金风科技亚洲区域中心总经理董银明：东南亚风电市场发展动态及投资机会

　　2021年10月17日-20日，2021北京国际风能大会暨展览会（CWP 2021）在北京新国展隆重召开。作为全球风电行业年度最大的盛会之一，这场由百余名演讲嘉宾和数千名国内外参会代表共同参与的风能盛会，再次登陆北京。

　　

　　本届大会以“碳中和——风电发展的新机遇”为主题，历时四天，包括开幕式、主旨发言、高峰对话、创新剧场以及关于“国际成熟风电市场发展动态及投资机会”“国际新兴风电市场发展动态及投资机会”“风电设备智能运维论坛”“碳达峰碳中和加速能源转型”等不同主题的15个分论坛。能见App全程直播本次大会。

　　

　　在18日下午召开的国际风电市场发展动态及投资机会暨中国-东盟清洁能源能力建设计划年度活动宣介会上，新疆金风科技股份有限公司亚洲区域中心总经理董银明发表了《东南亚风电市场发展动态及投资机会》的主题发言。

　　

　　董银明: 各位来宾大家下午好，今天很高兴也很荣幸，能够在这儿给大家分享一下金风科技对于东南亚风电发展动态的一些解析以及东南亚市场机会。整个内容分为三个部分，一个是我们目前对于东南亚市场的机遇与挑战的一个解析。第二个方面是金风科技，目前在拓展东南亚市场的一个现状和情况。从整体的东南亚市场的情况来看，东盟在《2016-2025年东盟合作行动第一阶段： 2016-2020年》中设定了到2025年在一次能源结构中可再生能源占比达到23%的总体区域目标。到2030年，我们预计东南亚整个风电的累计装机总量会达到18.5GW。现在整个东盟经济处于发展水平，发展速度比较快；面临能源结构新旧转型；风资源蕴含储量比较大，这样也给新能源发展提供了几个比较有利的要素。但是由于工业基础薄弱，与风电相关的产业结构尚不完整，以及电网消纳新能源的能力弱，这些因素确实是风电未来发展过程中遇到的挑战，以及地缘政治因素也会限制东南亚风电整个发展情况。所以在整体上看，在经济增长的趋势下，整个东盟对于新能源尤其是风电装机是有很高的迫切需求，但同时由于一些限制和影响，也会遇到一些挑战和困难。

　　

　　在7个维度，我们对整个东盟的市场做了一下解析。从目前的情况来看，东南亚的经济发展相对活跃，越南成为新兴市场风电增长区域最活跃的国家之一，但是由于风能快速增长，电网消纳能力以及地缘政治一些影响，也会存在一定的政策和行业风险。从整体上来判断，我们看到在越南是对于能源消费、对于新能源的增量需求最大。泰国相对来政治社会比较稳定，菲律宾和印尼比较均衡，下面我也会针对这四个不同的市场进行一个单一的说明。

　　

　　从目前来看，在未来十年的新增装机预测里，整个东盟陆上风电会达到7GW，越南由于电价的激励，在2021年它的预计新增将会大于4个GW，随着竞价机制的形成，以及电网消纳能力消化改善，预计在2021后会呈现每年120MW-500MW新增速度。整个海上风电市场约4.6GW。

　　

　　我们看一下越南的情况，越南的整体经济、用电量、新能源规划稳步上升，我们也看到2021-2025年，越南年均用电增长率大概维持8.4%-10%，GDP增长大概是6%-7%（疫情后）。整体向上发展。截止到2020年整个越南装机是630MW，但是通过对于越南电力发展规划的解析到2025年风电占比将达到5.8%，我们预计在未来十年将会实现大约10GW新增风电装机。

　　

　　目前固定电价包括陆上风电和海上风电，以及长期的新能源发展规划，允许外资自持风电项目及允许当地银行为新能源提供低息贷款，都将在中长期对于越南风电发展起到促进作用。但随着新能源的介入，整个过去两年光伏新能装机达到17GW，今年风电大约维持4个GW，整个新能源装机将超过20个GW，电网消纳的制约以及在今年10月到期之后新的电价机制不确定性也将会在某一些方面限制越南整体的风电发展。看过越南整体情况后，我们也预测近期越南风电发展分为三个阶段。在2018年出了陆海的固定电价之后，越南进入了快速发展的阶段。然后到2021年，到2022年是他逐步一个消化和改善的阶段，在这个阶段过程当中，随着补贴电价的到期，今年有较多在建风电项目在电网消纳和改善过程当中，对于这一批不能如期并网的项目如何处理电价情况，也将是消化和改善的一个方面。所以从这个方面判断，在2022年，由于风电，还有光伏的发展超出预期，增速非常快，增量大，在未来电价机制制定，以及新能源的审批方面将会出现一些调整和变化。到2022年到未来，我们预计越南风电会进入一个平稳发展的阶段。

　　

　　泰国与越南类似，未来十年年均GDP增速3.6%，年均用电量增速2.9%。在2007年，泰国就开始对新能源的发展进行规划和部署，在2018年二季度风电电价到期之后尚没有出台新的风电电价政策，导致在风电高速发展了近10年之后，，现在泰国相对来说风电进入一个调整的阶段，目前从2019年发布新一期电力发展规划的方向里面我们可以看到，强调国家能源结构，然后强调能源安全。以这样的政策调整有利于风电在整个能源结构里面扮演更重要的角色。但同时没有明确的政策支持条件以及现在较低风速带来的难度也是现在目前制约泰国风电发展两个瓶颈要素。印尼整体情况一致，印尼截止到2020年风电装机140MW。根据2030年能源结构规划预测，风电占比将达到2.1%，风电新增装机将达到1.8GW。政府在宣布不在受理煤电项目审批之后，在中期风电发展当中起到关键决定性作用。在随着上一批审批的风电落地之后，目前风电在无政策的补贴支持，同时受限于境内的低风速资源，将会对风电起到限制的作用。印尼对风电所得税是5-10年减税，然后免增值税，在这方面对风电起到促进作用。

