2022 海上风电半年回顾

　　聚焦亚太新兴海上风电市场，汇聚来自政府、协会、开发商、整机制造商、科研院所、零部件供应商等行业决策者，OWA2022第五届亚洲海洋风能大会于12月9日胜利闭幕。

　　

　　超过350位来自全球的决策者共聚一堂，深度探讨了漂浮式风电技术、海上风电制氢、Power to X、大容量风机、智能运维、产业链降本、亚太市场最新项目机遇及准入政策等核心议题，共期海上风电产业高质量发展的未来。

　　

　　2022 海上风电半年回顾

　　邓梓俊

　　

　　WORLD FORUM OFFSHORE WIND e.V. (WFO)

　　

　　中国区代表

　　

　　感谢CDMC和我们共同主办这次第五届亚洲海洋风能大会。

　　

　　WFO是一个非盈利的非政府组织，2018年成立，跟其他一些组织的区别是我们希望能够代表全球的海上风电产业链，那怎么做到这个目标呢？

　　

　　我们从新加坡和德国两个办公室现在已延伸到全球有五个办公室，主要做的是和一些政府层面的，像我们第一个做的比较大的线下活动是在台湾，也通过社交媒体像linke'dedin，还有twitter里也会发布一些行业信息。

　　

　　我们刚开始的时候主要是欧洲的一些产业链企业在里面，但经过了几年努力之后，目前总共大概有100家企业，而且欧洲的像壳牌等比较大的产油企业也加入进来。但我们更希望的是一个能真正代表全球的海上风电产业链，在国内这一边的企业会积极参与进来。目前明阳参与得比较早一些。

　　在这个组织里面比较有特色的是，每个月都会举行几个分会，包括运维，漂浮系泊，电缆，还有保险，每半年会写一些详细的专家报告对外公布。这些报告都是可以自由在我们的网站上下载的。

　　我们每半年会做一次全球海上风电的数据统计报告。我现在讲的就是2022年上半年报告。我在这里要提到的是，如果大家在行业里时间比较长的话，会发现我们公布的数据经常会和一些其他的官方组织公布的数据是不大一样的。因为我们的统计方法是有点不一样的，为什么不一样呢？除了从公开市场得到信息之外，我们更多做的是通过比方说卫星图片，直接得到第一手的信息去做统计。所以，我们最后的数字会比其他公布的少一点。

　　我们可以看到，上半年新装的很大一部分在中国，它采用的风机大部分是国内的风机，欧洲那边基本上就是西门子和Vestas。总共加起来的正在运营的大概有248个，这些数据可能会比其他官方公布的数据会少一点。我也问过香港一些投资基金的经理，他们基本上引用做投资决策的时候，还是会看我们的数据多一点。

　　

　　按照每个国家去分，现在中国肯定是全球排名第一，而且是在很快地增长，远远的把英国和德国都抛在后头。

　　

　　做到这么快的一个增长是在什么情况下呢？2022年、2021年大家也知道在国内这边是疫情三年的封控，economists公布了一个数据，叫做“疫情封控参数"。

　　大家可以看到中国在红色那条线，一直是从2020年一直到现在2022年了，也是在全球是唯一上得很快，当然了，我们这几个礼拜已经有了很大的改变。但我们要看到的是，如果这个疫情封控的政策一变之后，会不会使未来的数据有更大的变化？另外一个，我想提到的是，风机制造商看他们的盈利，Vestas还有西门子的话，与中国的金风和明阳之间的赚钱能力还是有很大的区别的。这也是能支持国内大量的新装机容量的原因。

　　

　　现在正在建的项目，欧洲他们遇到的问题是什么呢？因为疫情的原因，因为很多供应链，包括大的零部件都是在中国这边要运到欧洲去的，包括船运的价格涨得很厉害，使他们很多项目做不下去，或者成本会增加。同时，生产叶片的原料价格大幅上涨，使得欧洲很多项目都会往后推，基本上欧洲那边的业主遇到的最大困难不是怎么把价格降下来，而是怎么快速地把那个项目做完，这是相比国内这边不同的社会环境造成的一些政策上的，或者说公司上的决策的不一样。

　　

　　我们要提到台湾这一块，它是亚洲里上升最快的，为什么呢？其实一直都说日本、韩国、越南这五六年大家都说应该会很火爆，最后真正火爆的就是台湾，因为它不单单是政府方面的一些政策，更重要的是他大量地利用国际上整个供应链的公司进去。

