刚刚向港交所提交了申请,金风科技(002202)赴港上市的工作似乎进展得挺顺利。其实,金风科技的赴港融资已经筹划了大半年,不过,在前期与研究机构的内部交流中,有一个项目提及得并不多。
昨日,面对投资者的疑问,金风科技的高管详细披露出三个拟投资的产能项目。
报表泄露上市进程
"虽然在去年三季度后期,就有金风科技要赴港上市的消息出来,不过当时大家还是会有一些不确定的心理存在。现在金风科技的报表一出来,果然是做足了功课的。"昨日,在金风科技的交流会上,有投资者一语道破天机,"我发现公司更正后的年报,使用了较多的香港会计方面的术语,所以我猜测,上市进展应该挺顺利。"
对于这位熟知财务的投资者,金风科技董秘蔡晓梅承认,公司确实已经请了安永华明会计师事务所对公司2007年到2009年的年报按照国际会计准则进行审计。
那么这是否意味着金风科技赴港上市可以在今年就完成呢?"发行时间还不能准确预计,只能说目前工作进展顺利,我们将努力推进相关工作。"蔡晓梅解释。
"金风科技才提交申请不久,所以之前有些人对其可能在今年二季度就能上市的猜测暂不成立,我们估计顺利的话,就在今年下半年。"深圳一位券商分析人士表示。
南京基地项目打头
在打算赴港上市前,金风科技跟机构进行过一些内部交流,但在这些交流中,其主要提及了北京和新疆的项目,然而,在昨日的交流会上,无论是董事长武钢,还是董秘蔡晓梅都将南京产能基地项目放在了第一个。
据蔡晓梅介绍,赴港上市的募资投入的大方向是:国际化业务拓展、新产品新技术研发、市场推广、偿还部分银行贷款、相关业务收购整合、业务链优化,以及补充公司流动资金等,另外就是大功率风电机组产能建设项目,"这里面包括三个,分别是南京产能基地项目、北京亦庄综合基地项目和新疆定子生产基地项目。"
"我不明白的是,金风科技为什么不直接在A股再融资,非要通过港股融资?"不少投资者都对金风科技的做法表示不理解。
董事长武钢坦言,发行港股一是为了解决进一步发展的资金需求,二是希望能快速进入国际市场,所以经过讨论才决定去香港市场。
投资者建议找巴菲特
那么,要赴港上市的金风科技有没有找到战略投资者呢?"目前各项工作都还在进行中,公司管理层也做了大量的工作。"保荐代表人周晓雷表示,不过由于没有透露出更多的信息,反而让投资者感到一头雾水。
"他们说希望有更多的境外投资者关心金风科技,就是不知道现在到底有哪些战略投资者有意向。金风科技是中国风电行业的龙头企业之一,不知道会不会引起国际投资大腕的注意,可以找巴菲特来呀。"一位热心的投资者表示,如果巴菲特能投资金风科技,将成为这家公司变相的国际广告。
在此前的机构交流中,中信证券研究部刘磊已经透露出重要的信息,"海外投资者对金风科技的盈利模式、财务数据和技术路线以及成长潜力表示认可,因此公司有信心拿到好的H股估值,H股的募资总量将会比A股IPO时大。"