华锐风电科技（集团）股份有限公司关于“122115”债券回售的提示公告

　　股票代码：601558 股票简称：*ST锐电 编号：临2014-106

　　债券代码：122115、122116 债券简称：锐01暂停、锐02暂停

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　关于“122115”债券回售的提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　回售代码：100940

　　回售简称：锐01回售

　　回售价格：100元/张

　　回售申报期：2014年12月22日、2014年12月23日

　　回售资金发放日：2014年12月29日

　　鉴于相关风险因素的客观存在，且公司用于兑付公司债券回售的资金尚未足额到位，公司目前难以对“122115”债券的相关持有人行使回售选择权后，本息能否按期在2014年12月29日足额兑付做出准确判断。

　　特别提示

　　1. 根据《华锐风电科技（集团）股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）有权决定在2011年公司债券（第一期）5NP3品种（债券简称：锐01暂停，代码：122115，以下简称:“122115”债券）存续期限的第3年末上调其后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定上调“122115”债券的票面利率100个基点，即“122115”债券存续期后2年的票面利率为7.0%并固定不变。“122115”债券采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

　　2. 根据《华锐风电科技（集团）股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，“122115”债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分“122115”债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

　　3. “122115”债券的持有人可按本公告的规定，在回售申报期对其所持有的全部或部分“122115”债券进行回售申报登记。回售申报期为2014年12月22日、2014年12月23日。回售申报期内不进行申报登记的，则视为放弃回售选择权，同意继续持有“122115”债券，并接受发行人上述关于上调“122115”债券票面利率的决定。

　　4. 本次回售等同于“122115”债券持有人于“122115”债券第3个计息年度付息日（2014年12月29日），以100元/张的价格卖出“122115”债券。

　　5. “122115”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

　　6. 本次回售资金发放日指本公司向本次有效申报回售的“122115”债券持有人支付本金及当期利息之日，即2014年12月29日。

　　7. 本公告仅对“122115”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“122115”债券持有人欲了解本次回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

　　8. 鉴于相关风险因素的客观存在，且公司用于兑付公司债券回售的资金尚未足额到位，公司目前难以对“122115”债券的相关持有人行使回售选择权后，本息能否按期在2014年12月29日足额兑付做出准确判断。

　　一、释义

　　除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

　　发行人、公司、本公司

　　指

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　“122115”债券

　　指

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）5NP3品种

　　本次回售

　　指

　　“122115”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“122115”债券在第3个计息年度付息日按票面金额回售给本公司

　　回售申报期

　　指

　　“122115”债券持有人可以申报回售的登记日，为2014年12月22日、2014年12月23日

　　付息日

　　指

　　“122115”的利息每年支付一次，为债券存续期内每年的12月27日（遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个工作日），本年度付息日为2014年12月29日

　　回售资金发放日

　　指

　　本公司向有效申报回售的“122115”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“122115”债券第3个计息年度付息日（2014年12月29日）

　　上交所

　　指

　　上海证券交易所

　　登记机构

　　指

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　元

　　指

　　人民币元

　　二、“122115”基本情况及利率调整情况

　　1. 债券名称：华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）5NP3品种。

　　2. 债券简称及代码：锐01暂停，代码122115。

　　3. 发行总额：人民币26亿元。

　　4. 票面金额及发行价格：“122115”债券面值100元，按面值平价发行。

　　5. 债券期限：5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

　　6. 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在“122115”债券存续期限的第3年末上调其后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

　　7. 投资者回售选择权：“122115”债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分“122115”债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

　　8. 债券利率：“122115”债券票面利率为6.0%，在债券存续期的前3年保持不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。“122115”债券采取单利按年计息，不计复利。

　　9. 还本付息的期限和方式：“122115”债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

　　10. 起息日：2011年12月27日。

　　11. 付息日：2012年至2016年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2012年至2014年每年的12月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

　　12. 兑付日：2016年12月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2014年12月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

　　13. 担保人及担保方式：“122115”债券无担保。

　　14. 发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，“122115”债券的信用等级为AAA。

　　15. 最新跟踪信用级别及资信评级机构：2014年11月21日，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为BBB，“122115”债券的信用等级为BBB，评级展望为负面。

　　16. 保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。

　　17. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司。

　　18. 利率调整：本公司决定上调“122115”债券的票面利率100个基点，即“122115”债券存续期后2年的票面利率为7.0%并固定不变。

　　三、回售价格

　　根据《华锐风电科技（集团）股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》的相关约定，回售价格为债券面值（100元/张）。

　　四、回售申报期

　　本次回售申报期为2014年12月22日、2014年12月23日。

　　五、回售代码及简称

　　回售代码：100940

　　回售简称：锐01回售

　　六、回售申报程序

　　1．申报回售的“122115”债券持有人应在回售申报期（2014年12月22日、2014年12月23日）的正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码为100940，申报方向为卖出。回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易或转让，直至本次回售实施完毕后被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

　　2．“122115”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“122115”债券持有人在回售申报期不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

　　3． 对“122115”债券持有人的有效回售申报，公司将在回售资金发放日（2014年12月29日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。鉴于相关风险因素的客观存在，且公司用于兑付公司债券回售的资金尚未足额到位，公司目前难以对“122115”债券的相关持有人行使回售选择权后，本息能否按期在2014年12月29日足额兑付做出准确判断。