2018年风电累计装机容量超2亿千瓦，催生出庞大的风电运维后市场

　　我国将积极发展可再生清洁能源，降低煤炭消费比重，持续推动能源结构优化。2014年中，国务院下发了《能源发展战略行动计划（2014-2020）》，该计划提出了到2020年，全国煤炭消费比重降至62%以内，加速化石能源替代，实现非化石能源消费占一次性能源消费比重15%以上。同时，我国将大力发展可再生能源，其中重点规划建设哈密、酒泉、内蒙等九个大型风电基地及配套送出工程，实现到2020年，完成风电装机容量2亿千瓦。

　　继2019年1月份国家能源局宣布促进平价（无补贴）和低价风电和光伏项目建设后，4月10日，国家能源局又发布了《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案（征求意见稿）》。根据《征求意见稿》，政府计划在2019年启动第一批平价上网风电和光伏项目建设，并将通过以下举措为项目创造良好的经营环境：1)优先落实项目的电力送出和消纳条件；2)签定长期固定电价购售电合同；3)降低非技术成本。

　　截止目前，我国风电行业经历了两轮高速发展时期。第一阶段从2005年开始，到2010年结束，之后经历了两年的调整，从2013年年中开始，我国风电行业摆脱下滑趋势，在行业环境得到有效净化的形势下，开始了新一轮有质量的增长，并在2015年创新高，随后受前期抢装透支需求的影响，2016、2017连续两年装机下滑，但2017年降幅趋缓。在新的电价下调截止时间临近导致“小抢装”、“三北”地区弃风限电改善恢复投资、分散式风电崛起、海上风电发展等多因素驱动下，2018年开始新增装机重回增长。

资料来源：智研咨询整理

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　　随着开发布局的不断优化，配套政策的有效执行，以及风电技术水平的显著提升，未来我国风电行业的增长来源如下：

　　我国中东部和南方的大部分地区由于风速低于6米/秒，过去一直被认为不具备经济开发价值，但是，随着行业的技术进步，风电机组的利用效率提升，该区域低风速风电场的开发价值逐渐显现。

　　由于我国中东部及南方地区负荷需求大、并网条件好，产生的风电大多可就近、就地消纳，因此在“三北”地区出现弃风限电现象后，政策引导风电投资向中东部及南部地区转移。风电“十三五”规划要求，加快中东部和南方地区陆上风能资源的规模化开发，到2020年，新增风电并网装机容量42GW，累计并网容量达到70GW，较“十二五”期间同比增长150%。2017年风电新增装机容量分区域统计数据的结果与政策导向基本一致，中东南部地区新增装机容量占比达到55%。

　　

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　　我国不同地区的自然条件不同，风能储量差异很大。从地理位置上来看，“三北”（西北、华北和东北）地区和沿海一带是风能资源最丰富的区域。其中，“三北”地区风功率密度和风能密度远大于东南沿海地区，且盛行风向稳定，破坏性风速少，地势平坦，交通方便，工程地质条件好，施工便利，是大型风电场的最佳风能资源区。

　　西北地区风能资源：由于地处高原，加上地表起伏较小，风能资源相当丰富，是我国风能资源最丰富的区域。据统计和预测，高达3亿千瓦的庞大可开发的风能资源量蕴含在这一区域，全国陆地风能资源基本有1/3左右分布在这一带。东北地区风能资源：黑龙江省风能资源较丰富的地区占到该省2/3以上的区域，以年平均风能密度而论，居全国中上等水平，且风资源在白天非常丰富，符合工业和商业的工作时间，能有效利用；吉林省风能资源相对较少，风能较丰富区处于北到松原、南到双辽等地一线；辽宁省风能较丰富区主要在辽河平原、辽东半岛。受经济发展、地形地貌等得影响，东北地区风资源的开发利用率较低。

　　华北地区风能资源：华北地区是北方经济发展的重要地区，包括北京、天津两个直辖市，河北、山西两个经济大省以及内蒙古自治区。河北省风能资源丰富，主要分布在张家口、承德坝上地区和沿海秦皇岛、唐山、沧州地区，大片区域交通便利，内蒙古地区风能资源丰富、视野开阔，均非常适宜建设大型风电场。

