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2016中国风电运维行业发展情况分析

2016-08-27 来源:中国投资咨询有限公司 浏览数:4236


  然而,当前中国风电运维长期处于“各自为战”的状态,导致各个风机制造商的运维数据不能全面分享,影响了大数据的整合、优化。近来,这一状态已经被打破,我们期望,随着整机商之间、整机商与开发商及业主之间的技术交流和经验共享逐渐增加,未来这种壁垒能够打破,建立互联互通的信息分享平台,最大化运维效益。
  三、风电运维市场格局及发展方向
  (一)整机商发展潜力最大
  尽管目前风电整机制造商运维服务的市场份额低于风电开发商,但是我们认为,整机商在我国未来风电运维市场最具有发展潜力。原因如下:
  1.早发优势和集成优势
  在风机质保期间,将由相应品牌的整机制造商提供质保服务,也就是说,早期整机制造商最早从事风电运维服务,也最先获得运维经验。风机走出质保期后,风机整机制造商有先入为主的优势,因此更容易得到运维订单。尤其是那些早期的风机制造巨头如华锐风电、金风科技等,在早期阶段生产提供了大量风机产品,如今这些企业提供的风机最早走出质保。据了解,目前市场风电运维需求主要是金风科技、华锐风电等品牌的风机产品。而第三方运维公司在我国风电行业刚刚发展几十年的情况下,则存在经验相对缺乏、竞争优势不足等问题。
  另一个特点是,经过十多年的市场整合,我国风机制造商从无到有、从少数几家风机制造企业,到后来的疯狂扩张以及市场整合,到如今,四分之三的市场份额均集中在排名前十的风机制造企业手中。随着未来风机制造企业的进一步集中,这些排名在前的风电整机巨头将在资金、技术实力、管理和人才等方面实现集成优势,为进军运维市场铺路。
  2.技术优势
  整机商的突出优势是其技术实力。相比于专注发电效益的开发商,和资金、团队尚不足以维持技术投入的第三方运维公司来说,风电整机制造商更注重在技术研发上的持续投入和开拓,以推进风机产品的更新换代以及运维服务的技术提升。
  因此,整机制造商对自己品牌的风机产品技术最了解,也最有实力突破相关技术难题,在大部件维修、技术改造等高端运维服务方面,整机制造商具有先天优势。近年来,整机商更为开放,不断向风电场和第三方运维公司传导出更多的技术和经验,有力推动了我国风电整体运维实力的提升。
  从风电运维的发展现状和趋势来看,中端和高端运维服务才是未来运维市场的真正蓝海,风电整机商通过加大技术投入,既可以实现风机产品的升级优化,也可以提高运维服务增值空间,为企业的发展打造良性生态。
  3.“全生命周期”理念优势
  我国风电行业发展早期,电场开发商往往只注重风机产品价格,而忽视了风电机组在20-25年运行寿命期间的稳定性、故障率、维护费用。近年来,行业内各方均认识到,除了保证风机产品质量,提供全生命周期的服务也是提高发电率、降低风场成本的重要方面。
  在这一形势下,风电整机制造商们纷纷提出了“全生命周期”的服务理念。这一理念结合风电整机制造商的自身优势,旨在根据风机产品性能,为业主提供从早期风场选址、中期风场建设,再到后期风电运维的全生命周期服务。不仅打消了客户的后顾之忧,也为风场开发带来了最优解决方案。这一理念优势,是另外两大风电运维市场主体难以比拟的。
  和美国风电运维服务主要由第三方运维公司完成的发展趋势不同,近年来,随着金风科技、华锐风电等风电巨头相继成立风电运维子公司,各风电整机制造商布局风电运维市场意图明显。同时,越来越多的开发商开始更加重视整机制造商的运维服务能力,也促使了风电整机制造商对这一领域的看重。相比开发商来说,风电整机制造商对风机技术更为了解,更具竞争优势,因此我们认为,未来整机商在风电运维市场的发展潜力最大。
  (二)风电开发商市场份额占有量最大
  和西方风电场开发商分散化的情形不同,我国近70%风电场市场份额均由“五大四小”国有企业占有,只有约30%市场由大量的私有制和混合所有制企业获得。也意味着那些风电场开发商巨头在资源、资金、规模等方面均具实力强大。在这一形势下,这些风电场倾向于自己开发、自己运维。另一个因素是,在国有企业编制体制下,往往存在“只进不出”的人员冗余现象,也促使国有风电开发商倾向将风电运维工作安排给企业内员工,而不是“肥水流到外人田。”因此,目前来看,风电场开发商市场份额占有量最大。
  随着整机制造商、第三方运维公司服务的优化,以及国有风电开发商观念的转变,也有一些风电开发商尝试将风电运维服务外包。如龙源电力、大唐新能源把较为低端的运维服务交给效率更高、成本更低的第三方运维公司。还有一些开发商,倾向于把技改等高端运维服务交给整机制造商,低端运维服务交给第三方运维公司,自己完成中端运行维护部分。
  如前所述,将高端运维交给更专业的整机制造商,将低端运维交给更灵活、成本更低的第三方运维公司,从而集中风场开发业务,将是风电开发商未来的最优选择。
  (三)第三方运维公司是重要补充
  从行业发展的角度看,更适合由第三方运维公司专门承担运维服务,实现产业的专业化和高效化。但从我国的国情和风电行业的发展阶段来看,第三方运维公司主导运维市场局面的出现,还需要很长的路要走。
  这是因为,刚刚起步不久的第三方运维公司往往在资金、技术和人才方面均不足,这就导致了其很难获得利润空间较大的高端、中端运维服务订单。正如一位业内人士所言,大型运维服务一般需要大量的资金抵押,第三方运维公司很难拿出这么多资金流转。还有一方面,第三方运维公司成立时间较短,运行不稳定,开发商担心万一对方倒闭了,影响运维进程。

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风电运维
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