时间过得好快,转眼已经到了2018年第二季度,尽管在二季度还有招标的并且今年开工建设的风电场,但是我们依然相信各家主机厂对自己的今年大致的产量都会有个比较准确的生产计划。
预测中国2018年吊装量与2017年相比应该有明显回暖,各家咨询机构还有主机厂都在各个场合上表达了此层意思,尽管在2017年各家出具的数据有些差别,我们也不用去质疑,在大家齐喊2017年是装机小年的时候还取得了不错的业绩,装机还是2020年前的抢装吗,占有了大量的前市场如果把控得当,自己大量的后市场就可以高枕无忧,毕竟寿命20年。
风机主机市场的价格必将进一步下降,中国装机的老大带头降价,相信老二和老三这次也不例外,由于他们三家市场容量举足轻重,3200、3100元/千瓦甚至更低的陆上风机单位千瓦投标价格坚挺而且会成为主流,前几年在2012年市场不好的时候降价被迫降价,那个时候的降价细细品来与现在还是有所不同。而2018市场转暖还降价必然有深层次的原因,是因为2020年的风火同价导致这几年必须阶梯型的降价才能符合未来的市场需求,还是非要抢占挤压市场份额呢?既然要降,形成规模效应是前提,规模效应是获得利润的一种表现形式,我们作为厂家针对某平台型产品都应进行过充分的市场和财务测算过,到达一定的量才有可能达到盈亏平衡点,才能突破量价的拐点,这一点对于上市公司尤其是接近上市边缘的公司量就更要充分体现几年的利润值,风电毕竟已经不是热点行业也不符合证监会些独角兽公司的特点以及不用排队等候公司的特点,已经不能靠一般般技术来吸引投行眼球。降价该如何降呢?量价有协同效应,改进设计,零部件国产化,平台产品零部件的通用等等措施;分解主机成本,82原则,细分零部件成本尤其是高值部件影响成本的要素分析。
市场布局,我们谈了太多的国内市场,讲究着眼近期的低风速地区市场,前瞻于三北市场,看规划、看电网建设、看电力市场、看配电增量市场,热点不断涌现,市场显得有些乱,不过是否有乱中取胜的能力需要思考。从全国看全球市场,如果把世界范围某个地域市场与国内区域市场放在一起对比的话,咨询机构也阐述了在世界范围某个区域市场滑坡,导致排名靠前的且市场区域集中度比较高的某厂家2018年装机排名落后的事实。我们是否可以做一假设,如果中国装机量在某一年不容乐观的情况下,是不是全球风机厂中中国企业数量和比例都会大幅度降低呢?答案不言而喻是肯定得!换一种说法,在国内区域或者客户集中度比较高的主机厂,如果该区域或者客户装机量因为政策或者发展规划的调整,该厂家的排名显然不容乐观(留连君曾经对某些家做过市场分析)。关于市场布局三步走是否可行:1、吃着碗里的(时刻挂念已有的客户,巩固客户),2、惦记着锅里的(锅里的是站在桌边竞争对手都可以吃到的资源,不属于你个人的,但是可以画大饼),3、甚至还要时不时想起地头里的庄稼(区域风电规划、更大的规划、市场环境和现状等等因素。风电全球的布局,中国主机厂有而且有的已经在大布局,当年提出的两海战略之一就是海外市场战略,能够迈开腿却大多不易走出去是现状;另一个战略是国内厂家的海上战略已初见端倪,表现已经有所不同还是大有不同等待时间的检验),三者是短中长期的规划,不过决策的方向不要搞错了,否则也会适得其反!