报告 | 2019-2020中国风能国际发展形式分析

 

　　根据IRENA数据，2018年全球风电累计装机首次突破600GW大关，2018年全球陆上新增风电装机46.77GW，比2017年增长7.7%，累计装机达到607.7GW。其中海上风电累计装机23GW。所发电量占全球电力需求的6%。

 

　　2018年全球新增装机51.3GW，其中陆上风电新增装机46.8GW，海上风电新增装机4.5GW。2019年1-9月，中国新增风电装机容量13.08GW，截至9月底，累计并网装机容量达到198GW。1-9月，全国风电发电量2914亿千瓦时，同比增长8.9%。

 

 

　　2019年，欧洲风电市场的基本态势是，陆上风电投资出现了调整，海上风电快速增长。

 

　　2018年欧洲风电市场增速出现下滑，发展乏力，包括德国2017年风电新增装机4.83GW，2018年风电新增装机只有2.72GW，年度减少2.11GW；

 

　　英国2017年风电新增装机1.98GW，2018年为0.6GW，年度减少1.38GW；

 

　　年度内，西班牙2017年风电新增装机0.45GW，法国1.71GW，意大利0.58GW。

 

　　与此同时，亚洲、南美和非洲部分国家表现抢眼，比如中国新增20GW，美国新增6.76GW，印度新增2.44GW，巴西新增2.11GW等。

 

　　2、 海上风电。

 

　　目前，全球海上风电累计装机规模已经达到23GW，大概占全球总装机规模的4%。欧洲作为全球能源转型的重要推动力量，将海上风电作为发展重点。2018年，欧洲海上风电累计装机达18.50GW，占全球总装机的80%。预计到2030年，欧洲地区海上风电装机将达到80GW。

 

　　其中：英国规划到2030年海上风电装机将由2018年的8.18GW增至30GW；

 

　　德国2018年海上风电装机6.38GW，根据规划2030年有望达到15GW；

 

　　荷兰也将2030年海上风电装机规划定为11.5GW；

 

　　印度、韩国、日本的2030年海上风电装机目标分别为30GW、18GW、10GW；美国的海上风电装机在2030年也将达到10GW。

　　3、 大功率风机。

 

　　2017年，GE推出了HaliadeX12MW海上风电机组，预计将于2024-2025年开始商业化运营。2018年MHI维斯塔斯将风机升级到10MW，以适应其在荷兰、英国以及美国Vineyard海上风电项目（优先供应商地位）的需要。

 

　　2019年9月，金风为中国东南海岸的海上风电项目推出的8MW风机下线，东方电气10MW海上风机下线。西门子歌美飒的10MW风机预计2022年可以下线。预计2020年海上风电6MW机组以上装机将成为主流。2020年，海上风电市场继续表现出对更大型风机的青睐。

 

 

　　（1）金风科技研发。2019年1-6月，金风科技投入研发费用6.21亿元，拥有国内专利申请3737项，其中发明专利申请2083项；国内授权专利2172项，其中授权发明717项；拥有海外专利申请463件。金风公司拥有软件著作权717件；国内核准注册商标226件；国际核准注册商标127件。2019年1-6月，金风整机产品获取20张型式认证证书，21张设计评估证书。此外，公司雷达前置测风技术历经三年，最终获得DNVGL颁发的全球第一个该类技术认证证书。同时，金风科技持续重视研发创新投入，并积极通过知识产权保护核心技术，国内外专利申请数量逐步增长。

 

　　（2）明阳智慧能源研发。2019年1-6月，明阳风电研发投入1.39亿元，建立了国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、广东省风电技术工程实验室、广东省工程中心和博士后科研工作站，并在美国硅谷、德国汉堡，以及北京、上海、深圳建立高端前沿研发中心。明阳公司与ECN（荷兰的国家级能源实验室）、DNVGL（德国劳埃德船级社）、Fraunhofer（德国弗劳恩霍夫研究院）、Romax（世界顶级传动链设计商）等国际知名机构科研合作，在气动弹性力学研究、齿轮箱设计、传动链系统设计、复杂地形风资源测算、先进控制策略开发等风电前沿技术领域获得突破发展。

