张国宝：希望有新能源企业站出来拍胸脯说不要补贴

　　近日，国家发改委原副主任、国家能源局原局长张国宝在中石油经济技术研究院做了题为《重塑中的世界与中国能源格局》的报告。与2012年的《重塑中的世界能源格局》相比，张国宝眼中的世界能源格局有相同也有变化，特朗普“颠覆式”能源政策是否改变了他的判断？国际油价今年会不会有大的波动？而关于重塑中的中国能源格局，他更是一口气回答了“煤炭是否达到消费峰值”、“对弃水弃风弃光弃核的看法”、“对可再生能源补贴的意见”、“对停止审批弃光弃风地区项目的看法”等十几个热点问题，理性客观又直言不讳，直戳行业痛点。
　　
　　报告摘要如下：
　　
　　全球石油生产中心西移，消费中心东移
　　
　　这是我生病后在国内第一次参加能源讲座。能源是经济生活中很重要的话题，我也一直在学习，所以很珍惜这次交流的机会。粮食、水、空气、能源是人类赖以生存的基本要素，能源的进步和发展始终推动和伴随了人类社会的进步和发展。从自古以来以薪柴为主的能源结构到19世纪转变为以化石能源为主的能源结构。特别是瓦特发明蒸汽机是与化石能源使用密切相关，极大推进了生产力的发展，可以称得上是人类历史进展的里程碑。
　　
　　由于电的发明，更加清洁高效的二次能源越来越广泛替代一次能源。21世纪可再生能源受到了前所未有的重视，特别是以德国为代表的一些国家宣布弃核，目标是全部使用太阳能、风能等清洁能源;奥巴马执政期间大力发展清洁能源，签订了巴黎气候协定;福岛核事故促使日本停止运行大部分核电，大幅增加了日本LNG的使用量，在一定程度上拉高了亚洲的LNG价格;全球刚刚兴起的核电热受到了打击;页岩气、页岩油的成功开发提高了美国的能源自给率，喊出了“能源独立”的口号，对中东的油气依赖减少。
　　
　　同时，以中国和印度为代表的新兴国家能源需求增加。从一季度的数据看，中国已经是世界上最大的原油进口国。美国有学者认为中国在中东的利益和义务不匹配。美国国内的天然气价格持续低迷，相当长时间内只有2-4美元/mmbtu，这也打压了国际油气的价格，天然气现货的价格稳定在7美元/mmbtu左右。
　　
　　由于大庆油田的发现，中国在1963年从原油进口国变成了原油可以自给，还可以有少量出口换汇。但这只维持了30年，1993年中国又成为原油进口国，且进口量逐年增加，2016年进口了3.8亿吨。对外依存度达到65.2%。
　　
　　这些变化概括起来，就是石油生产的中心在西移，石油消费的中心在东移。美国页岩油气的开发，成为能源重塑世界格局最好的诠释。可再生能源受到前所未有的重视，这和两个因素密切相关，第一是气候变暖已逐渐成为共识，减少温室气体排放成为全球潮流;第二是2014年前油价、煤价、天然气价格的上涨，人类开始担心有朝一日化石能源面临枯竭，所以太阳能、风能、水能得到了重视。
　　
　　2013年中国煤炭消费已达峰值
　　
　　不可否认存在利益集团，不同行业的看法和诉求不同，搞煤炭的不容易同意“去煤化”的提法，更多强调煤电是可以清洁利用的，指责可再生能源不可调节的缺点。不同行业在谁是雾霾元凶的看法上也有分歧。不可否认的是，“去煤化”已经成为政策主流，煤炭行业对此应该有清醒认识。
　　
　　煤炭在中国经济发展过程中发挥过重要的作用，煤炭工人做出过巨大的贡献。但煤炭在我国能源结构中占比太高，至今以煤为原料的火电装机还超过70%，燃煤发电量占比高达65.2%。煤炭消费量占到全世界近一半，年消费从2000年的12亿吨增加到2016年的37亿吨。而核电发电占比只有3%，风电也是3%左右。
