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进入二季度以来，新能源发电和输配电领域接二连三受到政策暖风“关照”，先是多省市陆续发布光伏扶持政策，为光伏产业发展保航护驾；再有就是上海临海项目获用海批复，海上风电市场逐步启动；日前国家电网又公布特高压工程获准的利好消息……如此一来，电气设备行业景气度持续回升预期骤然升温。有业内人士认为，特高压、风电等相关领域的投资或被赋予“微刺激”下稳增长的内涵，电气设备行业今年一季度开始的景气度回升态势有望持续全年。
四面暖风
5月13日，国家电网公司向外界确认，国家即将批准建设的12条输电通道包括国家电网公司4条特高压交流工程和4条特高压直流工程，1000千伏淮南-南京-上海特高压交流工程获得国家发改委核准。业内人士介绍说，淮南-南京-上海特高压交流线是年内第一条获批的特高压线路，这意味着争论已久的特高压交流工程将破冰。
受益于特高压审批提速的利好，平高电气14日盘中大涨7%。广发证券相关分析师分析说，获得核准批文的特高压工程，二季度有望启动正式招标。今年有望获批的特高压交流还包括雅安-武汉等线路，未来特高压建设将步入常态化。平高电气作为GIS龙头必将首先从中受益，业绩确定性较高。
除了输配电领域的特高压，新能源发电领域也是利好不断。以光伏为例，自去年已出现明显业绩回暖迹象的相关上市公司再迎政策利好。上海、河南等多省市陆续发布光伏扶持政策，为光伏产业发展保航护驾。
4月下旬，河南下发《关于推进光伏发电项目建设的通知》，重点推进分布式发电项目建设和各种形式的光伏电站建设。5月初，上海市发改委公布《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》，决定根据实际产生的电量给予风电、光伏项目主体一定奖励，且奖励时间为连续5年。5月11日，合肥出台相关政策，决定自2014年起，光伏企业获得合肥市县两级财政补助标准提高至3元/瓦。
中信建投证券相关分析师表示，光伏板块从2012年收入负增长到2013年转为正增长，2014年一季度更是录得38.62%的高增速，主要动力是政策扶持新能源发展，解决了并网、补贴等关键问题。
风电设备商也将受益于海上市场的启动。上海市海洋局近日同意上海临港海上风电项目一期用海批复，这是继5月4日上海市发布新能源发电补贴政策，率先提出0.2元/度的上网电价后，针对海上风电推出的又一重磅利好。
国信证券看好风电设备制造商金风科技的业绩增长，预计其毛利率有望回升到25%以上。其分析认为，海上风电及配额制政策今年有望出台，政策利好进一步释放。沿海地区风电设施完善，在风电消纳方面具有明显的优势，海上风电将成为未来风电发展的重要增长点。今年国家有望出台全国统一的海上风电标杆电价，将有效带动海上风电业务高增长。同时，今年国家有望进一步出台可再生能源配额制，有望进一步改善运营商的并网率，对于风电行业是重大利好。