　　这就是正在建造的一个列表，也是可以反映出大部分的项目都是在中国这边的。但我要提一下，最下边的两个在欧洲的项目都是很大型的，都是超过1GW的。欧洲那边基本有一个共识，如果海上风电的项目不超过500MW，基本上就达不到规模效应。但如果看看国内这边的项目很多都是两三百MW，所以也是不同的环境得出不同的结果。

　　

　　下面我想用另外一个角度去看海上风电，想看看能否启发大家。

　　

　　从哪个角度去看呢？首先，我以前学理论物理的，就是想问题从第一原理出发。中国作为一个“碳排放”的大国，也是作为一个排第二的全球最大的经济体。他面对要用全球17%的GDP去解决33%的碳排放，这其实本来是一个很难解决的问题。当然了，中国主要的政策是通过一些发电，大的国企去给他一个指标。2025年50%、60%，你的碳要排下来，然后把这个指标分发到各省。但做出这个指标肯定是需要国内的供应链，包括一些国际上的供应链参与的。

　　

　　在这个参与的过程中，我个人的观点是，这个政治或者是区域性的政治在这半年或一两年里会起到比较重要的作用。未来按照其他一些预测的话，现在有20多GW，未来三年有30多GW、50多GW，基本上每年有10个GW的上升，这是不会改变的。

　　

　　那怎么去支撑这个上升呢？最后还是经济上的供求决定。如果大家按照这个思路，起到最大作用的现在看还是成本，与光伏的竞争等等。大的环境是怎样的呢？IEA的一个观点认为用未来的五年时间会使以前20年总共积累下来的新能源装机量达到2400GW，而这里面将有一半在中国。当然了，大部分可能是光伏、陆上风电，但是海上风电基本上也是能起到很大的作用。而且前提是经济的持续向好。

　　政经现状，地缘政治在能源转型有个着名的模型，由GoldThau在2019年提出。作为学术的一个讨论，他觉得从地缘政治的角度去分析整个能源的转型，从世界上很多的一些能源资源为主的国家。包括中东，包括委内瑞拉，转变成一个低碳的新能源为主的国家，它会有4种不同的情况出现。

　　而这四种不同的情况，最好的情况当然就是大家达成一个很好的一致的条件，好像今年COP27这样子，大家都觉得这是对的。举个例子，就是冰箱里氟气体排放有害，大家坐下来开个会，定下来不生产这个东西就完了，这是一个最好的结果。

　　

　　那差一点的结果，就是保护主义。就好像现在因为俄乌战争，大家觉得能源安全、国家安全是最重要的，所以直接会导致一些保护主义，每一个全球的市场就会分成一块一块的。

　　

　　第三个就是有重大的技术突破。特别提到的是风电通过价格不断下降，加上储能电网，中国和美国作为两个最大的经济体，会把欧洲和俄罗斯变得边缘化，这个其实已经在出现了。

　　

　　而第四种情况就是模棱两可，就是混在一块，新能源越来越便宜了，它会使到一些大的石油公司破产甚至会产生一些金融震荡。但是现实的情况告诉我们，今天的现实是相反的，2022年福布斯在公布的2000家企业里，欧洲最值钱的公司就是壳牌，然后沙特阿美排到全世界第三。所以，现实的情况和这个模型是不一样的，但是我觉得这个模型还是很能启发大家的思考的。

　　

　　再将海上风电中国的情况放到这个模型里分析一下。海上风电大部分其实就是钢，也有一些零排放钢，但零碳钢在国内目前为止还比较远。我们就看看钢材的生产，中国从1995年到2020年，慢慢占到全世界的比重过半，这也就是支撑着整个中国海上风电产业链最主要的原因，因为大部分的钢材是在中国生产的。

　　

　　其他主机生产商国内也发展得很好。这里我提一下其中一个会员单位明阳，它是一个民营企业，刚在美国上市的时候拿了400million美金，退市的时候退回了200million美金，净赚了大概200million美金，这些钱全都用做研发，然后买了德国的一些专利，再慢慢做成他们现在的大风机，再卖到海外去。而且他们是第一家中国企业和英国政府签订MOU在英国建厂去做海上风电的，这也是件很激动人心的事情。

　　

　　几家外国公司除了Vestas之外，GE、SG他们一直在打官司，在美国GE打输了，说他们的专利不行，几个风场不让他做。在英国上个礼拜打赢了，还要等最高法院去判，然后SG又想退市，从大的集团里面要退市退出来，GE又想把风电分出去，所以这两个大的竞争对手目前在公司治理上是处于比较混乱的过渡期，这也给明阳一个很好的机会去打进海外市场，这也是从中国供应链的角度去看比较利好的消息。

　　

