46.99GW！2024年第三季度整机商中标统计！明阳、远景、三一等在列！（央国企项目）

2024-11-12 来源：风电头条浏览数：74

2024年第三季度，央国企共有46.99GW、157个风电项目整机集采定标，其中，央企累计39.45GW、130个风电项目整机集采定标；国企累计

2024年第三季度，央国企共有46.99GW、157个风电项目整机集采定标，其中，央企累计39.45GW、130个风电项目整机集采定标；国企累计7.54GW、27个风电项目整机集采定标！

根据风电头条（微信号：wind-2005s）分析，2024年第三季度央国企风力发电机组中标市场呈现如下趋势和特点：

1、2024年第三季度央国企陆上和海上风电项目机组开标总规模约46.99GW，主要市场包括新疆、内蒙古、广西、河北、甘肃、黑龙江、广东、山东等24地。与2024年第二季度开标总规模51.58GW相比，第三季度风电机组中标量有所减少，下降8.91%。

2、从整机商中标情况来看，2024年第三季度，中标央国企整机规模最大的三家整机商（不含未公布具体规模的框采项目）分别为明阳智能、金风科技、远景能源，占比分别为21.28%、20.36%、19.02%。这3家整机商共中标24.8GW，占总中标容量的61%，整机商市场品牌集中度高。

3、从区域分布来看，2024年第三季度，陆上风电项目共计45.28GW，海上风电项目共计1.71GW。主要集中在西北、华北地区大量基地项目，特别是新疆地区，第三季度开标容量达9.03GW。

4、从开发商角度来看，央企风机开标容量占比为83.96%。国企风机开标容量为7.54GW，占比16.04%。值得注意的是，五大央企发电集团开标（含框架集采）容量达17.4GW，占比为37.03%。五大央企发电集团三北地区开标量达8.32GW。其中，华电开标容量领跑，达3.38GW，得益于该公司在新疆获得大量基地项目。其次是华能，开标容量达2.97GW，随后是国家能源集团，开标容量达1.63GW。

5、从价格方面来看，2024年第三季度陆上风电项目（含塔筒）中标均价为1788元/kW，其中项目最高中标单价为2380元/kW，最低中标单价为1185.8元/kW。与2024年第二季度陆上风电项目（含塔筒）中标均价1836元/kW相比，中标均价小幅下降。

陆上风电项目（不含塔筒）中标均价为1529元/kW，其中项目最高中标单价为2430元/kW，最低中标单价为1061元/kW。与2024年第二季度陆上风电项目（不含塔筒）中标均价1397元/kW相比，中标均价小幅上涨。

海上风电项目（含塔筒）中标均价为3296元/kW，其中项目最高中标单价为3667元/kW，最低中标单价为3030元/kW。与2024年第二季度海上风电项目（含塔筒）中标均价3313元/kW相比，中标均价小幅下降。

6、从风机功率来看，陆上风电项目单机容量最大为10MW，项目主要为内蒙古地区大基地项目。单机容量最小为2MW。本季度陆上风电6MW及以上机组成为市场主流方向，项目应用最多，占比达86%。海上风电项目单机容量最大为14MW，主要为广东海上风电项目。

（注：以上统计数据均基于能源央国企已公布的开标规模数据，有任何疑问欢迎互动交流）

在2024年第三季度风电中标项目中，风电头条（微信号：wind-2005s）从央企+国企、央企、国企等三个维度进行了统计，分别从整机商、整机商中标均价、开发商、各省份中标规模4个维度进行了分析。

一、央企+国企46.99GW机组开标

二、央企39.45GW机组开标

图表1、风电整机商中标数据统计

图表2、10家整机商中标均价统计

图表3、电站开发业主项目统计

图表4、分省中标统计

三、国企7.54GW机组开标

图表1、风电整机商中标数据统计

图表2、9家整机商中标均价统计

图表3、电站开发业主项目统计

图表4、分省中标统计

具体分析如下

第一部分：央企+国企46.99GW机组开标

风电头条（微信号：wind-2005s）通过风电项目数据库分析发现，2024年第三季度央企和国企中标项目累计157个风电项目集采定标，累计容量达到46987.85MW（约46.99GW）。

