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【解析】巴西风电市场的机遇与挑战

2014-12-23 来源:中国风能协会 浏览数:10173

  (3)现货市场,即短期市场中全部发电量和实际用电量不相匹配而产生的电量差额,
  即通过现货市场来直接协商买卖。
  如短期内风电场发电量超出风电场与其协议供电方所需的电量,这部分电量由风电场业主直接在市场中出售,其总量不会很大,且不稳定,其售价根据市场波动较大。
  当地电力市场主要特点是:
  (1)吸引资金投资电力产业,通过私有化使社会资金进入电力工业;
  (2)通过管制用户的电力合同促使电价合理化,同时允许大客户自由购电;
  (3)与中国风电上网难不同,限制巴西风电产业持续发展更为核心的原因是风电设备造价和上网电价的鲜明对比,即建设成本畸高,上网电价超低。
  据巴西电力能源商会的数据,“替代电力能源激励计划”项目的风电投资成本达到每千瓦5500雷亚尔(折合人民币20295元),这比中国的海上风电造价还要高,是中国陆上风电成本的两倍多。尽管2009年风电成本下降到每千瓦4200雷亚尔(折合人民币15498元),2010年下降到4000雷亚尔(折合人民币14760元),目前,约3000雷亚尔(折合人民币12000元),这些价格仍是无法与中国风电造价相比的。
  与此相对应的是,巴西风电上网电价却出奇得低。过去3年的数据显示,2009年上网电价为每兆瓦时148.3雷亚尔(折合人民币0.55元),2011年上网电价进一步跌到每兆瓦时100雷亚尔(折合人民币0.35元),2012年,上网电价虽有上升,但也仅有每兆瓦时105雷亚尔(折合人民币0.37元)。在近年,巴西风电上网电价的最低点(平均值)曾达到每兆瓦时99.54元(折合人民币0.34元),这个电价甚至低于巴西境内的水电上网电价。
  高昂的投资成本、低廉的上网电价,将会威胁到巴西风电的持续性。彭博社新能源财经伦敦办公室的一位分析师爱德华多塔布什表示:“这必然会导致利润的降低,特别是开发商的利润,这将致使一些项目变得不可行。”
  电力工程项目招投标过程
  巴西的电力工程项目一般先由政府发布关于某项目的开发规划,具体的规划设计公司按照政府的规划做好前期的可行性研究工作,包括大致选址、发电类型、大概投资、回报年限等。可行性研究报告完成后,通过ANEEL进行招标发布,邀请项目投资者进行投标。投标的标的是项目上网的电价,电价低者中标。拍卖成功后,项目方与电力公司签署协议,电力市场承诺以此电价来购买15年或20年的固定数量的电力,项目方获得经营特许权20年。项目方自筹资金,项目的投资用随后15年或20年的特许经营收入来偿还。
  电力建设项目在巴西通常要通过严格的环保评审,由环保部门在环保部和地方的环保部门分别先后评估,过程中有三个环保证件特别重要:
  (1)LP,预许可证,用于确定项目的前期的立项和计划。
  (2)LI,施工许可证,对项目的具体施工操作发放施工许可。
  (3)LO,运营许可证。项目施工结束后对项目的操作运营进行进一步审核,发放运营许可后方可进行运营。
  巴西风电场参加竞拍的主要前提条件是业主与当地土地所有者签订预租地协议,安装测风塔进行满3年测风,并由专业机构出具分析报告、并完成LP(事前许可,工程实施前期)环境评估报告、有融资证明、设备供货合同。在进行竞拍时,以每3万千瓦装机容量为一个标段,每个风电场可由多个标段组合进行投标,亦可选其中部分标段参与某一设定电价的投标,方式比较灵活。由于结果的不确定,如存在竞争对手的低价竞争导致风电项目流拍,则项目无法进行(类似荷兰式拍卖,拍卖前制定最高限价,价低者得)。
  机组的可靠性也是项目成功的关键之一,当地同样要求可靠率达到95%以上,但由于PPA是不计年度风况波动影响的,所以在项目运行过程中机组必须达到预定发电量,否则会面临国家对PPA签订责任人的考核和较重的罚款。
  招标的调控作用
  在风电发展初期因要鼓励设备厂家及开发商投入,竞拍最高限价360巴币/兆瓦时,一定程度上调动了市场开发风电的积极性,极大地吸引了各方面参与风电开发的强烈意愿,也使巴西风电产业从无到有,有一段时间还出现了产能过剩,又到风电机组目前的供不应求。为此,巴西又开始降低竞拍价的最高限价,前几次因竞拍限价都在120-130巴币/兆瓦时(约0.348-0.377¥/kWh)左右,但由于价格较低,导致许多项目业主认为无利可图,使大部分风电项目都流拍。
  上次招标也是采取最低价中标,最高限价135巴币/兆瓦时,标书4月6日出来,6月6日是开标时间,5月30日之前合作厂家必需到巴西与联合投标企业签订合同。在标书规定每个3千万千瓦的风电项目要2017年1月1日开始供电。如果可以提前交货、完成安装调试,提前供电的电量可以高价卖给其他企业。
  下次招标也是采取最低价中标,原定9月30日开标,现延期到11月28日开标,最高限价137巴币/兆瓦时,每个3千万千瓦的风电项目设5年建设期限,应是2020年1月1日开始供电。提前投产机组的上网电量可在电力自由市场以高价卖出,目前约500巴币/兆瓦时左右。
  巴西风电项目投资模式
  一是直接与当地土地所有者签订预租地协议,安装测风塔进行满3年测风,并由专业机构出具分析报告、并完成LP(事前许可,工程实施前期)环境评估报告、明确资金筹措方案、签订设备供货合同,参与ANEEL的招标进行投标。
  二是巴西业主已获得与当地土地所有者签订的预租地协议,且安装测风塔进行满3年测风,由专业机构出具分析报告并完成LP(事前许可,工程实施前期)环境评估报告,输出电力可就近上网。中方需签订设备供货合同与其联合投标。
  也有巴西业主已完成投标,获得PROINFA补贴电价合约,输出电力可就近上网,可负担巴西国内的建设投资的小型项目,但需结合进口设备筹措设备支付款项。

【延伸阅读】

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阅读上文 >> 【图析】发电中的风光互补、风水互补
阅读下文 >> 分布式能源发展亟待破解经济性困局

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