贸易壁垒逐渐扩散至风电行业，我国风电产品或面临贸易摩擦的风险

2022年，大宗商品的价格上涨推动通胀达到了上世纪70年代以来的最高水平，俄乌冲突暴露了全球特别是欧洲对化石燃料的依赖。世界许多国家已经开始重新关注可再生能源，降低对化石燃料的依赖对维稳能源安全以及保持经济竞争力的重要性之后，海上风电和陆上风电得到极大的发展机遇。中国风电设备出口产品以风电机组零件为主，受海外装机需求增势不佳、疫情扰动和原材料价格波动幅度较大的影响，近年风电产品出口金额有所下降。但中长期来看，陆上风电和海上风电预计将继续保持快速发展趋势。中国风电供应链在海外部分环节产能偏紧、自身成本优势及优质供应能力基础上，正在迎来出口的加速发展窗口期。但近年来，贸易壁垒逐渐扩散至风电行业，我国风电产品或面临贸易摩擦的风险。

1. 中国风电设备出口产品以风电机组零件为主。

2.中长期来看，中国风电供应链正在迎来出口加速发展窗口期。

3.新能源产业中，贸易壁垒逐渐扩散至风电行业，我国风电产品或面临贸易摩擦的风险。

全球风能理事会发布数据显示，2022年，全球新增的并网风电装机容量为77.6吉瓦，同比下降17.1%。截至2022年底，全球风电总装机容量已达906吉瓦。从各地区装机的角度来看，与2021年相比，亚太地区2022年的风电装机份额下降了3%，但仍是全球风电装机容量最高的地区，新增风电装机容量占全球的56%。其中，中国贡献了亚太地区新增风电装机容量的87%。欧洲地区为全球第二大风电市场，2022年新增风电装机容量创历史新高，由2021年的19%提高到2022年的25%。北美为世界第三大风电市场，2022年的风电装机增长速度放缓，新增风电装机占比为12%，较2021年下降了2%。由于2022年巴西新增风电装机容量达到历史新高，2022年拉丁美洲的新增风电装机份额较去年提高了1%，达到7%。2022年非洲和中东地区新增风电装机容量最低，仅为453兆瓦，是自2013年以来该地区的最低水平。

从2022年各国新增风电容量排名来看，排名前五的国家分别为中国（38.0吉瓦，占比49%）、美国（8.5吉瓦，占比11%）、巴西（3.9吉瓦，占比5%）、德国（3.1吉瓦，占比4%）和瑞典（2.3吉瓦，占比3%）。2022年中国新增风电装机容量占全球当年新增容量的一半，是第二名美国的将近4.5倍。2022年，这些国家新增风电容量占当年全球总新增量的71%，同比降低了3.7%，主要原因是2022年中美两国的风电装机增长放缓。从累计安装量排名来看，截至2022年底，前五大风电安装国为中国、美国、德国、印度和西班牙。

国际可再生能源署在报告《RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2022》中指出，在全球持续通胀以及部分区域面临能源危机的背景下，2022年新能源产品材料和设备成本有所上升，但新投入使用的公用事业规模太阳能光伏（PV）、陆上风电、生物能源和地热能的加权平均平准化电力成本（LCOE）有所下降，而海上风电成本则出现了小幅上升。2022年，新增陆上风电项目的LCOE降至0.033美元/千瓦时，同比下降了5%，相比2010年下降了69%。2022年，全球海上风电的加权平均平准化电力成本（LCOE）降至0.081美元/千瓦时，相比2010年下降了59%，但同比增长了2%。2021年至2022年间，欧洲新增海上风电项目的加权平均LCOE增长了18%，从0.056美元/千瓦时增长到0.066美元/千瓦时，抬高了全球海上风电项目的LCOE。2010年，陆上风电的LCOE比化石燃料燃烧成本高出95%；而2022年，陆上风电的LCOE已经比化石燃料解决方案低52%。这意味着可再生能源可以带来强大的经济效益。