整机商排名

根据风电头条（微信号：wind-20005s）风电项目数据库统计显示，共有11家整机商中标。其中，明阳智能、金风科技、远景能源、东方风电、三一重能排前五名。（注：不含未公布具体规模的框采项目）

数据来源：国能网、国能能源研究院

明阳智能位居第一，中标规模为8702MW；金风科技位居第二，中标规模为8322.95MW；远景能源位居第三，中标规模为7777.25MW；东方风电位居第四，中标规模为5124MW；三一重能位居第五，中标规模为3868.5MW；电气风电位居第六，中标规模为2133.4MW；中车株洲所位居第七，中标规模为1953.75MW；运达股份位居第八，中标规模为1796MW；中船海装位居第九，中标规模为640MW；联合动力位居第十，中标规模为470MW；中车山东风电位居第十一，中标规模为100MW。（注：不含未公布具体规模的框采项目）

数据来源：国能网、国能能源研究院

明阳智能中标量占比为21.28%；金风科技中标量占比为20.36%；远景能源中标量占比为19.02%；东方风电中标量占比为12.53%；三一重能中标量占比为9.46%；电气风电中标量占比为5.22%；中车株洲所中标量占比为4.78%；运达股份中标量占比为4.39%；中船海装中标量占比为1.57%；联合动力中标量占比为1.15%；中车山东风电中标量占比为0.24%。

央国企电站投资统计

根据风电头条（微信号：wind-20005s）风电项目数据库统计显示，2024年第三季度共有25家开发商发布风电机组开标结果，分别是中国石油、大唐、华电、华润、中国电建、华能、内蒙古能源集团、中广核、国家能源集团、京能、中泰集团、三峡、国投、昌吉国投、昌吉古尔班通古特沙漠基地新能源开发有限公司、广东能源集团、河南投资集团、浙能、延长石油、中节能、通宝能源、中国能建、中交路建、河北建投、国家电投。

2024年第三季度，中国石油、大唐、华电、华润、中国电建、华能、内蒙古能源集团、中广核、国家能源集团、京能、中泰集团、三峡开标规模均超1GW，其中，中国石油开标规模为10095MW，位居第一名，其次是大唐，项目开标规模为7040.65MW，位居第二名；华电以4354.5MW的规模位居第三名。

数据来源：国能网、国能能源研究院

央国企项目区域分布

风电头条（微信号：wind-2005s）从各省份分布情况梳理，新疆、内蒙古、广西、河北、甘肃、黑龙江、广东规模均超1GW。其中新疆是中标规模最大的省份，规模超9GW，排名第一；内蒙古规模为7750.5MW，排名第二；其次是广西，规模为1845MW，排名第三。（注：不含未公布具体规模的框采项目）

数据来源：国能网、国能能源研究院

整机商中标价格趋势

风电头条（微信号：wind-2005s）通过风电项目数据库分析发现，2024年第三季度，央国企陆上风电项目（含塔筒价格）中标均价为1788元/kW，其中项目最高中标单价为2380元/kW，最低中标单价为1185.8元/kW。陆上风电项目（不含塔筒价格）中标均价为1529元/kW，其中项目最高中标单价为2430元/kW，最低中标单价为1061元/kW。海上风电项目（含塔筒价格）中标均价为3296元/kW，其中项目最高中标单价为3667元/kW，最低中标单价为3030元/kW。

从风电整机商中标均价来看，陆上风电项目各整机商中，含塔筒最低中标均价为中船海装1575元/kW。不含塔筒最高中标均价为中车株洲所1724元/kW，最低中标均价为运达股份1253元/kW。（注：不含未公布具体规模的框采项目）

数据来源：国能网、国能能源研究院

海上风电项目各整机商中，含塔筒最高中标均价为明阳智能3392元/kW，最低中标均价为东方风电3030元/kW。

（注：仅统计公开订单规模及价格的风电项目）

中标机型统计

风电头条（微信号：wind-2005s）通过梳理2024年第三季度风电项目所中标机型发现，海上机型继续大兆瓦，陆上机型选择逐渐走向分化。

陆上风电项目中，机型最大单机容量为10MW及以上，最小单机容量为2MW。海上风电项目中，单机容量最大为14MW及以上，最小单机容量为8.5MW。（注：不含未公布具体规模的框采项目）

