风机制造商为争取更好的市场份额而重报、多报新增吊装数据的情况在前几年已经存在。某些风机制造商对外报送与内部实际的2014年末累计吊装量数据差值可达2GW之多。加之开发商施压,风机制造商需尽可能将更多吊装项目计入2015年,以至于数据虚增问题在2015年统计数据中更加严重。
弃风限电加剧,形势日益堪忧
2014年大量新增吊装(23.2GW)及并网容量(20.2GW)导致弃风率于2015年上半年快速上升,高达15.2%,已接近2012年历史最高的17.1%。
风电大省弃风限电尤为严重,其中吉林43%、甘肃 31%、新疆29%、黑龙江23%以及辽宁17%。部分风电发展较慢且无历史弃风的省份也开始初露端倪,例如北京、天津、山西、山东、湖北及宁夏。新疆、甘肃及东北部分地区于2015年第四季度内的某些月份弃风率甚至高于50%。
尽管弃风限电愈发严重,但包括新疆、甘肃及内蒙在内的“重灾区”仍加足马力新增项目,新风电基地获批及新项目获得核准。因此,MAKE预计弃风现象将持续恶化且在三年内不会有所好转。
挑战重重,但新增装机量预计将维持高位
经历了第一轮电价下调于2014年及2015年带来的抢装潮后,2016年新增吊装容量势必将减少,但仍将超过20GW。国内已于2015年12月发布第二轮电价下调,所有风区将分别于2016年及2018年下调电价。尽管官方数据仍未发布,MAKE预计大量项目于2015年第四季度获得核准(与2014年第四季度趋势相同)。大量新增核准容量、面临2018年更大幅度的电价下调(届时大部分项目的收益率或将低于盈亏平衡点),为2016年与2017年装机增长提供强劲动力。
MAKE近期将针对国内第二轮风电上网电价下调及其影响进行深入分析并发布Flash Note。此外,MAKE将于3月份发布全球风能市场展望报告,对中国未来十年吊装及并网容量预测进行更新。
2016年,部分风机制造商新增量预计同比增加
2016年,新电价全面实施,国内市场将有所放缓,位列前十的风机制造商延续增长趋势难度较大。金风科技或将保持市场龙头地位,但是否能超越2015年新增装机量将取决于其海上风电装机及低风速区域竞争力,且后者更为重要。
2015年6月,四川凉山千万千瓦级风电基地获批,东方电气或将与市场总体趋势逆行上升。依靠其国有企业母公司集团、地方政府关系以及在风电基地区域内新建的厂房,东方电气于该基地已经获得并将继续获得大量项目订单。
MAKE预计海外风机制造商将在短期内维持平稳增长并将近年新定制的中国发展战略转为实际业绩。尤其是Vestas,拥有大量在手订单,预计其2016年新增装机将大幅增加。MAKE预计于未来五年内,Gamesa、GE及Vestas每年新增装机容量将各自达到并维持300-600MW。