2023年风电行业年中报告，中国继续稳居全球最大风电市场（上）

　　

　　2009年上网电价改革，从特许权招标改为固定标杆上网电价补贴；

　　

　　电价补贴下调，引发2015年抢装潮；

　　

　　风电上网标杆电价均为指导价，明确2021年起陆上风电平价上网，2022年起海上风电平价上网；

　　

　　2022年中旬开始风电招标高增同时原材料价格开始下降；

　　

　　现风电行业已进入成长期，之前主要受国家新能源产业政策影响，之后影响会相对减弱一些。

　　

　　2023 年 4 月底以来随着行业开工复苏及2021年-2022年的高增招标为2023年风电开工及并网奠定了良好的基础。目前来看风机大型化进度超预期，目前陆上招标主力机型增至 6-7MW，海上则为 9-10MW，海上 12MW 及以上大兆瓦风机不断推出，大型化在加快行业技术产品的迭代；从旺盛的招标需求来看2021 年及 2022 年国内公开招标市场新增招标量分别为54.1GW/98.5GW，同比增速分别为 74%/82%；陆上风电包括第三批风光大基地的启动申报、老旧风电场改造盘活存量市场以及备案制落地后乡村分散式风电的推进都会进一步推进陆上风电的发展，海上风电则随着各省新一轮竞配及国管海域的开发打开带来新的机遇。

　　

　　江苏海风市场重启。2023 年 5 月自然资源部数据显示在建&新开工海风项目目前已有18GW，2023 年 6 月江苏大丰 800MW 海上风电项目风力发电机组及塔筒设备开始招标，要求首批 2023 年 10 月完成供货；

　　

　　当前广东、福建新一轮海风竞配均为原十四五并网规划外新增容量。2023 年各省预计陆续启动新一轮竞配，2023 年 5 月广东启动 15GW 竞配，均为原十四五规划并网 17GW 以外新增量,且十四五后续仍会分批次竞配，2023 年 6 月福建启动 2023 年第一批海风竞配 2GW,后续江苏、广西等省预计陆续启动新一轮竞配，待竞配项目规模较大。

　　

　　国管海域开发趋势明确，《深远海海上风电管理办法》预计年内出台，预计随着深远海海上风电规划管理办法以及海上大基地规划落地，海上风电发展将迎来全面提速。

　　

　　全球风电市场情况

　　

　　中国继续稳居全球最大风电市场。据全球风能理事会（GWEC），2022 年全球风电累计装机容量 906GW，同比增长 9%。2022 年全球新增风电装机容量 77.6GW，同比下降 17%，其中陆上风电装机 68.8GW，同比下降 5%，海上风电装机 8.8GW，同比下降 58%。2022 年全球最大的 5 个风电新增装机市场分别为：中国、美国、巴西、德国、瑞典，占全球总量的七成以上。

　　

　　陆上风电2022 年实现 68.8GW 新增装机，中国及巴西陆上风电新增装机量有所增长，分别为 32.58GW（+6%）和 4.07GW（+6%），美国新增装机容量为8.61GW（-32%）；

　　

　　海上风电2022 年实现 8.8GW 新增装机，中国、英国、荷兰海上风电新增装机容量有所下滑，分别为 5.05GW（-70%）、1.18GW（-49%）、0.37GW（-6%），中国台湾、法国海风增速明显，分别新增 1.14GW（+948%）、0.46GW（2021年无新增装机）。

　　

　　根据全球风能理事会（GWEC），预计未来五年全球风电新增并网容量将达到 680GW，平均每年风电新增装机将达到 136GW，年复合增长率 15%，到 2024 年，全球陆上风电新增装机将首次突破100GW；到 2025 年全球海上风电新增装机也将再创新高，达到 25GW。

　　

　　北美洲：预计 2023-2027 年新增 60GW 陆上风电，年复合增速达 9%，其中美国占比 92%，美国 IRA 政策出台，税收抵免的确定性推动陆风装机高增；

　　

　　拉丁美洲：预计 2023-2027 年新增 26.5GW 陆上风电，巴西、智利和哥伦比亚预计占新增的 78%；

　　

　　欧洲：俄乌冲突以来，为保证能源安全，未来陆上风电将迎来高速发展。随着德国、西班牙、英国、法国、意大利和土耳其等国需求复苏，欧洲陆风市场预计将从 2024 年开始快速增长，预计 2023-2027 新增装机 95.5GW，年复合增长率为 13%；

　　

　　非洲/中东：2023-2027 年预计新增 17GW 装机，年复合增速高达 42%，其中南非 5.3GW，埃及 3.6GW，沙特阿拉伯 2.4GW，摩洛哥 2.2GW；

　　

　　亚太：中国和印度未来陆上风电每年新增装机基本持平，其他亚太地区贡献主要增量，预计 2023-2027 年新增装机 30.9GW，复合增长率为 23%。

　　

　　根据全球风能理事会（GWEC）预计，未来 5 年全球新增海上风电装机 130GW，由2022 年的 8.8GW 增长至 2027 年的 35.5GW，2022-2027 年均增速为 18%。

　　

　　亚太：未来五年亚太地区新增海风 76.8GW，其中中国仍然提供主要增量，新增 64GW，其次是中国台湾 6.9GW、韩国 2.3GW、越南 2.2GW 和日本 0.9GW。