本季度陆上风电以6MW≤单机容量＜7MW为主力机型，项目应用最多，数量达50个项目、11861.7MW，占总规模的35.81%。其次是5MW≤单机容量＜6MW，数量达28个项目、3725.6MW，占总规模的11.25%。单机容量在10MW及以上的项目有9个，规模总计5436MW，占总规模的16.41%，项目主要为内蒙古地区大基地项目。（注：不含未公布具体规模的框采项目）

数据来源：国能网、国能能源研究院

海上风电项目中，2024年第三季度中，海上机组大型化，14MW兆瓦及以上为主流机型，主要为广东海上风电项目。

数据来源：国能网、国能能源研究院

第二部分：央企39.45GW机组开标

根据风电头条（微信号：wind-20005s）风电项目数据库统计显示，2024年第三季度，中国石油、大唐、华电、华润、中国电建、华能、中广核、国家能源集团、三峡、国投、中节能、中国能建、国家电投等13家央企公布了风电机组采购情况。

2024年第三季度，共有130个风电项目的风机中标结果出炉，累计容量达到39449.85MW（约39.45GW）。

从整体规模上来说，陆上风电项目126个，总规模37739.85MW，折合约37.74GW；海上风电项目4个，总规模1710MW，折合约1.71GW。

央企风电整机商中标数据统计

39.45GW！明阳智能、远景能源、金风科技居前三。

根据风电头条（微信号：wind-2005s）风电项目数据库数据显示，2024年第三季度风电中标项目累计39449.85MW（约39.45GW），共有10家整机商中标。（注：不含未公布具体规模的框采项目）

数据来源：国能网、国能能源研究院

明阳智能位居榜首，中标规模为8346MW；远景能源位居第二，中标规模为7527.25MW；金风科技位居第三，中标规模为6974.95MW；东方风电位居第四，中标规模为4224MW；中车株洲所位居第五，中标规模为1853.75MW；三一重能位居第六，中标规模为1820.5MW；运达股份位居第七，中标规模为1220MW；电气风电位居第八，中标规模813.4MW；联合动力位居第九，中标规模为470MW；中车山东风电位居第十，中标规模为100MW。（注：不含未公布具体规模的框采项目）

数据来源：国能网、国能能源研究院

明阳智能中标量占比为25.03%；远景能源中标量占比为22.57%；金风科技中标量占比为20.91%；东方风电中标量占比为12.67%；中车株洲所中标量占比为5.56%；三一重能中标量占比为5.46%；运达股份中标量占比为3.66%；电气风电中标量占比为2.44%；联合动力中标量占比为1.41%；中车山东风电中标量占比为0.3%。

央企10家整机商中标均价统计

陆上风电含塔筒最高中标均价2323元/kW，不含塔筒最高中标均价1819元/kW；海上风电含塔筒最高中标均价3392元/kW。

风电头条（微信号：wind-2005s）通过风电项目数据库分析发现，2024年第三季度风电整机商中标均价，陆上风电项目各整机商中，含塔筒最低中标均价为三一重能1540元/kW。不含塔筒最高中标均价为中车株洲所1819元/kW，最低中标均价为运达股份1253元/kW。（注：不含未公布具体规模的框采项目）