　　基于“三北”地区风资源丰富、地缘辽阔、风电场开发建设成本低，过去十年国内的风电开发主要集中在“三北”地区。然而，“三北”地区风电产业快速发展的同时也遭遇了输出瓶颈，自2010年开始出现弃风现象，2013-2014年在政府主管部门的积极干预下，电网部门提高了电网调峰能力，加之全国电力消耗量的增加，弃风情况一度好转，但到2016年，经历2015年风电机组的“抢装潮”，叠加电网建设滞后，全国平均弃风率又再度达到了17%的历史高位，弃风现象主要集中在“三北”地区，其中甘肃（43%）、新疆（38%）、吉林（30%）、内蒙古（21%）、黑龙江（19%）是弃风最为严重的地区。

　　随着风电装机规模的不断扩大，催生出庞大的风电运维后市场。我国风电建设起步较晚，发展较快，且风电在运行质量也不太稳定，风电运维市场大、难度大，特别是风电机组的种类多，一些风电场甚至就有多个厂家、多种型号机组在运行，因此在运维的管理和技术上就更为复杂。

　　风电运维行业，上游行业主要是可以提供各种风电备件、服务的自主品牌供应商、整机商和品牌代理公司，下游则是风力发电企业和风场。

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　　为了进一步改善电力消纳问题，2018年5月25日，国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》，国家将推行竞争方式配置风电项目，降低度电补贴强度，积极推进就近全额消纳风电项目。同时发布的还有关于光伏行业的“531新政”，将大幅缩减开发指标和降低标杆电价。面对新政策，风电相关企业纷纷寻找出路。缺失补贴的风电企业目光开始转向运维市场。风电运维市场目前逐渐步入市场成长期。

　　2018年我国风电运维行业总量约209.53GW，其中，风电运维保质期内需求约40.8GW，风电保质期外需求168.73GW。如下图所示：

　　2017年，我国风电运维质保期外均价为40元/千瓦，风电运维质保期内均价为15元/千瓦。2018年，我国风电运维质保期外均价为40.4元/千瓦，较2017年相比增长了1.00%；风电运维质保期内均价为15.2元/千瓦，较2017年相比增长了1.33%。

 

　　随着我国风电装机容量的不断扩大，风电运维行业格局发生了较大变化，2010年质保期外风电运维市场规模占整体规模的52.16%；到2018年质保期外市场份额已达到91.66%。

　　从我国风电运维企业格局看，风电制造商运维仍占据较大市场份额，2018年风电制造商运维企业市场份额为59.6%。

　　目前，国内从事风电运维服务的企业主要以风电业主、风机制造商以及第三方运维公司为主。随着外包服务规模的开始提升，我国风电行业第三方运维公司市场份额从2010年的0.76亿猛增至2018年的15.02亿元。市场占有率从8.89%上升至2018年的50%。

　　从微观角度来看，风电业主要集中在风电场投资，关注电场的整个生命运维周期；风机制造商拥有风电设备的核心技术，但只负责保质期内风机组现场运维工作，风电运维并不是其主要业务；第三方运维企业则专注于风机设备的检修及状态分析，但技术水平参差不齐，服务质量堪忧。

　　风电运维市场前景巨大，整机商、开发商以及第三方企业纷纷涉足这一领域。整机商手中握有风电设备的核心技术，但其经营重心往往在整机销售领域，风机出质保后的运维并不是其主要工作，大多重视不够投入不足；开发商主要进行投资风电场，不断扩大装机规模，新组建的团队无法掌握风电设备的核心技术，也欠缺管理经验；第三方企业则专注于风机设备的检修及状态分析，但技术水平参差不齐、服务质量堪忧。此外，风机运维市场还存在以下方面的痛点：

　　（1）设备老化问题。早期投产的风机设备已经运行10-15年，这部分的老旧设备故障率高，备件可替代性差，有些甚至已经买不到。

　　（2）专业人才缺乏。一是风电行业迅猛发展，人才供不应求。二是大多数风电场地处偏远地区，条件艰苦；三是年轻人对强度大、工资低、危险性高的工作不感兴趣；四是成熟的技术人员到一定年纪可能会转岗、转业或离职，这些特点导致风电运维工作招人难、留人难。

　　（3）运维标准化、信息化、专业化的水平比较低。一是风电行业技术标准跟不上发展的要求；二是当前风场运维主要依靠工作人员现场巡检；三是风电场大多分布在人迹罕至的偏远地区，单纯靠人工蹲点维护，也容易出现由于人员水平原因导致的发电损失甚至运行安全问题。

