2018年上半年纤维复合材料行业经济运行分析

　　2018年上半年，尽管全球经济遇到的风险和困难逐步增多，但我国经济形势依然整体保持稳健增长。纤维复合材料全行业在控产能、调结构、开发应用新市场方面取得辉煌成绩，一路凯歌高奏，新技术、新业态孕育成长，新动能不断壮大，产业结构持续优化。1-6月，规模以上玻璃纤维及制品制造主营业务收入比上年同期增长10.2%；利润总额65.16亿元，比去年同期增长21.39%。规模以上纤维增强塑料制品制造实现主营业务收入较去年同期增长12.2%；利润总额27.45亿元，比去年同期增长6.69%。

　　随着国家环保力度的加大，行业准入管理政策的有效引导，纤维复合材料行业转型升级成效显着，持续保持较好的发展态势,产量及利润均继续攀升。1-6月玻璃纤维纱同比增长1.85%；玻璃纤维增强塑料制品同比增长3.01%。

　　进出口状况持续向好，1-3月，玻璃纤维及制品进口数量47231吨，同比下降14.48%，进口增速下降趋缓；进口金额22060.85万美元，同比增长1.38%。数据表明，进口玻纤纱数量大幅下降，较去年同期下降42.52%，显示国内玻纤纱产品品质在逐步提升。

　　玻纤及制品出口继续保持稳健增长，尤其是高附加值的薄毡制品出口量大幅增加。1-3月，出口数量362842吨，比去年同期增长5.12%；出口金额55166.72万美元，比去年同期增长3.17%。其中短切纱出口增速加快，同比增长36.34%，说明国外热塑复材市场依然保持快速发展。玻纤纱出口金额增速明显快于出口量增速，价格有所提升；高附加值的细纱出口增速高于普通粗纱。

　　随着环保政策持续收紧，企业环保意识不断加强，严格控制新增产能，更加坚决淘汰落后产能，严厉打击违法违规行为，整体行业效益稳步提高，保持了持续的盈利状态。健康良好的发展态势，得益于国家发改委2007年出台的《玻璃纤维行业准入条件》、工信部2012年出台的《玻璃纤维行业准入条件（2012年修订）》和《玻璃纤维行业准入公告管理暂行办法》3个文件对行业主动实施产能有效控制和优化调整引导，目前已有三批共47家玻纤生产企业通过了公告，在业内起到了很好的示范作用。借鉴玻璃纤维行业准入政策的实施经验，工信部产业政策司与中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会签订了《完善纤维复合材料行业准入政策研究》委托项目，首次探索为复合材料制品行业设定准入门槛。该项目已于2017年8月顺利结题，为后续“行业规范条件”的设立打下了良好的基础，协会将继续助力出台《玻璃纤维及其复合材料制品行业规范条件》，以促进玻璃纤维行业和复合材料行业的进一步融合，使上下游产业得以同步发展。

　　产业转型升级是产业从价值链的中低端上升至中高端、产品由低附加值向高附加值的提升过程。当前新产品、新技术、新业态、新商业模式正在涌现，要适应新的发展形势，只有不断开发新的市场，找到新的发展动能，才能加速前行全速领跑。以热塑性玻纤纱为原料的复合材料制品发展空间广阔，可广泛用于流通领域的托盘、畜牧养殖行业的漏粪板以及建筑市政领域的管道等领域。以热塑性复合材料托盘市场为例，此产品具有比铁质轻，比木质耐用的特点，已得到铁路物流部门的认可。市场预估值达到500亿，超过目前玻纤势头最好的风电领域。近年行业里涌现出了福建海源、郑州翎羽、河北立格、杭州华聚等多家具有代表性的、优秀的、机械化程度高的热塑性复合材料生产企业。

　　有实力有远见的企业“走出去”步伐坚定，不断完成世界范围内的产能布局。巨石在埃及、美国、印度，重庆国际在巴西、巴林，泰山玻纤在印度，四川威玻在泰国均有已投产或在建的工厂，利用当地的区域优势，规避贸易壁垒，开拓和占领国际新市场，打开新的发展空间，增强自身的国际竞争力，实现经济效益最大化，截止到2018年6月共有33.2万吨产能建设完成。要想做大做强，企业必须走国际化道路，未来十年中国玻璃纤维产业布局必须打通这条通道。世界看中国，中国必须放眼世界，开放的中国玻纤工业必须胸怀宽广，才能与全球共舞，赢得未来！

