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拟全资控股蓝岛海工
公告显示，泰胜风能拟发行股份及支付现金购买窦建荣持有的蓝岛海工49%的股份；同时，通过向特定对象定向发行募集不超过9666万元配套资金，用于蓝岛海工重型海上风能及海工装备产业协同技改项目。公司股票将于3月17日（星期二）上午开市起复牌。
资料显示，以2014年12月31日为评估基准日，蓝岛海工预计评估值约为5.94亿元左右，49%蓝岛海工权益对应的预估值为2.9106亿元，双方协商确定此次蓝岛海工49%权益作价2.9亿元。公司拟以10元/股的发行价格向自然人窦建荣发行2500万股股份及支付4000万元现金购买其持有的蓝岛海工49%的股权。
在前述交易实施的基础上，公司拟以10元/股的发行价格向“上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划”这一特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行股份不超过966.60万股，募集金额不超过9666万元，且不超过此次交易总额的25%。公司拟设立员工持股计划全额认购该部分股份。
据资料，蓝岛海工是一家从事设计、开发及建造各类海洋工程装备、海洋大型钢结构制造及生产销售船舶配置设备等业务的企业。
泰胜风能表示，此次交易后，蓝岛海工将成为公司的全资子公司。蓝岛海工拥有优良的海工资证、丰富的制造经验、良好的生产设备和条件，而海上风机塔架、导管架、管桩等重型装备属于海洋工程装备范畴，公司海上风电业务与蓝岛海工原有业务形成协同和互补效应。
49%股份不足2年升值1亿
《每日经济新闻》记者注意到，2013年5月，泰胜风能与窦建荣签订《关于南通蓝岛海洋工程有限公司股权转让之投资协议》，窦建荣将蓝岛海工的51%股权转让给泰胜风能。根据评估结果，交易双方最终协商将蓝岛海工100%股权作价3.88亿元，泰胜风能收购窦建荣持有的蓝岛海工51%的股权交易定价确认为1.98亿元。记者按此估算，49%股份股权交易定价约为1.9亿元，也就是说，2013年5月至今不足2年的时间这49%股份的价值升值了约1亿元，增长%。
对此，泰胜风能表示，两次股权转让评估基准日分别为2012年12月31日和2014年12月31日，2013年5月股权转让价格与此次交易作价存在较大差异，原因主要是由于评估方法不同导致的。
资料显示，蓝岛海工截至2012年12月31日净利润为亏损1017.30万元，而截至2014年12月31日的净利润为2184.32万元。据泰胜风能解释，蓝岛海工成立于2009年8月19日，2009至2012年基本处于工厂基建及海岸建设中，尚未开展实质业务，无实质经营记录；股东所有者权益的评估采用资产基础法结果更准确。2013年蓝岛海工仍处于基建后的试生产阶段，承接的订单较少，投入成本仍大于产生的收入；2014年蓝岛海工的经营和业务发展迅速，营业收入大幅增长。同时，此次交易中，窦建荣承诺蓝岛海工在2015至2017年实现的净利润分别不低于5000万元、6000万元和7200万元，若实际业绩未达到承诺，将按照协议进行股份补偿。根据蓝岛海工的实际经营情况及窦建荣的业绩承诺，此次交易作价在收益法的评估结果上协商而成。