　　

　　欧洲：未来五年新增超 37GW 海风，其中英国占比超 41%，其次是德国占比16%、荷兰占比 9%、法国占比 8%、丹麦占比 6%。

　　

　　北美洲：未来五年新增超 15GW 海风，来自于美国东海岸风电资源开发。

　　

　　国内风电行业情况

　　

　　根据国家统计局，2022 年全国风电新增并网装机 37.63GW，其中陆上风电新增装机 33.6GW、海上风电新增装机 4.1GW。到 2021 年底，全国风电累计装机 328GW，其中陆上风电累计装机 302GW、海上风电累计装机 26GW。

　　

　　根据中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）《2022 年中国风电吊装容量统计简报》，2022 年全国新增装机 11098 台，容量 49.83GW，同比下降 11%；其中，陆上风电新增装机容量44.67GW，同比增加 8%，海上风电新增装机容量 5.16GW，同比下降 64%。截至2022 年底，累计装机容量超 3.9 亿千瓦，其中，陆上累计装机容量 3.6 亿千瓦，海上累计装机容量 3051 万千瓦。

　　

　　区域装机：2022 年，全国六大区域的风电新增装机容量占比分别为华北 33.6%、西北 19.2%、东北 12.8%、华东 13.6%、中南 15.1%、西南 5.7%。“三北”地区新增装机容量占比为 66%（同比增长 21 个百分点），中东南部地区新增装机容量占比达到 55%。

　　

　　2023 年年初以来风电装机规模增长较快，2023 年 1-5 月国内新增风电并网规模 16.36GW，同比增长 51%；2023年 1-5 月风电平均利用小时数为 1081 小时，同比增长 11%，风资源较去年同期改善。2023 年一季度，全国风电新增并网容量 10.4GW，其中陆上风电 9.89GW，海上风电 0.51GW。2023 年一季度，全国风电平均利用率 96.8%，与上年同期基本持平。

　　

　　招标情况：根据金风科技官网，2022 年国内风机公开招标规模为 98.5GW，同比增长 82%，其中陆风招标规模 83.8GW，同比增长 63%，海风招标规模为 14.7GW，同比增长 309%，考虑部分非公开招标规模（预计 5-10GW)，预计 2022 年实际招标规模超 100GW，2021 年和 2022 年高增的风机招标奠定 2023 年装机规模基础。

　　

　　中标价格情况：2021 年年初以来风电招标价格开始下降，主流投标价格由此前最高的 3000 元/kw 快速下降至 2000 元/kw 以。风机招标价格持续降低因素一方面是由于头部整机厂竞争激烈，各家厂商竞争策略还是以抢占市场份额为主；另一方面是由于风机大型化趋势加快，目前陆上风机招标已经以 4MW 以上机型为主，甚至 6MW 机型，大型化下风机成本下降较快。2023 年年初以来虽有最低报价低至 1500 元/kw，但中枢水平来看陆风风机招标价整体维持在 1800-2000 元/kw 左右（对应 5-7MW 机型）。

　　

　　原材料市场情况：中厚板是塔筒的主要原材料，铸造生铁及废钢是铸/锻件的主要原材料，2022 年 5 月份以来价格进入下滑；环氧树脂价格回落较多，环氧树脂是叶片的主要原材料，2021年环氧树脂价格高企，叶片厂商盈利端承压，2022 年以来环氧树脂价格回落较多，从 21 年四季度最高价格 3.4 万元/吨下降至 1.5 万元/吨；铜价在前期走高后趋于震荡，2022 年以来铜价仍维持高位，基本在 7-7.5 万元/吨的价格区间内浮动，2022年 6 月下旬以来快速下降，目前铜价恢复到 7 万元/吨左右。

　　

　　十四五期间预计风电发电量实现翻倍，新增装机量 300GW。根据国家政策规划，2022 年 3 月 22 日，《“十四五”现代能源体系规划》：到 2025 年，发电装机总容量达到约 30 亿千瓦，非化石能源发电量比重达到 39%左右；2022 年 6 月 1 日，《“十四五”可再生能源发展规划》：2025 年可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。基于上述两个文件的相关规划，十四五期间风电发电量实现翻倍，预计到 2025 年风电累计装机约 581GW，十四五期间新增装机300GW。

　　

　　九大清洁能源基地和五大海上风电基地情况：2021 年 3 月 30日，“十四五”规划和 2035 年远景纲要中提出，未来我国将持续开发包括水电、风电、光伏等电源在内多个清洁能源基地。大型清洁能源基地将通过“源网荷储一体化”以及“风光火储多能互补”的方式实现可再生能源消纳，而海上风电基地则靠近东部经济发达的电力负荷中心，整体上看风电消纳均能得到较好的保障。

　　

　　十四五期间各省风电规划：从各省规划来看，内蒙古、云南、甘肃“十四五”期间分别规划新增装机 51GW、25GW、24.8GW，海上风电规划则主要以广东、江苏、海南、福建等省份为主，另外江苏、福建、海南、广东、广西等均提出深远海风电规划，打开未来海上风电增长空间。根据我们对十四五风机新增装机规模预测，2023-2025 年分别为 65.0/74.9/81.6GW。