　　纤维及复材行业在国家环保政策的引导和驱动下，一批低端、产能落后的低效企业逐渐被关停并转。生产规模小、产品质量难有保证、效益差、能源与原材料浪费严重、环境污染严重的小企业，在市场经济的大浪淘沙中，终将被淘汰，全国5000余家复合材料生产企业中，目前已有约3000家生产技术落后、环保意识落后的作坊式小企业实现转产或关停。更多的企业通过提高生产技术水平、扩大生产经营规模增强实力以抗拒风险，抓住行业转型升级的窗口期把企业做优、做强、做大。“工业4.0”是方向，不论热塑、热固，工艺、技术、装备都要实现自动化、智能化生产线。

　　复合材料应用领域的拓展成为推动玻纤行业增长与发展的引擎，玻纤产能持续增长，今后总产能控制依然形势严峻。在协会紧急应对美国对中国制裁的玻纤行业骨干企业座谈会上，协会对2014年至今的国内玻纤池窑点火情况进行了总结分析，2014年至2017年年净增产能不超过30万吨，而2018年截止到7月份，净增产能已超过35万吨，预计在建和拟建的有80万吨。中美贸易战2000亿美元清单中涵盖玻纤全部产品14个税码，将影响约40万吨出口量。建议2019年作为玻纤行业去产能的一年，应停止计划建新池窑扩充产能，切不可盲目扩张；今年池窑已经冷修的企业，明年应暂停点火，收紧产能。产能的无序增长造成的恶果比比皆是，全国几百个行业产能过剩的教训还不足以给我们警示吗？！即使先进的工艺技术、产品遍地开花也会造成过剩！一定要加强产业、企业的集中度，这样才能抵抗风险，提升自我调节能力。

　　复合材料行业依然面临着技术落后、创新不足、产品质量不高、设备不够先进的问题，急需找到转型升级的突破口。需要从产品的工艺、技术、装备、企业规模化四个方面打破僵局。当前面临的主要问题有热塑性技术工艺产品迟迟得不到落实，只有LFT工艺与装备初步成熟，但产量和应用速度远未形成规模化；很多的工厂机械化水平低，若连机械化都不能全部实现，何谈“工业4.0”？！企业因“新”而活，产业因“新”而变，不创新、无突破，只会让做大做强变成一句空话。今年推出的热塑、热固的自动化、智能化生产线，就是代表行业的未来，希望引起高度重视。协会将协助企业申报国家项目，力争国家专项资金的大力支持。

　　随着近年来复合材料行业的蓬勃发展，特别是我国复合材料的快速发展，其废弃物的回收问题日渐突出、不容忽视。面对相较其他国家百倍的生产量，没有哪家发达国家的成熟工厂为我们提供经验和借鉴，我们必须走出一条中国式的复合材料回收之路，这需要行业内外共同探讨，将技术界、产业界组织起来，向行业协会、政府机构提出建议，把复合材料的回收利用纳入到行业发展的全产业链里面。几年来河北安恕朗晴环保设备有限公司、吉林重通成飞新材料股份公司在此方面做了大量工作并已得到国家项目的支持，今后我们要更加努力，争取国家部委的项目资金支持，建立与相关产业、协会的工作联系，为行业企业开拓更多的渠道支持。办法总比问题多，世上无难事，只要肯登攀，我们需要的是可产业化的、自动化、智能化的废品回收生产线。

　　作为深入改革、加快转型的急先锋，在“十三五”期间，全行业要努力达成我们的既定目标：控制国内玻纤产量增速，降低出口比例；调整复合材料产业结构，扩大复合材料应用领域和市场规模；到2020年，纤维复合材料行业实现自动化、智能化。

　　不要怕遇到问题，更不要回避问题，问题就是用来解决的，各个击破，一项项逐个落实。否则“十三五”规划的达成就会成为一纸空文，让“规划”变成“鬼话”。明天属于强者！属于干实事的人！少说空话大话，从我做起，玻纤复材行业的明天一定会更好！

　　国家政策的支持、政府部门的介入会为行业的发展持续提供力量，可以尽快将研究成果转化为政策制度服务行业企业，为产业优化提供强有力的政策保障，加快纤维复合材料行业向绿色化、智能化发展方向转型，对于我国纤维复合材料行业的有序发展具有很强的推动作用。

