2016年中国海上风电行业市场规模及发展前景预测

　　 　　
　　我国海上风电建设成本受影 响因素很多，如基础形式、位置水深、气候条件等，已建成项目的成本在 1.5 万/kw 至 1.9 万元/kw 之间，位处潮间带的项目安装成本较低。在建项目的计划投资额度换 算成本也在这个范围内。同期陆上风电建成成本在 7000-9000 元/kw 之间，海上风电 成本约为其两倍。
　　 　　
　　国外海上风电造价差别较大，各国项目情况不一。2015 年欧洲风电造价约 4650 美元/kw，而在 Navigant Consulting 2014 年为美国能源署所做报告 中，估算的海上风电造价超过 5000 美元/kw。影响造价因素包括海上风机安装位置 离岸距离、水深、风机容量等技术因素以及各国产业政策、环境政策等非技术因素。欧洲海上风电项目近年来呈现安装水深及离岸距离越来大的趋势，对项目成本增加 较多，但有利于风能资源利用率的提升。
　　
　　海上风电单位造价高于陆上风电，主要的成本增加项目在于海上工程(桩基工程、安装工程等)、电网接入。每单位(kw)陆上风机的安装及基础工程项造价在 500-600 美元，而每单位的海上风机的该项成本高达 1800-2000 美元。相比之下，海上风电与陆上风电的风机成本差异较小，海上风电风机造价约 1600/kw，陆上风电风机造价约 1200 美元/kw。由此导致海上、陆上风电的成本构成比例差异显着，海上风电与陆上 风电亦将呈现不同的产业格局。
　　 　　 　　
　　据 crown estate 2015 年的英国海上风电报告，海上风电度电成本的下降幅度超过预期，2010 年英国海上风电度 电成本为 136 英镑/MWh，2014 年度电成本下降至 121 英镑/MWh(约人民币 1.05 元 /kwh)，预计 2020 年将下降至 100 英镑/MWh。据 IRENA 2016 年的风能报告，2015 年海上风电度电成本约 0.16 美元/kwh(约人民币 1.06 元/kwh)，预计至 2025 年海上 风电建设成本下降至 4000 美元/kw，度电成本下降至 0.11 美元/kwh(约人民币 0.72 元/kwh)。
　　
　　我海上风电的发展也经历着从试验项目、试点项目、规模化装机的过程，在此之中，驱动成本下降的因素的有技术进步(更远的离岸距离、更多的利用小时数)、规模效应(部件成本下降)、市场竞争(安装运维成本下降)等，从上海东海 大桥海上风场 1 期及 2 期建设成本比较可以看出，在同一水域环境中，建设成本从 2010 年的26667 元/kw 下降至 19200 元/kw，降幅约 30%，由此节约的度电成本可观。
　　 　　
　　我国近海海上风电及潮间带海上风电在以上电价水平下尚有一定利润空间。另据《中国风电发展路线图 2050》，预计 2020 年我国 近海海上风电度电成本低于 0.77 元/kwh，届时项目收益率显着提升。目前 0.75 元/kwh 及 0.85 元/kwh 的上网电价尚不能形成足够的吸引力，但随着 碳排放交易、非水可再生能源指标的加强，海上风电收益率增高，同时，2017 年前 后新的海上风电上网电价及各地补贴政策将出台，海上风电发展临界点将近。
　　 　　
　　近年来，全球海上风电机组呈现出大型化趋势，4MW以上风机广泛 运用，6 到 8 MW风机也在各海上风场装机或原型机试验，Siemens 和 Vestas 也计划 在 2020 年前推出 10MW级别的原型机。此外，中速二级齿轮箱传动以及直驱型风机 因重量轻、可靠性高而成为海上风机发展趋势。
　　
　　在全球范围内，以 Siemens 和 MHI vestas 为主的风机生产商占据市场领先的份 额，两者合计市占率超过 77%，亦是趋势领导者，在建和拟建海上风电项目中依然 牢牢占据领头位置，可以预见 2020 年前 Siemens 和 MHI vestas 都将是海上风电的 技术引领者和市场风向标。4 家中国海上风机厂商进入前十，但合计市场份额低于 7%。全球海上风机寡头垄断的格局虽短期内不会改变，随着中国海上风电产业崛起， 以上海电气、华锐风电等厂商为代表的海上风机新秀将获得更大的市场份额。
　　 　　
　　以 2020 年 10GW海上风电装机容量测算(假设 1.9 万元/kw)，按海上风电成本 构成比例，未来 4 年海上风机市场约合 456 亿元，年均 114 亿。参考市占率表现，上海电气、华锐风电、金风科技、远景能源等领先厂商有望获获得大部分的市场份额。