苏格兰国际发展局投资部中国区总监赵莉：苏格兰海上风电产业最新进展和市场机遇

2023年10月16日-19日，2023北京国际风能大会暨展览会（CWP2023）在北京如约召开。作为全球风电行业年度最大的盛会之一，这场由百余名演讲嘉宾和数千名国内外参会代表共同参与的风能盛会，再次登陆北京，聚焦中国能源革命的未来。

本届大会以“构筑全球稳定供应链 共建能源转型新未来”为主题，将历时四天，包括开幕式、主旨发言、高峰对话、创新剧场以及关于“全球风电产业布局及供应链安全”“双碳时代下的风电技术发展前景”“国际风电市场发展动态及投资机会”“风电机组可靠性论坛”等不同主题的21个分论坛。能见App全程直播本次大会。

在17日上午召开的国际风电市场发展动态及投资机会主题论坛上，苏格兰国际发展局投资部中国区总监赵莉发表了题为《苏格兰海上风电产业最新进展和市场机遇》的主旨演讲。

苏格兰国际发展局投资部中国区总监赵莉

以下为发言全文：

非常感谢万良的抛砖引玉，我们在三年前也是在CWP上第一次来介绍苏格兰海上风电产业的状况，很高兴今天我们能再一次加入CWP介绍苏格兰海上风电的最新进展，包括现在存在的市场机遇，尤其对于中国公司的市场机遇。我叫赵莉，我来自苏格兰国际发展局，我们是苏格兰的政府机构，驻苏格兰政府下属投资贸易促进机构，这是我今天主要的演讲内容，分成五部分，包括苏格兰的整体介绍、海上风电产业最新进展、绿色自由港、战略投资模式和挑战与机遇。

首先我所在的机构是贸易投资促进机构，一方面是帮助苏格兰企业到海外来拓展业务，另一方面协助苏格兰公司出口到海外，我们是100%的纯政府机构，也是非盈利性的，对于苏格兰，我不知道大家有多少人了解，我们是英国的一个独立自治区，我们位于英国的最北部，风的资源是非常发达的。接下来看一下苏格兰目前大的政策，现在都在讲碳中和和零排放，英国它的零排放的目标是2050年实现零排放，在苏格兰把这个目标提前了5年，到2045年实现零排放，到2020年97.4%的电力消耗已经可以由可再生能源来提供了，计划是到2030年能源整体需求的50%将由可再生能源来提供。

因为在零排放和政府大力政策的支持下，整个可再生能源是发展非常快的，我们从历史上在可再生能源方面就有很多世界领先的项目，在海上风电领域，我们在2007年就做了第一个深水项目，在2017年就做了世界上最大的漂浮式的风场，在2020年又做了金卡顿海上风电项目，今年挪威最大的浮式风电场刚刚建成，它是目前浮式基础安装风电，最深达到了59米。

接下来看一下海上风电产业的状况，在苏格兰拥有欧洲25%的海上风电资源，也是全球前十大风电市场之一，目前项目是45个吉瓦，另外在苏格兰一个很大的趋势就是浮式风电，我们是浮式风电里面的全球非常领先的地区，未来也是商机巨大。我想说浮式风电在苏格兰已经不是在做demo的阶段，下一步是要再大规模产业化的阶段，就意味着有很大的商机，另外苏格兰有两个比较大的产业集群，这是苏格兰的地图，两个重点地区是覆盖海上风电项目，一个是苏格兰的北部就是苏格兰高地地区，这个地方的产业比较集中，针对这个地区的产业就建立了深海风电协会，这个协会是几年前刚刚成立的，这个协会目前已经有800多家成员，欧洲主要的开发商、供应链企业、EPC都在产业集群之下。

另外比较集中的地区就是在接近爱丁堡海域的附近，同样我们在这也建立了风电集群。英国计划是到2030年装机规模达到50个吉瓦，大家可以看到苏格兰到2030年将近还有30多个吉瓦，就是占了整个英国的三分之二的体量。这是苏格兰目前的项目，包括已经建设的，已经获得审批的或者在计划中的，大概是10个吉瓦左右。

第二个大家现在比较关注的是苏格兰现在比较有名的海上风电用海权的租赁竞标，上次我在CWP的时候也介绍过，那个时候竞标刚开始，去年这轮竞标已经出了竞标结果，最终20个项目，将近27.6个吉瓦，也是相当于目前英国整个装机量的2.4倍。这20个项目当中14个是浮式风电项目，预计装机量达到830台，这只是第一轮，苏格兰在之前跟英国政府一起做用海权招标的，也是从三年前开始我们完全自主管辖自己的海域，也进行海上风电自主的招标。从这轮招标开始，包括英国在引入供应链的环节有了新的政策规定，大家都在谈论供应链的本地化，现在英国政策的规定到2030年本地化的比率要达到60%，就是说开发商在与供应链合作的时候要考虑使用当地供应链比率的需要，在英国60%的基础上对苏格兰的供应链也做出了要求，需要达到25%，在这轮招标中并没有作为竞标的标准，但是在引入产业链，包括后续的甚至是到下面之后申请CFD过程当中，就有可能会要考虑到这些因素，包括下一轮的招标中，这可能会作为一个严格的标准来执行。

