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中国风电产业整合初露端倪

2011-10-27 来源:世华财讯 浏览数:491

      国家发改委能源研究所发布了《中国风电发展路线图2050》,预计到2050年,我国的风电装机容量将达到10亿千瓦,满足17%的国内电力需求,由风电开发带来的累积投资将达到12万亿元。目前,我国已经成为全球最大的风电市场,过快的发展速度也带来一定的隐患,比如由于价格竞争、装机增长过快以及并网的问题导致了目前国内风电企业的业绩下滑等,行业内激烈的竞争势必将迎来兼并整合时代,大型的风电设备行业和风电运营商有望获益。另外,风电场开发呈现由陆上向近海发展的趋势,国内部分大型风机制造商已开始涉足。
  在刚举行的北京国际风能展上,国家发改委能源研究所发布了我国首个风电发展综合规划--《中国风电发展路线图2050》,国家发改委能源研究所副所长在报告会上预测,我国的风电装机容量在2050年将达到10亿千瓦,满足17%的国内电力需求,未来国内的风电装机容量仍有较大提升空间。
  风能是可再生、无污染、能量大、前景广的能源,大力发展清洁能源是世界各国的战略选择。截止2010末,我国的风电新增装机容量达到18,928兆瓦,累计装机容量达到44,733兆瓦,位居全球首位,结合此次国家能源局的预测,未来到2020、2030和2050年,中国风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿千瓦,分别满足当时5%、8%和17%的电力需求,以2020年的数据测算,这就意味着未来十年的年均装机量为1,552.67万千瓦,风电的装机容量将有较大幅度的增长空间。
  近年来,国内风电行业经历了快速发展,虽然从公布的数据来看,风电行业未来的装机容量仍可观,但是,在高速发展背后,行业内的隐患也开始显现,随着越来越多的厂商投产,产能过剩的局面开始显现,企业间的价格竞争和行业内不断增长的装机容量将引发风电价格的连续下跌,给风机制造商带来巨大压力。同时,国内的风电发展也深受并网困难的问题,尤其是近期频发的风电机组脱网事故,也在一定程度上加剧了风电并网问题的复杂性。
  风电制造业的激烈竞争将迎来兼并整合时代,风电市场也会进一步向大型开发商集中,整个行业正在步入成熟、稳定的工业化发展轨道。 据了解,截至2010年,国内80家风电整机企业中,排名前三位的华锐风电、金风科技和东汽在我国风电市场的累计市场份额已达到56%,排名前10位的企业累计市场份额达到85%,而后60余家企业,仅有3.9%的市场份额。目前一部分中小企业已经退出,还有一些企业正在酝酿退出,因为它们遇到了同样的行业困境。
  此外,今年以来,一些风电基地不断发生风电机组脱网事故,导致电网系统大幅波动,直接威胁到电力系统安全稳定运行。机组制造过程中的质量控制不严格、风电场施工管理跟不上已成为风电发展的重要瓶颈。此次风电发展路线图中预测,到2030年后,随着储能、智能电网以及其他先进电力系统技术的普遍应用,将从根本上解决风电并网与消纳问题。
  在风电价格上,目前的煤电价格与发电成本并不一致,风电价格在现阶段有国家补贴的支持下更反映实际情况。目前陆上风电开发的成本在0.35元-0.5元/千瓦时左右,相应的电价水平确定为0.51元-0.61元/千瓦。在目前电价机制下,不考虑煤电的资源、环境成本,风电成本和电价水平高于中国煤电成本和电价水平,未来国内的煤电价格上涨或将持续,2020年陆地风电的成本将与煤电持平,在这以后,风电将逐步脱离国家补贴。
  值得注意的是,国内多家风电制造业上市公司发布的三季报显示,大小风电设备厂商业绩纷纷大幅下滑,其中金风科技净利润降幅达60%,产品价格下降及下游市场需求减速成为众多上市公司解释业绩下滑的主要原因,在此背景下,包括华锐风电、金风科技、湘电股份这样的产业巨头纷纷开始加码大容量机组研发,以图以技术优势摆脱价格竞争阴霾。
  据了解,在目前国内风电制造领域,单机容量为1.5兆瓦、2兆瓦、2.5兆瓦的风机为主力机型,占据市场90%以上份额,而最近几年以来,3兆瓦以下风电机组价格却因为风电特许权招标“低价者得”的规则而被动地一路下降,从2008年的6,500元/千瓦降到2009年的5,400元/千瓦,最新的市场报价逼近3,000元/千瓦,价格一路下跌带来的直接后果是各大厂商产品毛利率的下滑,这在此前各公司公布的2011年中报中均有体现。
  为寻求市场突围,各大厂商纷纷将目标转向更具技术优势的5兆及6兆瓦大容量机组研发上,特别是在政策鼓励海上风电“大发展”的当下,大容量机组的先天适合性让各大厂商更是趋之若鹜。今年5月,华锐风电宣布其6兆瓦双馈风机成功下线,10月20日,湘电股份也宣布其5MW直驱风机在荷兰成功并网发电,紧接着华锐更进一步宣布,其6兆瓦机组已完成吊装。但是,值得注意的是,大容量机组由于受制于应用领域狭窄、产业配套滞后等因素,未来能撬动的市场空间可能有限。
  此外,由于海上风能资源丰富稳定,风电场开发已呈现由陆上向近海发展的趋势。目前,我国已经成为世界最大的风电市场,未来风电发展的布局是:2020年以前以陆上风电为主,开展海上风电示范;2021-2030年,陆上、近海风电并重发展,并开展远海风电示范;2031-2050年,实现东中西部陆上风电和近远海风电的全面发展。

 

【延伸阅读】

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