CNESA 独家发布2018上半年储能市场数据

CNESA 独家发布2018上半年储能市场数据

——“储能市场半年回顾暨CNESA专题研究报告分享会”在京召开

　　8月29日，中关村储能产业技术联盟“储能市场半年回顾暨CNESA专题研究报告分享会”在北京成功召开。会议发布了2018年上半年全球和中国储能市场统计数据，并对市场发展状况进行总结分析。同时，结合近期市场热点，发布了《储能商业模式研究》和《动力电池回收再利用产业研究》专题研究报告。全国百余位产业同仁与媒体精英出席会议。

　　自去年特斯拉在澳大利亚南澳的100MW/129MWh锂电池储能项目投运以后，美国、韩国、澳大利亚、英国、爱尔兰、中国等各个国家都在竞相发布大规模储能项目，规模大多在百兆瓦级以上，市场规则的修订、并网流程的简化，传统能源企业的转型、电网企业的重拳出击、动力电池的储能化应用，都在一定程度上加速了全球储能市场的规模化发展。

　　储能联盟高级研究经理宁娜分享了上半年储能市场规模及发展特点，她表示，无论是全球市场还是中国市场，电化学储能一直都保持着快速增长的发展态势，2018年上半年，全球新增投运电化学储能项目的装机规模为697.1MW，同比增长133%，其中，中国新增投运电化学储能项目的装机规模为100.4MW，同比增长127%，占全球新增规模的14%。

　　此外，她还指出，今年上半年，储能市场呈现出以下几个特点：一、单个项目规模较以往有大幅提升；二、国内电网侧项目迎来规模化发展；三、企业掀起转型、业务重整和强强联合热潮；四、安全性成为全球极为关注且不可忽视的问题；五、国外政策关注市场规则修订与相关机制的建立，使储能更好地参与电力市场竞争；六、国内“后指导意见”时期，国家层面和地方层面齐发力，促进国内储能市场健康快速发展。

　　如何构建成熟、稳定且多元化的商业模式一直是储能行业热衷探讨的问题。然而，对于储能项目来说，商业模式的塑造不仅受市场机制、政策等宏观环境的影响，还与设备所有权的归属，安装的位置等息息相关。

　　储能联盟高级研究经理岳芬表示目前在我国无论是电网规模（发电侧和输配侧）的储能项目还是用户侧的储能项目都面临商业模式单一的问题。在电力市场改革的大背景下，储能如何搭乘政策与市场环境重塑的东风，构建成熟的、多元化的储能商业模式，还需要不断的探索和摸索，并学习和借鉴国外自由化电力市场的经验。而以美国、德国、英国等为代表的自由化电力市场目前已经通过相关的政策与市场规则调整，逐步塑造出了一些经得起市场检验的商业模式，如电网侧基于各种承购合同构建的商业模式，用户侧通过借鉴光伏租赁、引入售电业务、创造收益叠加渠道等方式而构建的多元化模式。

　　此次发布的《储能商业模式研究》报告分别针对电网侧商业模式和用户侧商业模式进行了探讨：其中，针对电网侧，主要探讨基于“储能设施使用协议”、“储能容量服务协议”、“混合PPAs”、“需求响应协议”等合同架构的商业模式，同时以加州三大公用事业公司和纽约公用事业公司为例分析电网规模储能项目签订的合同类型、提供的服务以及收益来源，并对其背后的支持政策和市场机制进行分析与总结。针对用户侧，主要探讨“以租代售”模式、共享节省电费收益模式、“虚拟电厂”模式、“社区储能”模式、“服务套餐”模式五种模式，并以Younicos公司、浙江南都公司，SENEC公司，Moixa公司和MVV Strombank项目的模式为案例分析不同商业模式的架构和特点，探讨用户侧商业模式成功需要具备的要素。最后结合国际储能商业模式的发展经验和中国的实际情况，探讨中国在构建可行的商业模式过程中需要注意的问题。

　　2019年起动力电池将进入大规模退役阶段，退役电池是用于梯次利用还是元素回收再生，这是新能源汽车快速发展衍生出来的一道亟需破解的难题。

　　储能联盟高级研究经理李岱昕表示现阶段车企、动力电池企业、储能系统集成商、电力用户等纷纷加大了梯次利用商业化应用项目探索的力度，储能和通讯基站备用电源成为梯次利用的主要领域。然而重组测试环节的技术难度和成本增加、电池在健康状况和一致性方面的不确定性、梯次利用电池性能对其应用场景的限制、新电池成本快速下降性能大幅提升、以及正在步入大规模应用的高镍三元动力电池未来梯次利用时的风险等因素都使得梯次利用产业的发展仍然存在诸多争议；

　　另一方面，随着退役电池规模增加和锂、钴、镍资源紧缺价格上涨的形势日益迫切，元素回收再生的经济性逐渐显现，资源回收企业、动力电池企业、铅酸电池回收企业、锂钴资源企业、电极材料生产企业等都纷纷加入到开发建设动力电池回收产能的队伍中来。此外，面对规模可观的退役动力电池市场，如何构建完善高效、各方协同参与的动力电池回收再利用体系，避免此前铅酸电池回收时出现的乱象也是现阶段行业发展过程中各方探索的重点问题。

　　此次发布的《动力电池回收再利用产业研究》报告分别针对上述两部分进行了深入分析：第一部分针对梯次利用，报告对关键技术、国内外项目状况进行讨论，以工商业用户侧为主要应用场景计算梯次利用的经济性，针对企业部署梯次利用业务提出当前梯次利用产业发展面临的技术和市场风险。第二部分针对废旧动力电池的资源化回收再利用，梳理主要技术路线和国内外代表性厂商动态，介绍国际主要国家和我国的政策和市场状况，计算我国废旧动力电池回收再利用的市场规模和经济价值，探讨未来的体系设计方案和政策发展方向。

　　中关村储能产业技术联盟研究部从2011开始专注于以电力储能为核心的产业研究和信息咨询服务。自2018年1月起，“CNESA储能研究”品牌着力打造专业化的储能研究产品和服务体系。“CNESA储能研究”品牌之下，包括了“全球储能数据库”、“储能产业追踪”、“储能产业专题研究报告”和“研究咨询服务”等四大类产品和服务。其中，“全球储能数据库”和“储能产业追踪”等线上产品在储能研究平台www.esresearch.com.cn网站上呈现，欢迎登录查阅及下载相关报告。