2016中国风电运维行业发展情况分析

近日，中国投资咨询有限公司发布了《中国风电运维行业发展情况分析报告（2016）》。《报告》指出，我国风电运维市场已迎来拐点，在风电开发商、整机制造商和第三方运维公司三足鼎立的运维格局下，未来风电整机制造商将占据高端运维市场，最具发展潜力。
　　我国风电运维服务市场于2016年迎来发展拐点，至2020年市场容量将达300亿元左右，未来我国风电运维市场前景广阔。而随着风电运维的起步和创新发展，未来风电运维内涵将产生新的变化，即全生命周期理念推动风电运维服务走向专业化、系统化；出现高、中、低端运维市场分层；形成陆上、海上运维细分市场。从未来市场格局来看，在当前三足鼎立的格局下，风电整机制造商未来发展潜力最大；风电开发商目前占据了大部分市场份额；第三方专业运维公司是重要补充。具体分析如下：
　　一、风电运维市场前景
　　（一）我国风电运维服务需求迎来拐点
　　2006年开始，我国风电行业迎来迅速发展期，2008年后，风电装机数走向爆发式增长。2010年底，我国风机累计装机量达4182.7万千瓦，首次成为全球第一风电装机大国。
　　早期风电装机的高速发展带来了巨大的后服务市场。2008-2009年之前安装的风机设备质保期一般为2年，2009-2010年风机的质保期是3-5年。因此，早在2013年，就有观点认为，运维市场将迎来大规模爆发。
　　然而，由于我国早期风电行业的大跃进式发展，风电机组在风场实际运行中存在运行不稳定、故障频发等问题，质保验收环节缺乏统一标准和明确机制，导致开发商与整机商博弈不断，风机出质保难。2013年，我国应有45GW风机出质保，2014年出质保风机应达到62GW，此后至2016年，每年约有16GW——18GW风机质保到期，2017和2018年其增长规模将分别达到27GW和32GW，至2020年累计约190GW。实际情形是，至2014年底，仍有3.4万台机组未出质保，相应推迟了后运维市场的发展节点。
　　随着我国风电行业发展走向成熟，以及走出质保风机的累计式增长，我们认为，风电运维服务市场在2016年真正迎来了拐点。尤其是率先发展起来的风电整机巨头，更具有存量优势，第一批进入后运维市场的风机来自华锐风电、金风科技、明阳风电等企业。据了解，华锐风电仅1.5MW的风电机组就有8000余台，目前释放出来的市场量已达到3亿元。至2016年底，华锐风电将有6000台风机走出质保期。无疑，这些企业将最早享受风电后服务市场红利。
　　（二）风电运维未来市场将至300亿甚至千亿级
　　国家能源局发布的数据显示，截止2015年底，我国新增装机累计并网装机容量达到了1.29亿千瓦（不含港澳台）。国务院发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020）》提出，到2020年，风电装机容量将达到2亿千瓦；“十三五”风电发展规划也提出，至2020年，风电装机总容量将超过2亿千瓦。
　　从当前的发展形势看，仅“十二五”期间累计并网装机容量就达1亿千瓦。《国家能源局关于下达2016年全国风电开发建设方案的通知》提出，2016年全国风电开发建设总规模达到3083万千瓦。那么，2020年风电累计装机规模可能达到2.5亿千瓦。巨量的风电装机容量背后，是风电运维市场的无限潜力。照此推算，风电运维未来市场将至300亿元。
　　一般风机的运行寿命是20年-25年，在运行15年左右后，其经济性就会大大降低，这时，大批风机还面临更新改造、换代升级的问题，将成为后运维服务市场的又一大需求点。
　　当一个产业发展到一定规模或阶段时，后服务市场将是产业发展的新的推动力。近年来，我国也在大力推进服务业的发展，因此，另一个发展趋势是，随着风机制造技术的逐渐成熟，运维服务增值空间将逐渐扩大，甚至超越工业制造业。回顾我国风机设备发展历史，2010年至2012年是陆上风电机组制造企业激烈的价格战时期，也促使风机技术得到显著提升，陆上风机造价回落并保持稳定，实现了行业的健康发展。在风机产品走向同质化的形势下，服务将成为新的利润增长点。难怪也有业内人士指出，未来风电运维市场将至千亿级。
　　二、风电运维内涵将发生变化
　　根据生命周期理论，我国风电运维服务还处于成长阶段，而风电运维市场的爆发将优化风电运维服务商业模式，更新运维服务内容，推动这一行业走向成熟。根据当前风电运维行业的发展形势，我们认为，我国风电运维内涵将出现新的发展方向。
　　（一）全生命周期服务理念成未来趋势