在需求侧,多方预计结果是,今年累计装机容量将达到2000万千瓦,考虑到2008年中国风电累计装机已达1220万千瓦,估计年内风机需求将不会超过1000万千瓦。受海外风机市场萎缩影响,进口风机将进一步涌入中国,因此,年内将出现整机制造供过于求的局面。
风机整机制造的背后,是数量庞大的零部件企业。记者了解到,目前国内部分风机零部件制造企业,同样出现了产能过剩苗头。
山东某塔筒制造商告诉记者,从今年二三月份开始,塔筒制造业已经出现产能过剩。如今全国已经有150余家塔筒制造企业,仅今年一年,就有50家新塔筒制造企业破壳。去年7月,塔筒平均价格是16000元/吨,现在已经降到了9000元/吨,其中钢材价格下降因素为70%,剩下30%正是由于激烈的市场竞争所致。
“我们的利润率正在降低”,该制造商预计,虽然今年风机行业需要1万套塔筒,但塔筒制造买方市场的局面已经形成,行业面临着整合压力。
与塔筒配套的另一风机部件法兰,其产能同样出现了过剩。记者从内蒙古某法兰制造商处了解到,目前国内锻造法兰企业已有十几家,市场竞争已趋白热化,价格战已经打响。
“中国法兰市场,一年有30个亿的需求,如果按照当前国内法兰企业总产能计算,有30%产能已属过剩。”该制造商说。
比拼内功时代到来
风机制造产能过剩端倪已现,比拼内功时代已经到来。如今的风机制造行业,与上世纪80年代彩电行业类似,经过大浪淘沙,一些弱小企业将面临被整合兼并的危险,一批实力较强的企业将会以整合者的姿态出现。对于零部件供应商来说,关键还是要建立一套完整的质量供应体系,保持供货稳定。
德同资本中国基金合伙人赵军分析,风机制造主要涉及零部件、整机厂与终端设备并网3个环节。国内叶片产能增速很快,但是缺乏核心技术;相对来说发电机壁垒较小,基本掌握相关技术;齿轮箱与国际先进水平尚有差距,但已初具产业化规模;控制系统技术还有待掌握。
赵军预测,未来零部件行业将迎来一个国产化和大规模批量生产阶段,在这个阶段,整合将不可避免,企业是否可以存活发展,将取决于企业整体自主创新能力以及产品的可靠性。
而对于整机制造商来说,质量、成本、交货期以及对产业链的控制能力等各方面因素,都决定着未来风机制造商的竞争力。一般说来,风机制造行业的发展脉络是,经过激烈的竞争,整机制造在企业利润中的比重将逐步下降,而研发与服务的比重将逐步上升。
以世界著名风机制造商维斯塔斯为例,其2008年报显示,该公司在服务领域的收入占到公司全年息税前利润的6.6%(3.96亿欧元/60.35亿欧元),维斯塔斯中国总裁安信诚告诉记者,将来这一比例会随着风机在国内外保有量的提高而逐年上升。
在国内,金风科技也是沿着这一脉络前进,其董事长武钢的发展思路是,公司主攻研发与服务,而大部分的零部件制造订单,交给其他企业去做,这种“两头重,中间轻”的策略,虽然是去年金风整机市场份额落后于华锐的原因之一,但对于企业长久发展而言,无疑是符合产业规律的。这一点,从两家公司相似的口号中就可以看出,他们要做“风电系统解决商”,而不仅仅是风电设备制造商。