这一轮招标的几个数据值得大家关注，除了项目以外，每个项目大概平均是1.46个吉瓦，平均申请报上来的数据风机大小平均是16.6个兆瓦，还有另外一个明显的趋势是在这轮招标开发商提供供应链计划的时候，同时有一个趋势，他们会把氢能、制氢引入到项目当中来，这是这一轮招标所有的开发上和项目的大项，这是另外一个比较大的项目，这是另外一个比较大的项目，刚才我提的新项目叫INTOG，INTOG指的就是苏格兰的创新和针对油气电气化新一轮用海权的招标，这一轮招标是去年开始的，今年1月份已经结束了，一共有5.4个吉瓦的项目中标，一部分项目是为了测试技术的创新。

另外的一些项目是主要用于现在北海油田的电气化，这一轮会比较快，而且这一轮主要特点所有的项目因为都在深海，所有都是浮式风电，这是项目的各方，苏格兰、英国的项目招标很多都不是以单个开发商的形式投标的，而是以项目联盟，一个联盟的形式来进行投标。

这是目前所有项目的时间表，大家可以看到项目集中装机时间接下来会介于2027年到2033年之间，这会是装机量比较大的年份，就是从现在开始到2027年开发商或者项目方就会对供应链肯定做出下一轮的采购和招标的要求，这也是目前很多中国的供应链公司比较感兴趣的时间段。

接下来我介绍一下苏格兰的绿色自由港，右边的地图就是苏格兰目前用于海上风电的一个港口的图，目前有32个港口是跟海上风电有关的，我想重点讲的是绿色自由港，大家关注英国市场也会知道，英国在去年推出了8个自由港，苏格兰是在今年早些时候推出了两个自由港，而且我们的自由港叫做绿色自由港，这个绿色一个意味着低碳，另外一个这两个自由港群主要是为可再生能源服务的，尤其是海上风电，我们对海上风电企业，尤其是供应链公司在这个港口的落地会有一些激励的政策，具体激励政策我就不再花时间多说了，大家可以回头自己看一下。

我们的自由港并不是单个的港口，它是两大港口群，两大港口群也是集中在两个大的海上风电的集群地区，其中一个就是福斯港口群，福斯港是接近爱丁堡，包括三个港，这三个港也是发挥不同的作用，所有的港都是有不同的重点，比如像leith港，leith港是离爱丁堡特别近的港口，重点是叶片制造、分装和组装，现在针对油气产业的零排放、低碳化做相应的项目，包括Rosyht，将来会主要用于数字海事工程的制造和船舶制造。这就是另外一个港口群，苏格兰高地很近的三个港口，这三个港口现在已经有不少的项目在那边开展，比如说第一个港口Invergordon港，像大金重工的单装，另外一个是ingg eneygy港，相对来讲会更有名一些，现在一些大的苏格兰海风项目都是利用这个港口来进行组装、生产和运维的，包括现在中国的一些公司目前也到这个港口考察过，还有就是inverness港。

讲完了港口，我想介绍一下苏格兰海上风电的战略投资模式，这个模式比较特别，在苏格兰现在是存在着瓶颈的问题，目前的港口虽然多，但是针对将来整个海风大容量的装机，尤其是浮式风电，目前港口的容量和基础设施是远远不够的，第二对于开发商来说进行将来项目的装机运维和之后一系列工程都要跟港口发生联系，最后就是供应链，因为现在苏格兰有对供应链本地化有要求，但是现在供应链又不足，需要在将来发展供应链的建设，这个供应链建设怎么建设，在哪里建设，就会成为一个问题。

因为跟中国不一样的是，苏格兰、英国的港口他们的所有权是不确定的，有的港口的所有权是属于政府所有，有的港口又是属于私有，在这种情况下如果没有一个统一的规划，很容易港口各做各的，开发商各做各的，这样对于产业的发展是没有利的，这也是为什么政府牵头建立了战略投资模式，希望能够促进三方的交流，在整体的规划和将来项目的运作上都有一个大家共享和节约成本的目标，这个是整个战略投资模式的各方，整个模式是由苏格兰海上风电协会牵头来做的，协会也比较特别，它既包括了政府，也包括了产业界，这个协会的牵头方之一一个是SSE负责风电项目的负责人，我们去年在海南的活动有请他来视频介绍过这个模式，另外政府牵头方就是苏格兰的能源部长，所以整个协会，包括模式已经把海上风电所有各方都引入了，右边看到的包括开发商，海上用海租赁权的实施方，还有包括像苏格兰政府以及我所在的机构苏格兰国家发展局、技术创新的部门都引入了。

