大变化与大趋势(一)——“十三五”电力改革与发展现状及展望

　　2015年即将匆匆过去，回顾近11个月的电力形势，犹如翻过一本厚重的画卷，掩卷沉思，“大变化与大趋势”跃然而出。电力供需、节能减排、体制改革等方面都呈现出前所未有的“大变化”，而新的发展理念、目标、战略及要求则引领电力发展“大趋势”。
　　自中国电力工业诞生起，长期以来，中国电力人持续与电力短缺、投资不足和技术落后作斗争。经过几十年艰苦卓绝的奋斗，电力工业逐步由小变大，不论是装机容量、发电量、电网规模都跃为世界第一。不仅实现了人均发电装机容量1千瓦的梦想，而且电力工业技术水平也进入了世界先进行列，实现了电力由世界大国向世界强国的转变。然而，我们还未来得及仔细品味丰硕果实的滋味，还未来得及认真总结辉煌的成就，就又迎来了经济社会新常态和能源大转型的时代。
　　2015年，是“十二五”的最后一年，“大变化”成为描述中国电力行业状况的核心关键词，电力行业正经历着改革与发展的阵痛，机遇前所未有，挑战也前所未有。电力从业者应改变长期形成的思维定式，重新定位方向、调整战略、改革管理模式，以适应“大趋势”的要求。
　　电力新常态的特征，一是要能反映电力行业基本特性，二是这些特性变化具有由量到质的飞跃，或对行业发展有全局性、长期性的影响。电力供需特性、节能减排、电力体制改革都是反映电力新常态的重要方面。电力供需特性，既可反映出国家的现代化水平，又可反映出电力行业对国民经济和社会发展的基本贡献情况，还可通过规模及结构的发展变化，反映我国电力行业在国际上同业间的相对位置。节能减排情况，可综合反映出电力行业的技术水平、设备水平、管理水平及电能质量状况。电力体制改革动态，则可反映出电力生产力和生产关系这一基本矛盾的变化，以及电力发展方向的变化。下面从以上三个方面初步分析电力形势新常态的大变化。
　　大变化之电力供需新常态
　　电力消费增速明显回落，用电结构明显改善
　　电力消费增速明显回落、用电结构明显改善的主要原因是经济增长方式的改变。这种变化不是短期突发，而是经济新常态的基本特征，即经济发展对电力需求的影响为需求偏弱、结构向好、电耗走低。
　　需求偏弱。宏观经济由高速向中高速转型，工业生产增长趋缓，特别是部分重化工业生产明显下滑，对电力的需求整体偏弱。从图1可以看出2010～2014年全社会用电量的增长情况。2014年，全社会用电量增长3.8%，增速为1998年(2.8%)以来的年度最低水平。2015年的前三季度，规模以上工业增加值增速同比回落2.3个百分点，产能过剩矛盾相对突出的粗钢、生铁、水泥和平板玻璃产量同比分别下降2.1%、3.3%、4.7%和7.5%，相应电力需求明显下降。前三季度全国全社会用电量4.13万亿千瓦时，同比增长0.8%，增速同比回落3.0个百分点。预计全国2015年全年电力消费增速同比增长低于1%，创1974年以来年度最低水平。
　　结构向好。第二产业用电比重不断降低，由2011年的75%下降到2014年的73.6%，而2015年前三个季度进一步降低1.3个百分点，其中四大高耗能行业用电量比重同比降低0.9个百分点。第三产业和居民生活用电占全社会用电的比重同比分别提高0.8和0.5个百分点。从产业用电增长率看，第二产业及其工业用电同比分别下降1.0%和0.9%;四大高耗能行业合计用电同比下降2.2%，其中黑色金属冶炼和建材行业用电同比分别下降7.8%和6.4%，同比分别回落9.6和13.7个百分点;第三产业用电同比增长7.3%，同比提高1.7个百分点，其中，信息传输计算机服务和软件业用电同比增长15.1%;城乡居民生活用电同比增长4.6%，同比提高2.8个百分点。
