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中国风电产业链的市场分析

2010-03-26 来源:中国机械网 浏览数:11639

    在中国风电发展的前20多年中,风电场选用的设备大部分是国外进口产品,设备价格和维护维修成本都较高,从一定程度上制约了风电产业的发展。

    国家为鼓励国产风电设备制造业的发展,明确提出了对设备国产化率的要求,国内企业得以占据大部分新增市场份额。2005年7月4日,发改委下发通知,规定风电设备国产化率要达到70%以上,不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设,进口设备海关要照章纳税。2006年的新规定则要求风电运营商与设备制造商绑定投标,以确保项目真正达到70%国产化率要求,运营商在中标后不得再进行设备招标另选制造商。

    金风、华锐、东汽已具备大批量生产兆瓦级机组能力,在中国三家企业市场份额之和已超过50%。截至2008年底,金风、华锐、东汽三家企业累计在国内安装的兆瓦级机组台数总数达到2747台。

    以新增风电装机来看,2008年,华锐首超金风,在全国新增风电装机中占比22.5%。

    中国风电产业的发展障碍

    不过,中国电网规划和建设的速度远不及风电装机发展的速度,大规模风电接入电网存在障碍。

    近几年中国风电发展速度大大超过预期,许多风电场发的电无法实现全面输送。2008年,中国拥有1221万千瓦风电装机,实现并网发电的只有894万千瓦。风力资源相对丰富的西部大多是边远山区,送电不方便。

    风力发电会降低电网负荷预测精度,从而影响电网的调度和稳定性等。国外多将风电发展纳入电网规划,要求电网超前建设,为风电接入创造条件。

    风电设备制造业快而不强,主要受技术水平、专业人才制约。

    国内风机制造厂商基本上仍停留在外来技术引进吸收阶段,尚未形成自己的核心关键技术,关键零部件制造和控制系统依然受制于人。中国刚刚具备生产2兆瓦风电机组的能力,大型风电机组的自主研发能力较弱。兆瓦级以上风机的核心配件供应存在较大缺口,且本土厂商的产品质量不够可靠。

    目前,风电产业缺乏从设计、制造、安装、调试及运营管理的人才培养体系,研发和管理人才不足,风电产业服务体系尚不完善。

    风电设备制造行业产能过剩

    快速发展的风电产业带来的巨大市场预期,过低的市场准入门槛导致风电设备制造业在短时间内爆发式增长。风电企业只要购买生产许可证和零部件,很快就可以生产出产品,门槛较低。风电设备生产商从2004年的6家发展到2008年的70多家,仅仅用了4年。

    据估算,未来十年,中国平均每年新增装机容量约800万千瓦。除几大龙头企业外,大多数企业只具有小批量生产能力,有的还处于样机研制或测试阶段,生产的机组运行尚不稳定。在70多家整机企业中,有60家左右年产量不足10台。

    风电机组市场将大洗牌

    由于风电机组整机行业进入门槛提高,市场洗牌在所难免。

    目前,国际风电产业已形成较为完整的风电机组整机和零部件技术标准及涵盖设计评估、质量管理体系评估、制造监督和样机试验等环节的认证体系。

    为扭转无序竞争局面,中国相关部门已发出抑制风电设备制造行业过热的信号。2009年7月,发改委更新了《鼓励进口技术和产品目录》,“2兆瓦风电技术”从“鼓励引进的先进技术”中删除。2009年9月,国务院同意发改委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》,其中包括风电设备行业。

【延伸阅读】

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阅读上文 >> 新疆振兴规划酝酿出台 金风科技欲通吃产业链
阅读下文 >> 国家三部门起草《风电设备制造行业准入标准》(征求意见稿)严控风电产能盲目扩张

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