为什么重点讲这个方面，因为我觉得这个模式在实施过程中，对中国企业会有很多有利的意思，目前这个模式是分两个阶段实施的，第一个阶段是我们把所有的产业链、开发商和政府，所有的都把它联系起来，包括港口，我们采用的方式就是第一轮请各方来申请，表示各自的意向和兴趣点，在这个过程当中刚才我提到两轮大的项目所有开发商都表示对这个模式很感兴趣，我们收集了所有各方兴趣以后，会把各方的兴趣呈现到对方面前，比如说供应链将来有在苏格兰、在英国有计划，又对进入这些项目感兴趣，这是一个很好与开发商发生关系很好的环节。根据第一阶段的实施就会进入第二阶段，第二阶段就会具体探讨，大家怎么一起在合作，来做整个产业链的发展。

这是项目的实施表，第一个阶段的申请已经结束了，评估这个月就会之我们还会知道第一批公司里边哪些开发商对这个项目感兴趣，哪些港口包括供应链企业参与到这个项目当中来，然后我们再会进行第二个阶段的实施，这个模式在苏格兰海上风电是重中之重，所以对苏格兰感兴趣的企业可以来考虑。

接下来讲一下挑战与机遇，在整个英国的海上风电，包括在苏格兰海上风电有三个比较重要的关注点，我相信这也是很多国家和产业的关注点，第一就是目前看到的，这个目标我们定的很高，对装机的要求也很高，2030年要实现这么大体量的装机，是不是所有的配套的设施，包括各方面的政策能够达到这个目标，现在也是大家存在质疑，第二个就是对人员的要求，劳工和技能的要求，目前的从业人员包括将来产业起来了以后，像这个供应链的生产制造起来了以后是不是有足够的人员能够在这个产业工作，第三个就是电网的问题，电网的问题可能大家也说的比较多了，因为目前苏格兰电网基础设施比较陈旧，存在电网拥堵，可能这个并网困难等等一系列的问题都是开发商、供应链企业重点在乎的问题，这些问题也是现在会不会成为以后制约这个产业的发展大家的关注点。

具体到主要的挑战，我们分析了一下目前苏格兰的状况，首先就是供应链不足，我们对当地的供应链有要求，目前没有那么多的供应链企业在英国、苏格兰；第二对于投资者的信心，很多基础设施是需要重新建设或者是更新的，能不能在我们这些项目开工建设之前，能够达到使用的标准，这也是个问题；另外就是现在整个海上风电产业利润率比较低，尤其是现在固式风电已经降的很低了，很多把压力推到供应链方面，这个时候大家也要衡量一下这个项目到底值不值得去投资；最后像市场竞争会比较激烈，尤其对于中国公司来讲，在欧洲已经有一些成熟的供应链公司，中国公司再进去的话是不是有竞争力，另外就像刚才我提到的成熟港口的短缺是一个问题，另外开发商之间怎么去协调，在港口的使用，在将来建设的过程当中协调工作也是很重要的，当然还有政策的问题，政策我们也是存在一些问题，因为我们对local content有要求，事实上如果对不采用local content罚金相对来说是很低的，开发商究竟将来怎么去对应，这些都是整个产业在面临的挑战。我说了这么多的挑战，不是要来摧毁大家的信心，而是想说挑战其实就意味着机遇，很好的市场机遇。

来看供应链，现在目前的问题对本地化有要求，将来针对浮式风电大型不见得运输，不可能再这么远运过去，这是很不现实的，肯定是要考虑在当地至少是有组装，我们分析了一下整个苏格兰现有的供应链，在我列出来的这些领域，现在是欠缺的，非常的欠缺，尤其针对浮式风电，对于中国公司来讲这是一个很好的机遇，而且从现在开始到2027年这段时间，可能是一个非常好的进入这个市场的机会，当然了还有一些基础设施的投资机会，像港口、电网等等，另外从技术的层面上也会有一些机会。

这是举的两个例子，一个是对下部结构的需求我们的估算，刚才提到了浮式风电（英文）需要830台，根据现在30多个吉瓦的规模，至少是需要1000台以上的基础，同样这也是对风机数量的预估，但风机的数量跟风机大小肯定是直接相关的。这是对整个海缆的估计，整个需求量其实都非常的大。

除了刚才我提到的供应链，还有一个点就是在技术创新方面，我们最早的时候提到过利用风电制氢，这也是苏格兰的一大目标，苏格兰在氢能方面也是实施的比较早，目前计划是到2030年实现氢产量，绿氢产量5个吉瓦，2045年达到25个吉瓦，我想说的是现在苏格兰发展氢能不仅限于氢能供本国使用。右图是整个欧洲在氢能方面的一个规划，是氢能枢纽的规划，苏格兰、英国是作为枢纽的一部分，在苏格兰将来的计划大部分的氢能是用于出口的，尤其出口到欧洲国家，而且现在特别振奋人心的就是，我们甚至在还没有开始正式大规模生产氢能的计划，已经有欧洲的客户向我们订购了，比如德国已经跟我们的项目签订了采购的协议，对于苏格兰来讲，不仅意味着海上风电，还有另外一个大家可以去探索领域就是风电制氢。

今天我的演讲就这么多，可能花的时间也比较久，大家如果有什么问题欢迎跟我联系，还有我的同事刘卓兰从广州来，他今天也在现场，有什么问题欢迎会后探讨，谢谢。

（根据演讲速记整理，未经演讲人审核）