数据来源：国能网、国能能源研究院

远景能源中标陆上风电项目7254.25MW，含塔筒中标均价为2323元/kW，不含塔筒中标均价为1543元/kW。

明阳智能中标陆上风电项目6506MW，含塔筒中标均价为1884元/kW，不含塔筒中标均价为1529元/kW。

金风科技中标陆上风电项目6018.95MW，含塔筒中标均价为1739元/kW，不含塔筒中标均价为1681元/kW。

东方风电中标陆上风电项目3220MW，含塔筒中标均价为1784元/kW，不含塔筒中标均价为1389元/kW。

三一重能中标陆上风电项目1820.5MW，含塔筒中标均价为1540元/kW，不含塔筒中标均价为1267元/kW。

中车株洲所中标陆上风电项目1373.75MW，含塔筒中标均价为1951元/kW，不含塔筒中标均价为1819元/kW。

运达股份中标陆上风电项目1000MW，含塔筒中标均价为1973元/kW，不含塔筒中标均价为1253元/kW。

电气风电中标陆上风电项目813.4MW，含塔筒中标均价为1942元/kW，不含塔筒中标均价为1369元/kW。

联合动力中标陆上风电项目470MW，不含塔筒中标均价为1417元/kW。

山东中车风电中标陆上风电项目100MW，不含塔筒中标均价为1705元/kW。

（注：仅统计公开订单规模及价格的风电项目）

海上风电项目各整机商中，含塔筒最高中标均价为明阳智能3392元/kW，最低中标均价为东方风电3030元/kW。

（注：仅统计公开订单规模及价格的风电项目）

金风科技中标海上风电项目806MW，含塔筒中标均价为3381元/kW。

东方风电中标海上风电项目504MW，含塔筒中标均价为3030元/kW。

明阳智能中标海上风电项目400MW，含塔筒中标均价为3392元/kW。

央企电站投资业主项目统计

9家央企开发商规模超1GW，中国石油规模最大。

根据风电头条（微信号：wind-20005s）风电项目数据库统计显示，2024年第三季度共有13家央企开发商发布风电机组开标结果，分别是中国石油、大唐、华电、华润、中国电建、华能、中广核、国家能源集团、三峡、国投、中节能、中国能建、国家电投。

2024年第三季度，中国石油、大唐、华电、华润、华能、中国电建、中广核、国家能源集团、三峡开标规模均超1GW，其中，中国石油开标规模为10095MW，位居第一名，其次是大唐，项目开标规模为7040.65MW，位居第二名；华电以4354.5MW的规模位居第三名。

数据来源：国能网、国能能源研究院

中国石油开标规模为10095MW，其中，远景能源中标5287MW，明阳智能中标4508MW，金风科技中标200MW，山东中车风电中标100MW。

大唐开标规模为7040.65MW，其中，中国大唐集团有限公司2024-2025年风力发电机组及附属设备(含塔筒)年度框架招标总量约为600万千瓦，中车株洲所、电气风电、运达股份、金风科技、远景能源、东方风电、明阳智能、三一重能8家整机商中标。此外，明阳智能中标328MW，金风科技中标210MW，中车株洲所中标200MW，电气风电中标200MW，远景能源中标102.65MW。

华电开标规模为4354.5MW，其中，金风科技中标1400MW，东方风电中标1120MW，明阳智能中标1020MW，三一重能中标376.5MW，电气风电中标250MW，中车株洲所中标188MW。

华润开标规模为4006.25MW，其中，金风科技中标2075MW，东方风电中标1000MW，中车株洲所中标681.25MW，明阳智能中标250MW。

华能开标规模为3470.1MW，其中，三一重能中标1444MW，远景能源中标1217.6MW，东方风电中标504MW，运达股份中标300MW，中车株洲所中标4.5MW。

中国电建开标规模为3390MW，其中，明阳智能中标1440MW，东方风电中标1000MW，中车株洲所中标480MW，运达股份中标220MW，金风科技中标150MW，运达股份与中车株洲所共同中标100MW。

中广核开标规模为2513.4MW，其中，金风科技中标1900MW，运达股份中标400MW，中车株洲所中标100MW，远景能源中标100MW，电气风电中标13.4MW。

国家能源集团开标规模为2503.75MW，其中，远景能源中标820MW，明阳智能中标700MW，金风科技中标513.75MW，联合动力中标470MW。

三峡开标规模为1146.2MW，其中，金风科技中标496.2MW，电气风电中标350MW，运达股份中标300MW。

国投开标规模为600MW，由东方风电中标。

中节能开标规模为200MW，由中车株洲所中标。

中国能建开标规模为100MW，明阳智能中标100MW，东方风电项目规模未公布。

国家电投开标规模为30MW，由金风科技中标。

中国石油开标容量占比为25.59%；大唐开标容量占比为17.85%；华电开标容量占比为11.04%；华润开标容量占比为10.16%；中国电建开标容量占比为8.8%；华能开标容量占比为8.59%；中广核开标容量占比为6.37%；国家能源集团开标容量占比为6.35%；三峡开标容量占比为2.91%；国投开标容量占比为1.52%；中节能开标容量占比为0.51%；中国能建开标容量占比为0.25%；国家电投开标容量占比为0.08%。

数据来源：国能网、国能能源研究院

央企各地中标统计

西北、华北、华南、东北地区规模超2GW，新疆规模超6GW。

根据风电头条（微信号：wind-20005s）风电项目数据库统计显示，2024年第三季度风电开标项目有124个地方项目进行开标，规模为23354.85MW（约23.35GW）。（注：不含未公布具体规模的框采项目）