　　

　　后面我们有一个专题的菲律宾讲解和汇报，大概菲律宾的情况是风电装机达到了442MW，我就不再做详细的说明了。菲律宾是目前在开放外资方面，如果持续将地热的政策引入到风电里面，那他会更加刺激风电的快速发展。我们整个中方企业在东南亚市场的一些机遇，和我们一些优势。我们风电行业在长期发展积累下来的产业链包括项目前期开发阶段，到风电场的规划设计、建设以及全生命周期运维及服务能力，是我们在市场上核心优势。同时我们在东南亚市场还有一些运距和低风速适配产品优势。刚才我也讲到了，一个比较重要制约因素是它的低风速。以金风科技举例，我们在10年前开始探索东盟低风速风电市场，在泰国我们使用的是2.5MW的机型，随着10年低风速产品快速开发和迭代，我们已经逐步演变到叶轮直径165米，容量4.0MW，以及未来更大的叶轮直径。但是在低风速产品适配上，一方面是要求市场产品推广和孵化，另外一方面也要确保产品的验证和可靠性以及包括我们的业绩积累，将经过验证、认证的产品应用到国际市场。这样保证在机会面前，我们的整个风险的可控以及我们产品的可靠性保障。

　　

　　运距方面，从中国向东盟的国家辐射的话，大概时间基本是在小于20天，这样的话我们就具有交付时间短，能力培养建设也会快速的孵化和带到我们的周边国家。我们在这里关注的是，我们要把搬能力变为建能力，我们中国企业走出去不单是把我们的人才、把我们资源带出海外，我们更多建立属地化的团队、使用属地化的人才开发属地化的产业链来确保我们在当地建立能力、固化。在东南亚市场的开发过程当中也会遇到一些挑战。首先要遵循项目开发的流程以及当地的法律法规要求，注意投资开发的科学性和合规性；刚才我们也谈到了越南在一个快速增长的这么一个阶段，那在这个过程当中，也遇到了一些挑战和困难。首先就是土地的征用，从今年和去年整个越南的风电发展过程当中，我们可以看到有很多项目遇到了征地难，困难和挑战，严重的限制了项目的发展进度，这个时候在这六个维度要素里面要注意遵循项目开发当中的流程，在征地解决了之后我们再去投入这个项目建设。以及包括全生命周期产品可靠性的履约和质量保障。

　　

　　在整个东南亚市场的挑战还面临着一个风险的控制，除了刚才讲到的土地包括环评、并网以及波动的外部环境影响、国别风险、汇率、技术核心带来的挑战以及在疫情的影响下，建设资源瓶颈带来的项目履约影响。

　　

　　以上就是对于东南亚风电市场机遇挑战分析和分享。现在目前金风科技在拓展东南亚风电市场的一个现状，金风科技在拓展国际新兴市场上面始终围绕5个国际化：资本国际化、市场国际化、技术国际化、管理和人才的国际化，以属地化驱动国际化，目前金风科技在32个国家完成机组装机。在整个国际风电市场在东南亚拓展当中遇到的海外一个困难和挑战，就是如何去保障全生命周期范围内的履约和交付。金风科技在海外提供全范围的运维质保服务，通过我们VBS-400产品包，结合解决方案工厂备、采、修、造以及技术能力的培育来去实现我们为客户提供整场收益提升的解决方案，确保全生命周期机组的安全可靠运行。

　　

　　我们现在在海外总计员工人数约千人，这样结合着我们的服务产品包和服务产品能力以及属地化的资源去确保我们在整个国际的全生命周期范围服务交付和履约。金风科技在东南亚风电市场简要情况概述，现在我们在泰国、越南设置了区域基地。泰国有4个风电项目，最长服务的时间是15年。在越南、泰国我们通过解决方案工厂与区域服务基地结合的形式确保机组可靠运行

　　

　　从整个东盟市场的宏观发展情况来看，整个东盟的风电发展需求旺盛，风电市场可观，但在中间过程中同样存在着困难和挑战。我们如何在拓展东盟市场、新兴市场中规避这些风险，主要有四个方面：一是根据企业自身的特点去把握适宜的细分市场机会；二是科学合规的布局来去拓展业务；三是共同携手走向海外，金风科技也希望和更多的中国企业合作，金风科技有产品方面的履约能力、交付能力，然后结合中国企业的建设能力、设计能力，一起走向海外，抱团出海，这样确保我们的整体交付，由局部的产品交付或者局部的设计交付转为整体的交钥匙交付；四是在发展的过程当中要注重可持续发展，为什么要提到这一点呢？是这两年在通过对于越南市场的探究和学习的过程当中我们可以看到很多项目急于抢电价赶进度跳过了特定的流程步骤导致项目投资失败。在风电整个高速发展的过程当中还是需要去冷静的对待和处理，逐渐的我们从制造向质量和智能化制造去做转变。同时要由一次性建设交付，转为全生命周期质保的连续性交付。

　　

　　最后，东盟市场发展过程中，如何有效的在大势前保持冷静的对待，做到风险防控、合规，需要大家一起努力。感谢大家。  

　　

　　（根据演讲速记整理，未经演讲人审核）