谢菲：风电叶片市场需求和产业布局

 
东方风力发电网副总经理谢菲女士

尊敬的各位领导、各位来宾，女士们，先生们，大家上午好!我是谢菲，今天我给大家带来的报告题目是《风电叶片市场需求和产业布局》，此报告在制作过程中得到了很多在座专家和整机厂、叶片厂的大力支持，再次表示衷心的感谢，谢谢你们!

今天报告主要分为三个部分：第一部分，风电行业的基本情况。第二部分，风电叶片的市场需求。第三部分，风电行业的产业布局。

这两年风电光伏火出了圈，背后发展逻辑是什么?首先是全球气候危机，驱动了绿色低碳革命，降低化石能源消费，构建绿色低碳能源体系，是降低碳排放的重要举措。通过这张图可以看出，2020年，我国的碳排放量达到了99亿吨，占全球总排放量的30%，这说明一个什么问题?现在我国的碳减排任务相当艰巨。

第二层逻辑，风电和光伏都是碳排放最低的可再生能源，技术规模足以达到降低碳排放构建绿色低碳能源体系的重任。通过图可以看出，风电现在的度电碳排放量是7到17克每千瓦时，是碳排放最低的一个。

我国风电在发展中取得了一些瞩目成就。自从2009年开始，中国风电的新增装机已经稳居全球第一位，到2021年中国风电新增装机达到全球总装机量的60%，再创历史新高。

(PPT图示)吊装装机量，今年稳居第一位，到2021年中国风电吊装装机占全球总量41%，呈现全球增长的趋势。

(PPT图示)中国风电装机和发电量占比，分别达到13.6%和7.68%，这是各个能源占比分布情况。

风电在电力投资中所占比重情况，风电占比达到了23.64%，经过20多年的发展，我国风电产业成熟，产业链完善，已经具备了全球的领先竞争优势。2020年习近平主席提出了双碳目标，为我国风电行业的发展指明了方向。目标的提出为我国迎来了更广阔的发展空间，可以预见，“十四五”“十五五”期间我国风电年增长规模超过5亿千瓦。

第二部分，风电叶片的市场需求。

我们统计了2021年风电的复合材料用量情况，通过图可以看出，平均复合材料的用量每年是100万吨，到2030年，用量将超过120到170万吨。

(PPT图示)风电整机整体构成，塔筒和叶片成本占比最高达到22%以上。为了适应低风速，平价上网和海上大机组需求，风轮直径不断增大，2020年风轮直径达到230米。

(PPT图示)现在风电叶片的长度，国际上风电叶片最长115米，国内最长叶片是112米。目前金风研制的叶片长度达到120米，叶片长度最近两年将达到120米。

随着风电产业的规模化发展，及风电技术进步，在平价上网和3060目标推动下，倒逼风电产业链持续下降，叶片占机组成本25%左右，所以叶片是风电产业关注的重点。风电的价格一直是呈持续下跌的趋势，尤其到2020年，呈现断崖式下跌。橘色部分是海上风电，2019年招标价格是6000元/千瓦时，到2020年因为抢装的原因一度回升到7000元。到2020年的价格，最低招标价是3548元/千瓦时。

所以，成本的压力相当大，如何应对目前的现实情况?最重要是降本，如何降低叶片的成本。通过叶片降低成本，主要是分为六个部分。第一部分是风电叶片通过设计来实现减重。第二部分是通过风电材料国产化替代。第三部分是碳纤维的规模化应用。第四部分是新技术、新工艺和新装备的创新突破。第五是提高生产效率，降低人工成本。第六是提升模具的寿命和产出量。

轻量化需求是碳纤维成为超长叶片的材料趋势。现在有中材、时代新材、重通、双瑞下线了碳纤维叶片，研究发现，碳纤维是玻璃纤维可以减重达到25%以上。主要的原因是碳纤维的拉伸磨料是玻璃纤维的2到3倍，为了充分利用碳纤维高强高模量优势，控制叶片成本，碳玻混合技术在大型叶片上有重要研究，目前主要研究方向有两个途径。随着碳纤维国产化加快和成本降低，预计在未来五年碳纤维在风电叶片制造中将得到规模化应用。

风电的可回收率达到了85%到90%，无法回收的部分主要是热固性复合材料。研究叶片可回收技术，研究热塑性复合材料来制造叶片。

未来风电叶片产业链企业想取得长远的发展，必须要做到绿色制造、可回收低碳。

第三部分，风电叶片产业布局。

(PPT图示)通过图可以看到，统计了一组数据，2021年目前在生产的叶片一共有21家，具备一千套以上产能的企业有十几家。2021年我们统计了18家企业的新增出货情况，出货量合计超过了1.7万套。通过图可以看出，蓝色的部分是实际发运套数，橘色部分是生产套数。图中可以看出，基本的发运套数和生产套数持平。

我们做了一些调研，针对叶片企业的生产基地和生产线的布局及产能的分配，截止到2021年我国兆瓦叶片产能超过4万套，超过三千套以上有中材、艾郎、中复、明阳等企业年产能超过三千套。

(PPT图示)叶片生产基地的分布情况。调研了叶片在全国有80多个生产基地，分别分布在19个省市自治区，约550条生产线，通过图可以看出来，江苏、内蒙、河北、甘肃几个省份生产基地的布局比较密集。

(PPT图示)我们做了风电叶片生产基地产业地图。会后我将电子版发给大家，标注了所有的叶片在全国各地的生产基地的分布情况。

(PPT图示)2021年叶片长度的分布。我们做了一些调研，企业提供了大量的数据，我们得到了一个分析，70到80米之间的叶片居多，基本上能达到53%，80米往上基本上能占到28%左右，可能会呈现持续增长。

(PPT图示)2021年生产的叶片在各个整机厂的分布情况。在金风和远景用量比较大，出口比例也比较大，达到了13%左右。

我的报告到此结束，双碳目标下风电迎来了更辉煌的发展机遇，让我们共同携手再创辉煌的美好未来，如果有不当之处请大家批评指正，谢谢大家的聆听。