从省份分布情况来看，新疆、内蒙古、广西、河北、黑龙江、甘肃、广东是规模均超1GW的省份。其中，新疆是中标规模最大的省份，规模为6979.25MW，排名第一。内蒙古规模为3472.5MW，排名第二，其次是广西，规模为1845MW，排名第三。

数据来源：国能网、国能能源研究院

风电头条（微信号：wind-2005s）通过风电项目数据库分析发现，2024年第三季度，西北地区、华北地区、华南地区、东北地区成为风电开发最火热的土地，规模均超2GW。其中，西北地区开标规模超9GW，是中标规模最大的区域，包含新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西。

西北地区累计开标9460.3MW，其中新疆开标6979.25MW、甘肃开标1200.85MW、宁夏开标530.2MW、青海开标500MW、陕西开标250MW。

华北地区累计开标5242.5MW，其中内蒙古开标3472.5MW、河北开标1600MW、天津开标70MW，山西开标100MW。

华南地区累计开标2945MW，其中广西开标1845MW、广东开标1100MW。

东北地区累计开标2213.9MW，其中吉林开标774MW、黑龙江开标1276.5MW、辽宁开标163.4MW。

西南地区累计开标1531.9MW，其中贵州开标680MW、重庆开标251.9MW，四川开标600MW。

华东地区累计开标1361.25MW，其中山东开标985.25MW、江西开标70MW、上海开标306MW，福建地区规模未公布。

华中地区累计开标600MW，其中河南开标100MW、湖北开标200MW、湖南开标300MW。

从开发商的角度来看，西北地区中，华电开标2070MW、华润开标2800MW、华能开标1017.6MW、国家能源集团开标1182.5MW、三峡开标40.2MW、中广核开标1500MW、中国电建开标850MW。

华北地区中，中国电建开标1690MW、华能开标1504.5MW、国家能源集团开标150MW、大唐开标310MW、华电开标938MW、华润开标150MW、中广核开标400MW、三峡开标100MW，中国能建项目规模未公布。

华南地区中，大唐开标200MW、国家能源集团开标720MW、中国电建开标500MW、华电开标600MW、华润开标275MW、三峡开标150MW、中广核开标500MW。

东北地区中，国家电投开标30MW、国家能源集团开标300MW、华电开标376.5MW、华能开标444MW、三峡开标550MW、中广核开标13.4MW、中国电建开标300MW、中节能开标200MW。

西南地区中，大唐开标330.65MW、国家能源集团开标151.25MW、国投开标600MW、华电开标70MW、华润开标200MW、中广核开标100MW、中国电建开标80MW。

华东地区中，华润开标481.25MW、华能开标504MW、三峡开标306MW、中国电建开标70MW，国家能源集团规模未公布。

华中地区中，华电开标300MW、大唐开标200MW、华润开标100MW。

第三部分：国企7.54GW机组开标

累计7.54GW！国企27个风电项目集采定标！三一重能、金风科技、电气风电排前三名。

根据风电头条（微信号：wind-20005s）风电项目数据库统计显示，2024年第三季度，内蒙古能源集团、京能、中泰集团、昌吉国投、昌吉古尔班通古特沙漠基地新能源开发有限公司、广东能源集团、河南投资集团、浙能、延长石油、通宝能源、中交路建、河北建投12家国企公布了风电机组采购情况。

2024年第三季度，共有27个风电项目的风机中标结果出炉，累计容量达到7538MW（约7.54GW），均为陆上风电项目。

国企风电整机商中标数据统计

7.54GW！三一重能、金风科技、电气风电居前三。

根据风电头条（微信号：wind-2005s）风电项目数据库显示，2024年第三季度风电中标项目累计7538MW（约7.54GW），共有9家整机商中标。

数据来源：国能网、国能能源研究院

三一重能位居第一，中标规模为2048MW；金风科技位居第二，中标规模为1348MW；电气风电位居第三，中标规模为1320MW；东方风电位居第四，中标规模为900MW；中船海装位居第五，中标规模为640MW；运达股份位居第六，中标规模为576MW；明阳智能位居第七，中标规模为356MW；远景能源位居第八，中标规模为250MW；中车株洲所位居第九，中标规模为100MW。

