继中国太保(601601,股吧)(601601)、民生银行(600016,股吧)(600016)后,又一家A股上市公司准备赴港上市。国内第一大风力发电设备制造商金风科技(002202)昨晚公告,将赴港上市,其H股IPO(首次公开招股)数量将不超过发行后总股本的15%。金风科技眼下总股本为14亿股。
募资用于两大领域
关于发行价格,金风科技表示,将在充分考虑公司现有股东利益的情况下,根据国际惯例,同时依据发行时国内外资本市场情况,参照可比公司在国内外市场的估值水平进行定价。金风科技昨日收报27.57元,上涨1.14%。
金风科技昨晚并未给出具体的发行时间,仅表示在股东大会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成H股发行并上市,具体发行时间将根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。
根据公告,此次H股发行募集资金拟投入以下两方面:一是国际化业务拓展、新产品新技术研发、市场推广、偿还部分银行贷款、相关业务收购整合、业务链优化、补充公司流动资金等。二是大功率风电机组产能建设项目。
此外,为平衡现有股东和未来H股股东的利益,金风科技董事会决定将2010年1月1日之前的公司滚存利润由老股东享有,2010年1月1日之后至H股公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东共同享有。
金风科技H股IPO决议还需经股东大会和监管机构审议。