 

 

　　2018年风力发电机组出口量创下新高，达27406台，同比增长42.5%。

 

　　从进出口来看，中国风力发电机组出口量逐渐恢复到2012年的水平，2019年前五月风力发电机组出口量为11493台，预计2019年风力发电机组出口量将会保持增长。

 

　　金风全球累计装机超过50GW，超过31000台，其中中国累计装机超过48GW、超过30000台；国际累计装机超过2GW、超过1000台。截止2019年6月底，金风在多个海外市场及国际客户拓展方面实现业务突破。金风公司签订的GoldenSouth项目机组销售订单实现加拿大市场的突破；泰国LomLigor项目和土耳其Aksu项目成功并网发电，并与业主签署服务协议。在国际大客户拓展方面，金风科技作为合格供应商，2019年1-6月参与EDFR、Engie、E.ON、EnelGreenPower、EDPR五家国际大客户投标项目共计16个，总容量约1.5GW。截至目前，实现中标的项目为希腊Aerorrachi项目（14MW）、意大利AlcamoII项目（14MW）、智利RenaicoII项目（150MW）以及美国LasLomas项目（200MW）。金风海外投资建设的风电项目权益容量283.1MW，处于建设期项目容量总计1343MW，权益容量为1224.28MW，国际风电项目待开发/储备权益容量303.43MW；在手订单共计968.17MW。金风国际业务实现销售收入168535.44万元，较上年同期增长140.19%。

 

 

　　2019年3月，EDF已与同行中国能源投资集团公司（CEI）达成协议，收购位于江苏省沿海的东台4号和5号项目的500MW海上风电部分股权，并共同建设和运营这两项资产。2019年6月，中广核收购意大利Enel公司在巴西的风能项目。2019年11月，GE与中国华能集团签署河南715MW风电场机组供货协议等。2019年9月，GE签署中国海上风电总装基地占地建设，预计于2021年建成投产，并在下半年开始组装生产制造GE迄今为止出力最大、发电功率最大的Haliade-X12MW海上风电机组。

 

 

　　1、2020年，全球风电新增装机将达到65GW以上，其中海上风电装机可能达到7GW。

 

　　2020年全球风电新增装机可能达到60GW，其中陆上风电可能达到54GW，海上风电可能达到6GW预计2020年全球海上风电可能达到8GW，其中中国海上风电装机可能达到2GW。预计从2020-2025年，全球风电装机新增装机分别为61.71GW、67.88GW、74.67GW、82.14GW、90.35GW，合计376.75GW。在未来，全球风电新增投资预计将超过2800亿美元。

 

　　2、中国风电国际合作的重点是快速增长的风电供应链国际合作。

 

　　中国海上风电增长速度加快，日本、越南、美国等国家积极部署新的风电及海上风电业务。全球风电产业链向装机大型化、深海化方向发展。2019年度内风电国际合作的主要难题是风电产业链、供应链的整机、叶片、轴承、齿轮箱等供应紧张。

 

　　3、以中欧海上风电国际合作为主体的风电国际合作持续加快。

 

　　EDF参与中国海上风电项目获得进展，预计2020年，中国与挪威石油、道达尔、壳牌、埃克森美孚等企业与在海上风电合作会有所突破。

 

　　4、2020年，中国风电装备企业金风、明阳、远景、三一重工积极布局国际风电市场。

 

　　中国风电企业+投资运营的力度持续加大，同时在澳大利亚、拉美、欧洲及欧洲等地区或国家拓展风能风机销售，并通过参与风能电站建设参与风能EPC项目，持续推动风电装备的海外出口和国际销售。

 

　　另外，以三峡、中广核为重点，国家能源投资集团、国电投在海外也有风能电站投资布局计划。预计，中国企业参与欧洲、澳大利亚风电市场可能获得新突破。

 

　　以上内容来源于《2019-2020 中国新能源国际发展报告》，研究单位：中国新能源海外发展联盟 丝路能源金融研究院