　　（4）市场竞争无序。数年前整机市场的爆发式增长，为后市场创造了巨大的发展空间，也出现了许多不稳定因素。一些资金少、规模小、生产水平低的企业加入行业竞争，招投标价格背离正常范围，无序的竞争对市场秩序造成了严重冲击。

　　（5）降本增效压力不断增大。国家能源局发布了《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》，提出竞争方式配置风电项目，意味着风电平价上网时代即将到来，虽然整机成本呈不断下降趋势，但运维成本也必须严格控制，才具竞争力。

　　1）建立人才培养长效机制。首先，风电企业要建立新员工入职从业培训机制，确保新人很快就能上岗，完成基本的工作任务。其次，风电企业要跟高校衔接好，使学校理论教学更贴近运维实践，联合举办新员工入职培训、老员工专项业务提高培训，促成校园招聘提高毕业生就业率，让更多高校新增新能源或风电专业，以培养更多对口专业人才。第三，风电企业要建立专业人才职业发展规划，不断提高专业人员待遇，这样才能吸引人、留住人。

　　2）加快建立运维行业标准和规范。建议行业应推动建立设备运行维护、定检试验、设备健康度评价指标体系等行业标准和规范，组织制定运维后市场服务能力评价、资质认证和考核机制。

　　风电行业的规范标准一直都是比较滞后的，比如在行业内得到了广泛应用的风机塔筒免爬器，但目前它不属于特种设备范畴，容易被忽视、失去监管，安全性就得不到保障，建议行业与特检院沟通探索建立《塔筒升降机检验标准》等。类似问题还有很多，如风机运维承包商的资质标准如何确定，工作人员应该具备什么从业资格等等。

　　3）开发商整机制造商和第三方的运营公司没有形成合力。风电运维发展潜力巨大，应该进一步加强行业内的合作交流，实现资源、信息、经验的共享，在运维管理、技术改造、效能提升等方面进行广泛探讨和合作，进而提高运维管理水平。行业协会应该多组织开展学术交流，开发商、整机商和第三方运维公司可以共同合作成立运维公司。

　　4）运维公司要不断提高服务水平。从传统电厂的检修经验来看，第三方公司肯定是今后运维市场的主角，应该积极加强自身建设，做大做强，提供专业化、精细化、标准化、及时性的运维服务。

　　一是风电运维公司可借鉴传统火电检修公司成熟的管理模式。二是运维公司的业务范围要不断拓宽，至少应涵盖风机、叶片、变流器、变压器、变电站、电缆等领域检修，这样在承接运维业务时会更有优势。三是运维公司要建立突发事项应急响应机制，能迅速调集力量抢修设备。

　　5）整机厂商应更加重视运维服务。风电行业发展迅猛，整机竞争已经进入白热化，利润率越来越低。整机厂商应该转变观念抓住机遇，用心经营风机运维服务，使其成为一个新利润增长点。如果整机厂商服务水平提高了，建立品牌良好口碑，也可以促进整机销售，相辅相成。

　　6）风电开发企业应轻装上阵。过去传统燃煤电厂原来大多自己检修，最终往往导致人员臃肿，当企业效益不佳时陷入困局。有了前车之鉴，风电开发商完全没有必要自己建立庞大的运维团队，运维服务外包是大趋势，专业运维公司完全可以做得很好，风电场只管做好经营、安全、对标等方面管理。当然，风场较多且较为集中的开发商也可以考虑自行组建运维团队，或与整机商合作共建团队。

　　7）大力推广“大云物移”应用。大数据、云存储、物联网、移动互联网等在风电运维领域也都创新了应用模式，以提高效率、降低成本、提高发电量，智能化应用在风电运维中已然成为一种趋势。

　　未来智能风电的发展应重点关注故障诊断、运维管理。可以建立风电场群集中监控中心，实现风电场无人值守；通过标准的监测系统、数据获取系统与系统性的解决方案，建成大数据中心，做到预警维护、故障预判以及远程诊断；根据风场机型地理位置分布情况，科学建立库存备件统一管理中心，以降库增效；开发手机APP，实现远程技术支持、实时数据查看、历史数据查询、定期工作提醒监督，指导现场运检作业；利用工业级无人机巡检叶片及风场，提高巡检质量，缩短巡检时间。

　　随着风电运维管理逐渐走向标准化、规范化、智能化，风电运维市场将更加繁荣，必将不断推动风电运维后市场健康可持续发展。