数据来源：国能网、国能能源研究院

三一重能中标量占比为27.17%；金风科技中标量占比为17.88%；电气风电中标量占比为17.51%；东方风电中标量占比为11.94%；中船海装中标量占比为8.49%；运达股份中标量占比为7.64%；明阳智能中标量占比为4.72%；远景能源中标量占比为3.32%；中车株洲所中标量占比为1.33%。

国企9家整机商中标均价统计

陆上风电含塔筒最高中标均价2060元/kW，不含塔筒最高中标均价1750元/kW。

风电头条（微信号：wind-2005s）通过风电项目数据库分析发现，2024年第三季度风电整机商中标均价，陆上风电项目各整机商中，含塔筒最低中标均价为中船海装1575元/kW。不含塔筒最高中标均价为金风科技1750元/kW，最低中标均价为中车株洲所1629元/kW。

数据来源：国能网、国能能源研究院

三一重能中标陆上风电项目2048MW，含塔筒中标均价为1874元/kW。

金风科技中标陆上风电项目1348MW，含塔筒中标均价为1949元/kW，不含塔筒中标均价为1750元/kW。

电气风电中标陆上风电项目1320MW，含塔筒中标均价为1758元/kW。

东方风电中标陆上风电项目900MW，含塔筒中标均价为1594元/kW。

中船海装中标陆上风电项目640MW，含塔筒中标均价为1575元/kW。

运达股份中标陆上风电项目576MW，含塔筒中标均价为1847元/kW。

明阳智能中标陆上风电项目356MW，含塔筒中标均价为1926元/kW。

远景能源中标陆上风电项目150MW，含塔筒中标均价为2060元/kW。

中车株洲所中标陆上风电项目100MW，不含塔筒中标均价为1629元/kW。

（注：仅统计公开订单规模及价格的风电项目）

国企电站投资业主项目统计

3家国企开发商规模超1GW，内蒙古能源集团规模最大。

根据风电头条（微信号：wind-20005s）风电项目数据库统计显示，2024年第三季度共有12家国企开发商发布风电机组开标结果，分别是内蒙古能源集团、京能、中泰集团、昌吉国投、昌吉古尔班通古特沙漠基地新能源开发有限公司、广东能源集团、河南投资集团、浙能、延长石油、通宝能源、中交路建、河北建投。2024年第三季度，内蒙古能源集团开标规模为2.92GW，位居第一名，其次是京能，项目开标规模为1158MW，位居第二名；中泰集团开标规模为1150MW，位居第三名。

数据来源：国能网、国能能源研究院

内蒙古能源集团开标规模为2920MW，电气风电中标1000MW，三一重能中标900MW，东方风电中标700MW，中船海装中标320MW。

京能开标规模为1158MW，三一重能中标818MW，中船海装中标320MW，电气风电中标20MW。

中泰集团开标规模为1150MW，运达股份中标446MW，金风科技中标448MW，明阳智能中标256MW。

昌吉国投开标规模为500MW，金风科技中标300MW，东方风电中标200MW。

昌吉古尔班通古特沙漠基地新能源开发有限公司开标规模为400MW，由金风科技中标。

广东能源集团开标规模为360MW，三一重能中标230MW，运达股份中标130MW。

浙能开标规模为300MW，金风科技中标200MW，远景能源中标100MW。

河南投资集团开标规模为200MW，由电气风电中标。

延长石油开标规模为200MW，明阳智能中标100MW，远景能源中标100MW。

通宝能源开标规模为150MW，电气风电中标100MW，远景能源中标50MW。

中交路建开标规模为100MW，由三一重能中标。

河北建投开标规模为100MW，由中车株洲所中标。

内蒙古能源集团开标容量占比为38.74%；京能开标容量占比为15.36%；中泰集团开标容量占比为15.26%；昌吉国投开标容量占比为6.63%；昌吉古尔班通古特沙漠基地新能源开发有限公司开标容量占比为5.31%；广东能源集团开标容量占比为4.78%；浙能开标容量占比为3.98%；河南投资集团开标容量占比为2.65%；延长石油开标容量占比为2.65%；通宝能源开标容量占比为1.99%；中交路建开标容量占比为1.33%；河北建投开标容量占比为1.33%。