政策给力 风电设备需求明显放量

　　业内人士认为，在风电并网消纳问题逐步得到化解的背景下，风电场运营商盈利已经得到大幅改善，带动风电装机规模加速回升，风电设备需求将明显放量。
　　需求放量
　　据中电联数据显示，今年前两月，我国风电新增并网容量124万千瓦，同比增加18万千瓦，增速16%。风电设备平均利用小时数301小时，比去年同期降低24小时，主要原因是今年风资源差于去年。
　　另外，机构统计今年一季度风机招标的频次和数量均有明显提升，项目招标容量有望接近或超过5吉瓦，同比增速超过30%，达到去年最高单季度招标数值。而一般情况下，一季度是风电行业招标淡季。
　　华仪电气(600290,股吧)3月份公告称，公司中标位于华东和华南的两风场3.48亿元风机订单，同时预告公司一季度业绩同比增长1050%以上。中信证券(600030,股吧)表示，越来越多的证据表明，我们于年初预期的电力设备新能源行业演进路线正成为现实，发电、输电、变电、配电及用电的全面清洁化、安全化和高效化正一步步向我们走来。其中，2014年体会最明显、最超出市场预期的变化应当属输变电子行业中的“特高压输电网络建设”和新能源子行业中的“风电建设”。
　　特高压建设常态化逐渐成为事实。特高压建设在之前几年一直处于试验阶段，也处于争议的风口浪尖上。虽然目前仍有一些细小的争论，但是鉴于严峻的空气污染形势和政府治霾的决心，大规模上线特高压工程，将西部丰富的煤炭、水电、风电和太阳能资源传送到中东部地区，已逐步成为共识。国家电网之前规划的2020 年27 条特高压线路，也并非遥不可及。
　　中信证券指出，平高电气(600312,股吧)、特变电工(600089,股吧)、中国西电(601179,股吧)和大连电瓷(002606,股吧)是A 股产业链上对特高压建设比较敏感的4家公司，尤其是平高电气，年报指引中给出2014 年的净利润目标为7.48 亿元，值得重点关注。
　　鉴于此，风电抢装势头抬升，投资热情或持续。2013 年风电招标容量17.5GW，同比上升110%。在较高基数的基础上，2014 风电仍将再续辉煌，一季度刚刚过去，风机招标的频次和数量均有明显的提升。中信证券预计，2014 年一季度的风电项目招标容量有望接近或超过5吉瓦，等于或高于2013 年最高峰时二季度的5吉瓦，同比增速超过30%。风电抢装势头抬升，加上市场逐步升温的海上风电标杆电价出台的预期，预计今年二至四季度风电板块的投资热情有望维持高涨。