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（1）光伏设备行业概况
自2020年我国提出争取二氧化碳于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和的目标以来，我国双碳“1+N”政策体系不断完善。2021年3月11日，我国《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将该目标列入其中，同年10月24日，《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布，首次提出到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上目标，光伏等新能源获得了广阔的发展空间。根据国家能源局统计，2022年我国光伏新增装机量高达87.41GW，同比增长60.3%。
受光伏行业扩产需求拉动，我国光伏设备领域随之快速发展。根据CPIA统计，2021年我国光伏设备产业规模超过400亿元，同比增长43%。随着光伏行业需求的持续释放，新型、高效电池片的规模提升、新的组件工艺的出现，下游客户扩产或存量设备更新换代的需求将继续保持旺盛。
（2）技术进步对光伏设备行业的影响
我国光伏设备行业发展，与下游光伏行业的发展密切相关。提高光电转换效率、降低生产成本是近些年光伏行业发展的主题，并推动行业技术快速成熟并迅速推广，某项新工艺成熟后，其市场渗透率将迅速提高，从而要求光伏设备供应商及时推出适应下游行业技术发展路线的新产品，以实现工艺进步。
最近几年，我国光伏行业技术进步方向或发展趋势及其对设备的影响如下表所示：
2、光伏设备行业在科技创新方面的发展趋势
提高光电转换效率、降低生产成本不仅是光伏行业过去几年的技术发展主题，也是未来几年的发展思路。相应地，光伏设备行业需持续推出新产品，以满足光伏行业的技术进步需求。未来几年，光伏行业在科技创新方面主要有以下发展趋势：
（1）硅片大尺寸化进程加快，带动设备更新
通过直接增大硅片面积，可摊薄光伏产业链各环节的加工成本，降低BOS成本（BalanceofSystem，周边系统成本，用于衡量组件以外的开发、租金、设备、安装、外线成本），进而实现降低光伏发电度电成本。
根据CPIA统计，2022年156.75mm尺寸硅片占比由2021年的5.00%下降为0.5%,2024年或将淡出市场；166mm尺寸硅片占比由2021年的36.00%降至15.50%，且未来市场占比将进一步减少；2022年182mm和210mm尺寸硅片合计占比由2021年的45.00%迅速增长至82.80%，未来其占比仍将快速扩大。
数据来源：CPIA，引自《中国光伏产业发展路线图（2022-2023年）》
随着大尺寸硅片市场份额的快速提高，下游电池片及组件环节新投产线需要兼容182mm或210mm尺寸，不能兼容大尺寸硅片的电池片及组件的存量设备将被逐渐替换或淘汰。
（2）N型电池及相应设备逐渐成为市场关注点
根据CPIA对2021-2030各种电池技术平均转化效率变化的预测，随着PERC电池转换效率逐渐提高并接近其理论极限，N型电池技术所拥有的效率优势，将会成为电池技术的主要发展方向之一。各技术路线转换效率情况如下图所示：
注1：均只记正面效率；
注2：数据来源为CPIA，引自《中国光伏产业发展路线图（2022-2023年）》
N型电池主要包括TOPCon单晶电池、异质结电池及IBC电池，其中TOPCon电池的生产与当前主流的PERC电池产线存在部分兼容的环节，新增投资较低，未来几年成为市场主流技术路线的概率较大。随着技术路线变化，预计下游客户将增加改造存量PERC电池产能为TOPCon电池产能，以及新建TOPCon电池产能的需求，继而拉动对LPCVD或PECVD设备、硼扩设备的需求。
作为理论转换效率更高的电池技术，HJT则面临着机遇与挑战，配合低温银浆国产化等产业发展后，HJT电池成本有望降低，缩小与PERC电池及TOPCon电池的成本差距。如HJT电池顺利成为主流技术路线，将带动非晶硅镀膜用化学气相沉积设备、制备TCO薄膜沉积设备、清洗制绒设备的需求。
3、光伏设备行业竞争格局
(1)宁夏小牛
该公司成立于1999年，主要光伏设备产品为串焊机、排版机、汇流带焊接机等。宁夏小牛是公司多主栅串焊机、大尺寸高速串焊机的主要竞争对手之一。
(2)先导智能(300450.SZ)
该公司成立于2002年，2015年于创业板上市，主要从事锂电、光伏、3C、薄膜电容等设备的研发、设计、生产和销售。先导智能是公司多主栅串焊机的主要竞争对手之一。
(3)天准科技(688003.SH)
该公司成立于1999年，科创板上市公司，主要产品包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等。天准科技是公司硅片分选机细分市场的主要竞争对手之一。
(4)晶盛机电(300316.SZ)
该公司成立于2006年，创业板上市公司，主要产品包括全自动单晶生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔硅单晶炉、单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、全自动硅片抛光机、双面研磨机、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、叠片机、蓝宝石晶锭、蓝宝石晶片、LED灯具自动化生产线等。是公司直拉单晶炉的主要竞争对手之一。
(5)连城数控(835368.BJ)
该公司成立于2007年，北交所上市公司，主要产品包括单晶炉、线切设备、磨床、智能化生产线、电池片设备等。是公司直拉单晶炉的主要竞争对手之一。