　　我们再回到第一原理去看这整个事情。

　　我看了不少新能源转型的书，大部分学者同意一个结论，就是说这个排碳真的很花钱，没有不需要钱的东西。几个欧洲的国家，他们除了国防保险金之外，每年能省出多少钱来达到碳减排？其实也就不到1%的GDP，但这还是发达经济体能拿出来的钱，我没有中国的数据，因为数据比较混乱，但大家可以猜一下需要多少钱去做这个事情。有一个参考数据，也是美国银行那边发出来的，就是中国疫情三年，花掉的钱大概占1.5个GDP

　　我还想分析一下，把中国的人口GDP、碳排放、还有每个单位GDP需要的能量去做一个对比。因为中国虽然人口增长得不是很快，但GDP涨得很快，但单位能耗也降得很快，基本上和其他欧洲国家比还好，但是我又回去问另外一个问题，万一这个数据有水分怎么办？因为我们之前也说过了，为什么我们公布的数据总是跟别人不一样？我说我用卫星数据，就好像一些美国的投资银行就天天盯着你那个厂房的卡车进出多少去数你，或者以前的总理也说过，就看那个电力的数据。

　　

　　然后我就找到这些数据。他是通过网上的卫星数据去把全世界所有国家从2002年到2021年，20年的晚上的卫星照片数据，通过很复杂的数学模型，我还亲自去算了一遍算出了结果。什么结果呢？全世界可以分成三类国家，黄色的、橙色的和红色的。区别有很多指标，但比较重要的一个指标就是说公布出来的数据，它会形成一个统计分布。这个统计分布再回过去倒推这三类的国家是哪三类的国家，就是说这个经济体基本上就是走市场经济的资本主义的，而且已公布的所有的东西，它会有市场去监控你，或者是去盯着你。

　　这里我再举一个例子，英国前阵子发生了一些比较搞笑的事情，天天去换首相。因为英国市场信号传达得很畅通，为什么呢？你发表的经济政策，我投资人不相信你，不相信你我就卖你的英镑，我就卖你的政府债券，到第二天首相就下台了，这就是信息传导很畅通，直接导致最后的市场风险下降。

　　

　　我们再看回这三个图，比如英国是在这一块，他公布出来的GDP跟他晚上卫星照出来的基本上是没有任何误差，中间像印度这样就会造假，造假得比较少，基本上是10%到20%。也就是说公布出来的GDP是它实际GDP的多了10%到20%；红色这一边说not free，这个词很难翻译，我就不说了。但是最差的就是埃塞尔比亚，20年GDP从0涨到了200，自己公布涨到450，就是差了一倍，中间一个大的红色的圈是中国的数据。

　　

　　我们再到刚才，如果400是大家都认可的数据，然后180是卫星的数据，最后支撑刚才我说到的每年10个G又是什么？。

　　最后一个部分我就说把这整个模型结合海上风电，我们把它套进去，那COP27没有解决到的问题，我们希望COP28解决贫穷的国家的问题，它就是说我发达国家之前发展排了很多碳，那现在你受苦了，我在你有大自然灾害的时候，我赔钱给你。这一个事情很好，中国是分在收钱的，而不是赔钱的国家，这基本上是大家的共识。

　　

　　还有英国一直想和中国整个产业链做一个互配，也做了很多工作。他们有个预测，中国会有600个G的漂浮式，整个产业链和英国基本上是互配的，详细的报告，大家在网上也能找得到。如果这些事情能做出来的话，我觉得是属于第一种情况，就大家都往好的方向去走。

　　

　　那不好的情况，第二种情况，在海上风电来看的话，基本上就是说整个海上风电是不是会和其他行业这样子，和西方的和美国的做一个脱钩呢？或者是他们就不再进口这边的钢材，或者一些大的部件，或者他增加一些禁止进口出口的东西？这个事情已经有一些苗头了，前两个月拜登在国会里头就说，为什么风海上风电的叶片要在北京生产，不能在美国呢，然后全场站起来鼓掌，所以这个苗头还是会有的。

　　

　　海上风电关于技术突破的话，我想提一下现在主流的大型风机的基本上就是明阳和其他外国厂家互相竞争。但目前来说，大部分一些研究机构觉得明阳这种MSPM中速的紧凑型的基本上会更好。

　　

　　最后一点，现在海上风机以欧洲和中国为主，但是美国会上得很快，每个人也都有自己的想法，缺乏一些互相达成一致的协议的话，按照IIEA的90%未来五年的新增能源装机量都是新能源，那就会有很多的煤炭或者是原油的公司，他们就不应该在福布斯排行前多少多少位了，这是一个很颠覆性的变化。

　　

　　这个大概就是我能想到的，能引发大家讨论的报告，谢谢。