风电、航运、通信设备业回暖明显

　　随着半年报的收官，产业冷暖毕现。据上证报记者统计，今年上半年，风电、通信设备、航运、水泥等产业回暖趋势显著，并且在三季度有望继续保持强劲增长的势头。
　　风电步入稳定增长新阶段
　　风电产业链从2013年下半年已开始逐步回暖，据长江证券(5.73, 0.08, 1.42%)判断，在行业回暖和上网电2015年下调的预期下，2014年全年新增风电装机有望超过20GW。值得一提的是，国家能源局近期开始力推海上风电，预计到2016年各省上报项目总量达10GW装机容量。业内人士分析，这一装机容量如果全部建成，将大大超过业界的预期。
　　在此背景下，风电企业上半年喜报频传。记者梳理发现，截至目前，在已经披露半年报的风电企业中，金风科技(10.98, 0.00, 0.00%)、川润股份(5.87, 0.03, 0.51%)、吉鑫科技(7.38, 0.20, 2.79%)、华仪电气(10.39, 0.07, 0.68%)、康达尔(10.13, -0.13, -1.27%)、湘电股份(10.85, 0.16, 1.50%)、长城电工(10.15, 0.05, 0.50%)、通裕重工(5.130, 0.04, 0.79%)、天顺风能(12.94, 0.22, 1.73%)等多家公司因风能业务的增长而业绩大增。
　　其中，华仪电气业绩最为抢眼，该公司上半年实现净利润7407万元，同比增长15倍，营业收入8.29亿，同比增长52.64%。对于业绩的大增，公司表示风电收入高速增长功不可没。数据显示，上半年其风电业务同比增长104.98%，收入达3.36亿。此外，公司还透露，目前在手拥有超40亿风机订单以及超10亿风电总包订单。
　　金风科技的半年报同样令人眼前一亮，公司上半年实现营业收入44.71 亿元，同比增长37.74%；净利润3.31亿元，同比增长256.80%。公司还预计，前三季度实现净利润11.28亿至12.22亿元，同比增长500%-550%。
　　不仅整机商业绩喜人，风电回暖已传导到产业链上游，风电部件制造商上半年业绩大幅好转，国内主要风电铸件厂、叶片厂和齿轮箱厂的业绩都表现优异，并且下半年装机高峰期的到来将带动风电行业的整体情况持续向好。其中，风电轮毂铸件制造商吉鑫科技2014年上半年实现净利润同比增长505.06%。
　　通信设备商受益运营商4G建设
　　对于主要依赖运营商投资的通信设备公司来说，2013年是个难过的年头，3G投资停滞4G青黄不接。不过今年以来，随着运营商启动4G建设，通信设备商的业绩迅速回暖。据上证报统计，在已公布半年报的50余家通信设备公司中，上半年整体业绩涨幅高达77.44%。
　　其中，最为亮眼的要数大富科技(37.810, 1.12, 3.05%)，公司上半年实现营业收入13.24亿元，同比增长75.25%；净利润3.74亿元。而去年同期，公司亏损了3043.2万元，也就是说，公司今年上半年盈利同比增长了13倍，创造了其历史上最好的半年度业绩。作为移动通信基站射频器件领域龙头企业，大富科技直接受益三大电信运营商对4G的大投入。在铺设4G网络时，基站需要率先铺设，公司也率先受益。除大富科技外，华星创业(14.440, 0.39, 2.78%)、世纪鼎利(17.250, 0.07, 0.41%)等多家公司上半年业绩增幅均在一倍以上。
　　“2014年是4G建设业绩集中兑现的一年。”光大证券(8.89, 0.10, 1.14%)分析师指出，根据前期统计，2014年一季度通信行业收入增速达10%。在受益4G加速建设的情况下，相关公司二季度业绩明显回升。
　　不过，由于对运营商投资的高度依赖，通信设备业此轮的好日子时间有限，行业内公司也对此心知肚明。例如，邦讯技术(19.700, 0.01, 0.05%)董事长张庆文曾告诉上证报记者：“受益运营商4G建设投入，无线网优板块预计2014年到2018年将过上好日子，迎来无线网优的高峰增长期，但之后又会下滑。预计网优行业从2019年至2021年又有3年日子难过。”
　　正是因为通信行业在TMT四个子行业中衰退最早，转型意识也更加强烈。目前，已有众多企业选择转向互联网领域，鹏博士(15.19, 0.14, 0.93%)、高新兴(21.760, 0.66, 3.13%)、宜通世纪(17.720, 0.06, 0.34%)、邦讯技术等均在加速转型步伐。
　　航运业迎来复苏曙光
　　与风电和通信业绩集中兑现不同的是，航运业则仍然处于相对低谷。不过，近期波罗的海干散货指数（简称“BDI”）的连续上涨，以及海运发展指导意见即将公布的消息，让市场看到了航运业复苏的曙光。
　　从国内航运业来看，从已公布的8家航运公司中报业绩可知，仅有宁波海运(3.84, 0.04, 1.05%)和中海海盛(3.91, 0.02, 0.51%)业绩报亏，而其他6家航运公司皆在今年上半年业绩报喜。其中，更有4家航运公司2014年上半年的业绩相比去年上半年的业绩实现扭亏。据上证报资讯统计，航运业上半年整体净利润同比增长166%。
　　其中，业绩居首位的是招商轮船(2.94, 0.08, 2.80%)，公司上半年实现营业收入11.91亿元人民币，下降8.39%；净利润2.54亿元，与上年同期亏损1.37亿元相比，增幅将近3倍。公司还预计今年三季度累计净利润同比大幅增长、扭亏为盈。
　　中远航运(3.83, 0.03, 0.79%)上半年实现净利润为1143.77万元，与上年同期7802.31万元的亏损相比，也呈现显著提高。公司称，下半年随着公司各类措施的稳步推进，预计至下一报告期公司经营效益将继续保持增长。
　　此外，水泥制造也是区域复苏明显的行业。据统计，上半年水泥行业整体盈利同比增长68%，部分个股业绩非常靓丽。例如，龙头股海螺水泥(17.27, 0.14, 0.82%)实现净利超过58亿元，同比增长超过90%；上峰水泥(5.91, 0.10, 1.72%)、四川双马(6.08, 0.06, 1.00%)、塔牌集团(6.98, 0.10, 1.45%)、巢东股份(10.07, 0.07, 0.70%)、同力水泥(7.32, 0.13, 1.81%)、福建水泥(6.84, 0.14, 2.09%)、祁连山(6.86, 0.09, 1.33%)等7公司上半年净利同比翻番，江西水泥(9.70, 0.16, 1.68%)预增70%-100%。