　　电耗走低。节能提效产生明显效果，如第二产业单位增加值电耗下降，经测算，前三季度同比下降6.6%。
　　电力供应能力充足并相对过剩，发电结构持续向好
　　截至2015年9月底，全国6000千瓦及以上电厂装机13.85亿千瓦，同比增长9.4%;预计2015年全年新增发电装机超过1亿千瓦，同比增长超过7.5%。2015年前三季度全国规模以上电厂发电量同比增长0.1%，全国发电设备利用小时2972小时，同比降低232小时。全国电力供需较2014年更为宽松，部分地区富余。东北和西北区域供应能力富余较多，华北、华中和南方区域供需总体宽松、部分省份富余，华东区域供需总体宽松，但省级电网中，山东、江西、河南个别时段存在错峰，海南8月前电力供需矛盾较为突出。预计2015年全年发电设备利用小时4000小时左右，其中火电设备利用小时低于4400小时，降幅较大。
　　非化石能源发电量高速增长，火电发电量负增长。图2为1978～2014年中国发电量结构图。由图2可以看出，2011年以来，中国非化石能源发电量比重持续提高。2015年前三季度，非化石能源发电量同比增长7.7%，其中规模以上电厂水电发电量同比增长3.5%，设备利用小时2639小时，同比减少84小时;并网风电发电量同比增长23.5%，设备利用小时1317小时，同比降低23小时;并网太阳能发电量同比增长74.0%，设备利用小时996小时;核电发电量同比增长32.4%，设备利用小时5525小时，同比增加19小时。而与上形成鲜明对照的是，火电发电量同比下降2.2%，设备利用小时3247小时(其中煤电3330小时)，同比降低265小时，已连续20个月同比降低。
　　从电力装机结构看，2015年前三季度，新增水电装机1085万千瓦，总装机达2.79亿千瓦;并网风电装机容量10885万千瓦，同比增长28.3%;并网太阳能发电装机3392万千瓦，同比增长61.4%;核电新增装机546万千瓦，总装机达2414万千瓦;新增火电装机3955万千瓦，总装机达9.47亿千瓦(其中煤电8.55亿千瓦)，同比增长6.8%。预计2015年新增发电装机中非化石能源装机比重超过53%。到2015年底全部非化石能源全国全口径发电装机容量超过14.7亿千瓦、同比增长7.5%以上，其中非化石能源发电5.1亿千瓦、占总装机比重提高到35%左右。非化石能源发电装机中，水电3.2亿千瓦(其中抽水蓄能2335万千瓦)、核电2738万千瓦、并网风电1.17亿千瓦、并网太阳能发电4000万千瓦、并网生物质发电1100万千瓦。
　　大变化之节能减排新跨越
　　节能减排新跨越并非一日之功，而是几十年奋斗的积累，尤其是“十一五”以来节能减排的力度持续空前加大，实现了进入世界先进行列的大跨越。主要标志是：电力常规污染物排放大幅度降低，煤耗指标提前并超额完成“十二五”规划指标，非化石能源发电比例提升，单位发电量二氧化碳排放大幅度降低等。
　　供电煤耗及线损居世界先进
　　在降低供电煤耗方面，新建机组采用高参数、大容量、高效率机组，30万千瓦级及以上火电机组容量占比从2005年的近50%提高到2014年的77%以上，已投运百万千瓦超超临界火电机组69台，数量居世界第一。同时，推动工程技术改造提高能效水平。对现役机组开展了汽轮机通流改造、泵与风机变频改造、微油点火、等离子点火等节能技术改造。在降低线损方面，通过推广应用新材料，加强对老旧设备的改造，不断完善配电网建设和推进智能电网的建设，以及加强电网优化运行和线损考核，使电网结构不断完善，线损水平明显改善。