，中国海上风电新增并网装机容量近17GW，累计装机容量超过英国，成为世界最大的海上风电市场。在实现惊人增长后，预计2022 年中国海上风电新增装机容量将有所下降，主要原因是从2022年开始，中央政府停止提供电价补贴。在2024 年与2025 年，中国海上风电全面实现平价以前，发展增速将在一定程度上由广东、浙江和山东等有省级财政补贴的地区推动。全球风能理事会预测，2025-2031 年中国海上风电年均装机容量将超过10GW，有助于进一步巩固其全球领导者的地位。

二、韩国

作为亚洲第四大海上风电市场，韩国的目标是到2030 年实现12GW海上风电项目并网。继绿色新政后，韩国在2020 年宣布、并于2021 年通过了净零承诺，使海上风电，特别是漂浮式海上风电引起了本国与国际可再生能源企业的浓厚兴趣。然而，与2021 年9 月发布的展望预期相比，全球风能理事会已将对韩国2030 年海上风电发展的预期下调了近三分之一(从8.7GW降至6GW)。主要原因是最近当选的韩国总统尹锡悦，正在考虑对之前制定的国家能源政策目标进行调整。同时，在市场快速增长之前，还需解决项目许可和电网输送等方面的挑战。

三、日本

与韩国类似，过去两年日本的海上风电发展状态同样引人关注。首先，在全球风能理事会同日本风能协会(JWPA)进行的一项重大成本缩减研究，以及一系列的行业―政府间对话工作后，日本政府还批准了“海上风电产业愿景”，目标是到2030 年实现10GW，到2040 年实现30~45GW 的海上风电装机。其次，在政府设定第一批海上风电开发区域后，2020 年启动了该国历史首次海上风电开发权拍卖工作。尽管日本海上风电在过去的12 个月中取得一系列进展，且吸引力不断增强，但也出现了一些波折。如第三次海上风电拍卖的延迟，以及第一次固定底价拍卖结果所引发的担忧等。因此，全球风能理事会将2030 年日本海上风电的展望结果，相比2021年下调了约25%。

四、越南

尽管新冠肺炎疫情给当地产业带来了一定影响，但越南在2021 年创下了近1GW 的潮间带项目投产纪录，使其成为亚洲地区第二大市场。全球风能理事会预计，越南的海上风电新增装机容量将在2022 年有所下降，并很可能在明确的海上风电监管框架(尤其是采购机制)出台之前将保持在较低水平。然而，考虑到《联合国气候变化框架公约》第26 次缔约方大会上作出的净零承诺，以及最近《第八个电力规划草案》(PDP8)中到2030年7~8GW 的海上风电发展目标，越南即将迎来可再生能源加速增长时期，并在2022-2031 年的末期成为东南亚海上风电市场的领导者。

 

北美洲

 

截至2021 年年底，北美洲只有两个小规模的海上风电项目投运，包括位于罗德岛的30MW布洛克岛项目和弗吉尼亚州12MW 的Dominion 示范项目，使其成为目前在欧洲和亚洲以外，唯一实现海上风电项目运营的区域。

根据最新的海上风电项目开发进度，北美区域的下一个规模化海上风电项目，不太可能在2023 年前并网。

据预测，2022-2031 年该区域将建设31.9GW 的海上风电项目，其中的99% 装机来自美国，只有400MW 来自加拿大。

美国截至目前，美国只有42MW 的海上风电项目投运，但在过去的12 个月里，该市场展现出了强劲的发展势头。

2021 年5 月，800MW 的Vineyard Wind 1 项目从美国海洋能源管理局(BOEM)获得批准后，同年11 月在马萨诸塞州开始施工。同月，132MW的SouthFork 风电项目也获得了美国海洋能源管理局批准，使其成为第二个准备进入施工阶段的美国海上风电项目。

为了支持拜登政府到2030 年达到30GW 的海上风电开发规模目标，美国海洋能源管理局已经在大西洋发布了25 个商业和10 个竞争性海上风电租约，范围从马萨诸塞州到北卡罗来纳州，总容量为6.9GW。

在东海岸两轮租赁权工作完成后，美国海洋能源管理局准备在2022 年第四季度，展开西海岸首次海上风电租赁权的选定工作。

路易斯安那州在2022 年第一季度宣布了5GW 的海上风电发展目标，随后加利福尼亚州和俄勒冈州各宣布了3GW 的漂浮式海上风电发展计划，使州一级的海上风电发展总目标达到近50GW。

全球风能理事会预测，到2030年年底美国可建设27.5GW 的海上风电项目，与一年前对该市场的预测水平相同。