中国风电设备出口产品以风电机组零件为主，受海外装机需求增势不佳、疫情扰动和原材料价格波动幅度较大的影响，近年风电产品出口金额有所下降。2018-2022年，中国风电设备出口规模呈现上升趋势，但波动较大。海关总署数据显示，2022年，出口金额达37.32亿美元，同比下降21.33%。2023年1-8月，风力发电产品合计出口金额为21.5亿美元，相比2022年同期降低了22.2%。其中，风力发电机组出口金额合计约4.8亿美元，同比下降32%；风电机组零部件合计约16.7亿美元，同比下降19%。

据世界海上风电论坛(WFO)的信息，2023年上半年全球海上风电增长放缓，新增产能及建设活动双降，我国风电产品受海外装机需求增势不佳的影响而导致出口额降低。但中长期来看，中国风电供应链在海外部分环节产能偏紧、自身成本优势及优质供应能力基础上，正在迎来出口的加速发展窗口期。目前，中国已经建立了完备的风电产业体系，形成了具有全球竞争力的风电产业体系，是全球最大的风电装备制造基地，具备大兆瓦级风电整机，关键核心大部件自主研发制造能力，可以将成熟可靠的产品推向国际市场。

中长期来看，陆上风电和海上风电预计将继续保持快速发展趋势，推动我国风电产品出口。据全球风能理事会（GWEC）在2023年风电行业报告中的预测，未来五年，全球陆地风电装机复合年增长率为12%，预计年平均装机量为110吉瓦，总新增装机可能达到550吉瓦。其中，中国、欧洲和美国的增长将成为全球陆上风电发展的支柱，预计将占总新增容量的80%以上。未来五年，海上风电市场在全球新装机总量中的份额可能将从目前的11%增长到23%。预计2023-2027年全球将增加130吉瓦的海上风电，平均年装机量将接近26吉瓦。

在新能源相关领域，欧美等海外市场的反倾销、反规避、提高基本关税等传统贸易壁垒以及低碳认证、能效标签等新型贸易壁垒，对光伏行业出口均造成了不利影响。近年来，贸易壁垒逐渐延伸至风电行业，我国风电产品正面临着贸易摩擦带来的风险。根据中国贸易救济信息网信息，2019年以来，墨西哥、欧盟、加拿大、越南均曾对我国风电相关产品发动反倾销或反补贴调查。2019年4月16日，墨西哥经济部应当地企业的申请，对原产于中国的风塔启动反倾销立案调查。2020年10月21日，欧盟委员会应欧洲风塔协会代表钢制风塔产量占欧盟内同类产品总产量大于25%的生产商提出的申请，对原产于中国的钢制风塔进行反倾销立案调查；2021年12月16日，欧盟委员会决定对原产于中国的钢制风塔作出反倾销肯定性终裁，对涉案产品征收反倾销税。2023年9月25日，越南工贸部应越南生产商申请，对原产于中国的风电塔及风力发电设备部件启动反倾销调查。2023年7月20日，加拿大边境服务署（CBSA）对原产于或进口自中国的风电塔作出反倾销和反补贴肯定性初裁，决定自当日起对涉案产品征收临时反倾销税和反补贴税。近年来，与风电产品相关的贸易壁垒越来越频繁，对中国风电产业链企业出海带来不利影响。

近期，欧盟表示正在考虑对中国风电企业开展反补贴调查。欧盟是全球风电重要的市场，2022年新增风电装机在全球占比达到了25%，仅次于亚太地区。相比于中国风电企业，欧洲制造的风机不仅价格昂贵，而且在技术层面、商务服务层面也无法与中国风电企业进行竞争。因此，中国风机在欧洲销售不断攀升，尽管还没有实现很高的市场占有率，但已经对欧洲本土风电企业形成了巨大的“潜在威胁”。2023年9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟正在计划提出一揽子措施以支持欧洲风电行业，并表示中国风电整机商正在威胁欧洲风电行业的基础。10月6日，欧盟司法专员迪迪埃·雷恩代尔表示，欧盟正在考虑是否调查中国利用补贴来促进本国风力涡轮机制造商发展的情况，作为旨在促进欧洲风能行业的更广泛提案的一部分。