　　
　　过去计划经济时代作规划时常常使用弹性系数来测算。能源消费的增长一般是GDP增速乘以0.8的弹性系数，剩下的0.2是考虑到技术进步，节能带来的消费减少。按照这样的增速，能源消费只会一年比一年高，再过几年就到了40亿吨。如果到不了40亿吨，有人就会认为保证不了GDP的增长。但我不这么看，我认为2013年煤炭消费37亿吨已经达到了峰值，目前这个数字已经连续3年下降，今后会不会上去呢?可能性不大。煤炭一半用在发电，另外一半用在钢铁、水泥、化工、散煤等，钢铁都在去产能，所以不但没有增量，说不定还有减量。可以大胆预测，煤炭消费已经到了峰值。
　　
　　特朗普能源观的一些认知误区
　　
　　传统共和党代表大财团利益，政策倾向于支持传统的石油煤炭，特朗普竞选时就声称要退出巴黎气候变化公约，强调解决煤炭工人的就业问题，传统的煤炭生产州成为特朗普的主要票仓。他还在竞选中贬低新能源，取消了奥巴马的清洁能源法案。
　　
　　这说明，能源问题和政治问题密切相关。
　　
　　但我要说特朗普的能源认识主要来自于其幕僚，他是一个成功的房地产商人，在能源领域的知识并不充分。他有关能源的一些观点与事实都有不符。例如他在竞选时曾说加州南岸的风机是一堆废铜烂铁，很多是中国生产的，但我多方查证后发现并没有中国制造的，我当即就和GE高层交流，建议他告诉特朗普正确的信息。当选后特朗普到《纽约时报》座谈时，特朗普改口不再提是中国制造了，但说美国不制造风机，都是德国和日本制造的。事实上GE及关联公司生产的风机占到了美国市场的40%以上，我又建议GE高层应大胆告诉特朗普正确的信息。
　　
　　当选总统后，特朗普开始认识到退出巴黎气候协议的复杂性和美国要付出的代价，据说是受其女婿影响。特朗普的能源政策是不断认识，不断修正的，但重视传统能源的取向毋庸置疑，已大幅削减了新能源的预算。特朗普应该注意到，新能源也是吸纳就业的重要产业，美国太阳能每百万千瓦吸纳的就业人数要多于传统能源。中美贸易不平衡，特朗普要求减少中美贸易赤字的前提下，中国是否会从美国进口煤炭石油天然气?我们拭目以待。
　　
　　今年油价超60美元/桶概率不大
　　
　　自国际金融危机以来，世界经济低迷，能源需求增量减缓，能源供应由紧张转变为宽松，价格随之下降，石油最低价曾经跌到过每桶30美元的低谷。虽然在缓慢回升，但仍在每桶50到55美元之间徘徊。最近WTI油价又跌到50美元/桶以下，上涨乏力，主要还是供应宽松。如果没有大的国际突发事件，今年上半年油价会徘徊在50美元这个区间，全年超过60美元/桶的概率不大。
　　
　　美国的页岩油气、中东的石油和天然气，更多要考虑欧洲和亚洲市场，更加重视中国的需求。OPEC国家间因为诉求不同，达成并遵守减产协议非常不易，沙特为了保持市场份额，不惜打价格战。刚刚恢复油气生产的伊拉克、利比亚急着拿油换钱，伊朗也要保持市场份额。所以限产不易。OPEC通过减产操纵油价的能力在减弱，保住市场份额是沙特等主要产油国的主要政策取向。油价下降的时候阴谋论很盛行——到底是沙特为了打压美国页岩油气故意压低价格，还是美国为了分化OPEC打压沙特油价?我看更多还是市场的供需变化在起决定性作用，但金融炒作，地缘政治对油价的影响确实在增强，石油的金融属性在增加，短期油价波动受到汇率和股市等金融市场的影响较大。美元升值，肯定油价下跌，美元贬值，肯定油价上升。