【资讯】政策暖风助推风电行业第二春

　　作为世界第一风电大国，我国风电装机容量、发电量均已超过核电，成为继火电、水电之后的第三大主力电源。虽然随着中国经济发展增速的换挡下调，国内社会用电量增速也在放缓，但社会用电量绝对值继续上升，另外出于环保的需要，对于清洁能源的需求日益凸显，一部《穹顶之下》引发的全民关注将助推环保执法力度提升，而国家对于风电、核电等新能源的鼓励在“十三五”规划已然体现。据国家统计局数据显示，2014年国内全社会用电量累计为55233亿千瓦时，同比增长3.78%；2014年国内社会发电总量为54638亿千瓦时，同比增长3.2%。

　　图1:近四年国内月度全社会发电量及用电量变化趋势图

　　【风电装机增速提升，占比依旧偏低】

　　据CWEA统计数据显示，2014年国内风电新增装机容量达2335.05万千瓦，同比增长45.1%，累计装机容量1.1476339亿千瓦，同比新增25.5.%；2014年风电新增出厂吊装容量创造了新的历史记录。据中国电力企业联合会发布的数据显示，2014年并网风力发电装机容量为9581万千瓦，占全社会并网发电装机容量的比重仅为7.05%；排名第一位的并网火力发电装机容量高达91569万千瓦，占比为67.34%；第二名为并网水力发电装机容量为30183万千瓦，占比达22.2%。对比其他发达国家，德国和丹麦风电消费量占比却均超过20%，已成为各自国内主体能源。值得一提的是，2014年全社会全年发电总量54638亿千瓦时，其中火力发电全年总量42049亿千瓦时，同比下降0.4%；水力发电全年总量9440亿千瓦时，同比增长18%。

　　图2:2000年以来国内风电装机容量变化趋势图

　　图3:2014年国内五种发电装机容量占比分布图

　　我国幅员辽阔，海岸线长，风能资源非常丰富。据国家气象局估算，全国风能密度为100W/m2，风能资源总储量约1.6X105MW，特别是东南沿海及附近岛屿、内蒙古和甘肃走廊、东北、西北、华北和青藏高原等部分地区，每年风速在3m/s以上的时间近4000h左右，一些地区年平均风速可达6-7m/s以上，具有很大的开发利用价值。

　　此外，根据国家能源“十三五”规划思路，“十三五”期间国内风电新增装机将达1亿千瓦，年均新增规模达2000万千瓦，到2020年，风电装机达到2亿千瓦以上，风电价格与煤电上网电价相当，预计2030、2050年风电装机可以达到4亿千瓦和10亿千瓦。

　　根据规划，“十三五”期间，“三北”大风电基地5年内新增装机6000万千瓦，中东部中低风速资源区新增3000万千瓦，海上风电新增1000万千瓦。这意味着，“十三五”期间，风电行业发展的重头戏仍然在九大千万千瓦级风电基地。

　　2014年6月，国家发改委下发了《关于海上风电上网电价政策的通知》，对非招标的海上风电项目，2017年以前投运的潮间带风电项目含税上网电价为每千瓦时人民币0.75元，近海风电项目含税上网电价为每千瓦时人民币0.85元。2017年及以后投运的海上风电项目，将根据海上风电技术进步和项目建设成本变化，结合特许权招投标情况另行研究制定上网电价政策。

　　另外，2014年底国家能源局对外公布《全国海上风电开发建设方案（2014—2016）》，总容量1053万千瓦的44个海上风电项目列入开发建设方案。这标志着我国海上风电开发将进一步提速。这44个海上风电项目分布在天津、河北、辽宁、江苏、浙江、福建、广东、海南等省份，其中江苏省列入开发建设的项目规模最大，达到348.97万千瓦。毫无疑问，在政策暖风的推动下，我国海上风电项目建设步伐将加快行进速度。

　　【行业走出困境，企业两极分化】

　　为了更好地把握风电行业的现况以及准确的预测未来行业运行趋势，近期走访了部分风电行业的领军企业。从走访企业反馈来看，80%的企业认为国内风电行业已经走出阶段性困难期，在利好政策的刺激下，2014年国内风电新增装机容量增长势头明显，部分企业新增装机容量增长幅度超过70%，个别企业甚至超过100%。不过值得注意的是，目前处于行业前十名企业运营情况较好，但排名靠后的企业生存情况堪忧。

　　CWEA最新数据也验证这个现象，前十名风电装机企业新增装机容量行业占比高达80%，除了华锐风电因为特殊原因导致新增装机容量同比下降11.94%以外，金风科技由于处于龙头地位基数大增幅小一些，其他企业同比增幅最低也超过45%。

　　表1:2014年国内风电行业主要整机制造商新增装机容量情况

　　目前风电大规模并网技术仍是瓶颈，送出通道不足，调风、调频能力不足，局部消纳能力不足，电网稳定性问题，控制管理问题等种种问题都需要技术手段来解决，急需自主创新来解决。2014年弃风限电情况加快好转，全国风电平均弃风率8%，同比下降4个百分点，弃风率达近年来最低值，全国除新疆地区外，弃风率均有不同程度的下降。2014年我国并网风电设备平均利用小时1905小时，同比减少120小时，吉林和甘肃风电平均利用小时分别仅有1501和1596小时，低于1900-2000小时盈亏平衡点。

　　我国早期陆上风电发展的重心集中在西北、华北、东北等“三北”地区，这些地区因风能资源极其丰富，一时间成为风电开发商竞相追逐的热土；同时按照当时“建设大基地，融入大电网”的规划和布局，在“三北”地区，涌现出一批大型风电基地。但是由于电网配套建设欠缺，三北基地弃风限电现象一直较为严峻。另外东南沿海会台风天气需要暂停风力发电，风电需要与火电配合方能正常供应生产、生活需求。

　　通过近期走访反馈，为了更好地赢得客户，部分风电投标企业将自身承诺的质保期由1年延长到5年，另外投标时价格竞争激烈。由于资金占款最大时长达5年，所以企业对于融资需求明显。部分企业将盈利模式由简单的“剪刀差”转移到“融资租赁”、“设备维护”等等。

　　此外由于目前风电装机主要分为“电机”、“塔筒”、“电缆”等几个部分，大型整机制造商为了保证自身利润，将核心技术以外的风机配件分包出去，比如”塔筒“或者”电缆“等，大型整机制造商主要提供”电机“、”控制系统“等核心部件生产。

　　据悉，在国内风电机组制造商中，以金风科技和华锐风电出口数量最多，两家占比达到70%；而且风电机组出口占比国内风电装机增量比例仅在5%左右。目前许多整机制造商正在积极拓展海外市场，许多企业业务人员长期海外考察，出口国数量也在逐步增多。目前国内风电机组主要出口国有澳大利亚、巴基斯坦、埃塞尔比、巴拿马、罗马利亚、南非、伊朗等。据悉目前出口盈利空间并不理想，部分地区譬如欧洲几乎没有利润，许多企业表示对于开拓海外市场有兴趣，但不会盲目进军海外，积极出口调研者居多。

　　由于目前国内风电装机产能处于高位，而且价格优势较为明显，所以笔者认为后期国内风电机组出口量有望提升，这也是中国风电行业开始从粗放式数量扩张向提高质量、降低全寿命周期风电成本的方向转变。