2014年5月12日,中广核风电有限公司(以下简称“中广核风电”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)、中广核财务有限责任公司(以下简称“中广核财务”)及深圳排放权交易所(以下简称“深圳排交所”)在深圳排交所交易大厅联合举办新闻发布会,宣布国内首单碳债券——中广核风电附加碳收益中期票据在银行间交易商市场成功发行。
该笔碳债券的发行人为中广核风电,发行金额10亿元,发行期限为5年。主承销商为浦发银行和国开行,由中广核财务及深圳排交所担任财务顾问。债券利率采用“固定利率+浮动利率”的形式,其中浮动利率部分与发行人下属5家风电项目公司在债券存续期内实现的碳资产(中国核证自愿减排量,简称CCER)收益正向关联,浮动利率的区间设定为5BP到20BP(基点)。上述五个项目分别是装机均为4.95 万千瓦的内蒙古商都项目、新疆吉木乃一期、甘肃民勤咸水井项目、内蒙乌力吉二期项目以及装机为3.57万千瓦的广东台山(汶村)风电场。根据评估机构的测算,CCER市场均价区间在8元-20元/吨时,上述项目每年的碳收益都将超过50万元的最低限,最高将超过300万元。
“中广核碳债券是国内碳金融市场的突破性创新,是国内碳金融的里程碑和标志性事件”。中广核风电副总经理牛智平先生向记者表示,“中广核风电自2007年起开始参与CDM碳业务,早在2009年就成立了专业团队,就碳金融产品开展相关研究工作。历经五年策划,终以债券为载体付诸实现。“发行碳债券的目的主要是通过碳资产与金融产品的嫁接,降低融资成本,实现融资工具的创新。”
作为中国广核集团的全资子公司,中广核风电是一家专业从事风电项目的投资开发、工程建设和生产运维,致力于环境保护和节能减排的中央国有企业。目前,公司拥有在运风电项目500万千瓦,在建项目超过200万千瓦,年度发电计划超过100亿千瓦时。2012年5月,在对国内外碳市场长期跟踪研究,及对市场中长期发展趋势深入分析的基础上,中广核风电的全资子公司——中广核碳资产管理(北京)公司正式成立,在碳交易领域开启了更为深入的探索历程,并逐步形成了包括碳资产项目开发质量控制、项目申报进度管理、碳资产存货管理、内部制度建设和碳市场研究在内的五大核心能力。截至目前,中国广核集团共拥有风电、水电和光伏发电总计120多个在联合国注册的碳资产项目,碳减排量产出规模约1200万吨/年,累计已实现碳资产业务收入2500万欧元,约合人民币2亿元。