目前,我国的风电设备整机市场正如其他行业一样,不但要承受来自自身行业内部其他竞争对手的威胁,而且要提防潜在的进入者、来自相关产业的替代品的竞争,同时行业利润还要受到上游供应商和下游客户的挤压。最初起步就置身于政策“保护伞”下的风电设备产业,如今将迎来更开放更公平的竞争环境。
发展史
我国风力资源同样丰富:据估计,我国陆上实际可开发风能资源储量为2.53亿千瓦,近海风场的可开发风能资源是陆上3倍,即我国可开发风能资源约10亿千瓦。我国风电装机加速增长:2006年,中国新增风电装机1337MW,占全球新增装机的8.9%,同比增长165.83%;至2006年中国风电累计装机达到2604MW,占全球风电装机的3.5%,累计装机增长105.29%。
国内政策环境趋好:国家通过要求风机国产化率、风电全额上网和财税上扶持等政策大力推动风电和本土风机制造业发展。
国外制造商在我国风机市场占据优势地位:2006年占新增装机55.10%,占累计国内总装机65.92%。其中国外制造商前三位Vestas、Gamesa和GEWind分别占据国内总装机的18.73%、18.63%和10.74%。相对本土厂商,他们有技术和资金优势。
国内风机制造商涌现出一批优秀企业:目前中国内资风机制造商主要有:金风、华锐、运达、东汽、哈电和惠德等。除金风科技规模较大,具备与外国制造商竞争实力,其余国内风机制造商市场份额较小,处于起步阶段。华锐和东汽等大型国企依靠雄厚的资金实力,良好的制造基础,正迎头赶上,相信会在外来市场中占据一席之地。
国内风机制造业面临良好发展机遇:在各类新能源中,风力发电是技术相对成熟、最具大规模商业开发条件、成本相对较低的一种,受到国家的高度重视。国内风机制造业背靠国内巨大的市场,依托国内廉价的人工成本和雄厚的制造基础,面临良好的发展机遇,必将在国内国际两个市场大有作为。风电设备制造业也存在诸多风险:政策风险,风电技术进步带来的风险,行业激烈竞争带来的风险。
近十年来,我国大型风机制造业基本从零起步,目前已经掌握了750KW机组整机和零部件的设计制造技术并实现了批量生产,目前国产MW级变速恒频机组正在研制并有部分机组投入运行,MW级叶片、齿轮箱和发电机也完成了研制并投入小批量生产,但电控系统有赖于进一步研发。
2004年以来众多实力雄厚的企业介入风电设备制造领域,可望在近期极大推动MW级先进机组的本地化生产供应能力和国产化水平,但总的来说,整机总体设计和关键零部件设计制造技术仍是我国风机制造业长期发展的最大瓶颈。
1996年以前:风电设备从国外直接引进1996年以前,我国的大型并网发电处于试点和示范阶段,主要以国际双边援助项目为主,这些项目的风电机组均来自国外制造企业。
1996年以来:国家支持风电技术引进和创新及规模化发展,以启动和加速国内风电业在此期间,我国通过了“乘风计划”、国家科技攻关计划、“863”计划以及国债项目和风电特许权项目等,这些项目支持了风电技术引进和自主创新及制造业的规模化发展。目前,国内企业已掌握了750KW以下容量风电机组的总装技术和关键部件设计制造技术,并初步掌握了机组总体设计技术,实现了规模化生产;新型的MW级直驱式永磁风电机组和双馈式变速恒频风电机组也于2005年投入试运行。
截止2006年,内资主要有11家大型风机总装企业,当年内资占新增市场份额达到41.20%,累计达到25.68%。但是这11家企业发展很不平衡,其中金风科技遥遥领先,华锐等多家企业刚刚起步。
2004年以来:众多企业在风机市场诱人前景吸引下加入了MW级风电机组的技术引进和研制,以图抢占市场进入这一时期,受《可再生能源法》和《可再生能源中长期发展规划》的鼓舞,国内众多企业看好巨大的潜在风电设备市场,意欲凭借雄厚的经济实力和技术积累进入并抢占市场份额。目前,已经明确进入风机整机制造的企业有20多家;另外,还有一些公司正在开展进入风机制造业的前期准备工作,包括市场调研、技术研发和合作谈判工作等。
因为十分看好市场,出于追赶先进和抢占市场的动机,这些新来者决策和行动十分迅速,其中相当一部分企业更偏好“无论如何先把产品生产出来、尽快占领市场”的发展思路,向意图深入中国风机市场的国外风机制造企业购买生产许可,直接引进国际市场主流的1MW以上单机容量、变桨变速恒频风电机组的总装制造技术,并力求迅速投入批量生产。