　　为更好地服务行业、服务会员企业，协会将继续与工信部深度合作，已就《鼓励进口技术和产品目录（2017年版）》向工信部提交了关于纤维复合材料行业方面的产业政策修订意见：一是建议将“年产5万吨及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”，修改为“年产5万吨及以上电子玻纤池窑、年产8万吨及以上高性能玻纤池窑，以及玻璃纤维制品深加工技术开发与生产”；二是建议新增鼓励发展的重点行业——“热塑性复合材料制品开发与生产”；三是建议新增鼓励进口的重要装备——“热塑性复合材料生产及自动化辅助生产装备”。以为代表先进生产力的会员企业争取更多的政策支持和资金倾斜。

　　以复合材料企业为例，如何迈向“工业4.0”？我们依然要挑选符合条件、有意愿的企业，主抓并着力打造，全力以赴地干，将他的成功经验推广，以在行业内形成良好的标杆及示范效应。

　　在经济全球化发展的今天，各国企业开展跨国经营已形成趋势和潮流，中国企业只有顺应潮流，把视野和目标从国内拓展到全球，才能在新的世界经济分工格局中处于有利的地位。面对国际上不断的反倾销摩擦，政府和企业、行业协会应通力合作，鼓励具有技术、品牌和价格优势产品的企业加速实施“走出去”战略 。无论是应对反倾销还是实施“走出去”战略，无一不需要政府的支持。在反倾销这场持久战中，政府-行会-企业要三位一体积极应对，由企业配合协会向政府提供详实的一手资料，在维护既有成果的基础上力争扩大胜利面。政府和协会是企业积极应对国外反倾销调查的坚强后盾。

　　此次，中国玻璃纤维工业协会在美国宣布对2000亿中国产品增加10%关税后，第一时间与美国复合材料制造商协会进行了沟通，发送正式邮件询问情况，并请美国协会联合当地企业向美国政府申请关税豁免。同时，秘书处也已与商务部欧洲处和美洲处取得联系，商务部通过律师向我们提供了解决方案和办法，及时召开了重点企业碰头会，预判未来形势，向政府提出了行业意见和建议以及行业下一步要采取的措施和应对办法。

　　玻纤复材产业隶属于新材料产业，在中国只有七十年历史，前四十年服务于军工，近三十年开始军转民。风电缺我们行吗？高铁离开我们跑得快吗？我们要宣传引导市场，开发新的应用领域，充分发挥材料特性，不是跟别人抢市场，是“舍我其谁也”！物流托盘、养殖业、汽车轻量化、土工材料……，处处都是我们大展身手的舞台！

　　寻找新的应用领域会给我们带来无限商机！中国具有全世界最大的民用市场，便宜卖你还不领情，不卖了！我们自己用了！区区四十万吨出口，国内增长一年就消化了。哪天再想要，我来建厂，看你还闹不闹！

　　当务之急是让国家有关部委领导了解玻纤复材产业，了解行业自动化、智能化的现状，建立与相关产业协会的沟通机制，为了国家利益、行业利益、企业利益，寻找最有效的合作方式。

　　继续加强协会建设，让行业协会发挥越来越重要的作用。在国际上，行业协会扮演着十分重要的角色，代表着行业整体，维护着行业的全局利益，对政府决策具有很强的影响力。在我国，行业协会正处于转型期，脱钩期。提升服务本领，了解行业发展状况，理清行业发展趋势，明确行业发展方向，转变思想观念，更好地为会员企业服务，是协会发展的必走之路。

　　行业协会工作人员要具备服务行业企业的本领、技能，不懂行业、工艺、技术，不了解装备、产品性能，整天夸夸其谈，企业家能信你？！要帮助会员单位实现上下游产业的融会贯通，帮助搭建部委与企业之间的沟通桥梁，让政府的项目能落地、开花、结果。为会员企业办一件实事，他会永远记着你。能为会员多办事，这就是真本领、高水平。

　　今年适逢改革开放40周年，40年众志成城，40年砥砺奋进，闯险滩、战激流，纤维复合材料行业与祖国同发展一起创造了“中国奇迹”。“惟进取也，故日新”，愿全行业人凝聚共识，坚定梦想，走出一条属于我们自己的光明大道。发扬林州红旗渠精神，喝令三山五岳为我开道，巍巍太行将见证，明天一定是属于我们的！