通裕重工(300185)2日晚间披露公开发行可转换公司债券预案,拟募集资金总规模不超过6.22亿元(含本数),期限为自发行之日起6年。
在募集资金用途方面,通裕重工拟全部用于风电装备模块化制造项目、6MW及以上风电机组关键零部件制造项目、及补充流动资金,分别投入3.03亿元、1.69亿元和1.5亿元。
2016年末、2017年末、2018年末和2019年3月末,公司总资产规模分别为91亿元、100.88亿元、103.66亿元和109.57亿元。公司总资产规模增长,主要系公司生产经营规模扩大和收益的稳步增长,公司资产规模增长较快。此外,公司分别于2016年非公开发行股票募集资金14.04亿元,于2018年发行公司债累计募集资金6亿元,亦导致公司资产规模增加。上述报告期各期末,公司合并口径的资产负债率分别为41.76%、46.36%、48.55%和51.06%,母公司资产负债率分别为37.88%、42.62%、43.97%和46.27%。报告期内,由于短期借款、应付账款和应付债券出现较大规模增长,资产负债率有所上升。
从盈利能力看,通裕重工长期从事大型铸锻件产品的研发、制造及销售。2017年度公司实现营业收入31.71亿元,较2016年度增长30.50%;2018年度公司实现营业收入35.35亿元,较2017年度增长11.49%;2019年1-3月公司实现营业收入7.95亿元,较同期上年同期增长15.53%。