价格“内卷”的风电产业 2024年能否穿越周期？

风机价格走低的势头，还在延续。

2024年1月18日，福建平潭A区海上风电场项目风力发电机组及塔筒设备采购中标候选人公示，规模共计450MW。金风科技预中标，投标报价13.9328亿元，含塔筒单价3096.18元/kW。

有知情人士对21世纪经济报道记者指出，上述项目风机容量要求超过13MW，降价幅度实际超过预期。另据与中邮证券研究所沟通获悉，该项目风机实际采购容量或约16MW，且交货时间为2025年4月至9月。“考虑到更大的容量以及更远的交付周期，产业链仍然存在进一步降本空间，导致本次主机报价偏低。”

风机价格快速下降，是风电产业2023年的重要写照之一。无论是陆上风机还是海上风机价格，“内卷”十分严重。

三年前，陆上风机价格还是3000元/kW的水平。而如今，即便不少企业呼吁理性发展，风机价格早已“腰斩”。那么，风机价格未来会走向何方？

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风机价格向下“狂奔”

2023年12月，内蒙古能源集团阿鲁科尔沁100万千瓦风储基地项目开标价格引发业内极大关注。

项目信息显示，上述项目分为两个标段，容量均为500MW。每个标段均有7家风电整机商竞标，最低投标报价均为6.54亿元，折合单价为1308元/kW。若按照350元/kW左右保守估算塔筒价格，此次风机裸机报价约958元/kW，这是国内风机投标价格（不含塔筒）首次跌破1000元/kW。

21世纪经济报道记者注意到，国内风机价格快速下滑的趋势，对国内风电产业的竞争格局产生深刻影响。

早在2021年，西门子歌美飒就已经宣布在中国市场暂停陆上风机的销售业务。时任该公司亚太服务部首席执行官Joris Mazille在解释原因时表示，“原材料价格上涨，国际市场上风电机组均呈涨价趋势，但中国市场表现特殊，风电机组的制造成本上升，但整机价格却一路走低，市场价格竞争激烈，陆上风电机组投标价可以低到1800元/千瓦（不含塔筒），对风机制造企业来说是相当痛苦的。”

然而，直到2023年，国内陆上风电机组招投标价格还在一路下探。

根据业内机构的统计数据，2023年，陆上风机（不含塔筒）中标均价降至1500元/kW，最低报价跌破1000元/kW关口；海上风机（含塔筒）中标均价降至3600元/kW，最低报价低至2700元/kW。

广阔的需求空间、多年的行业积累、充足的产能供给和活跃的资本市场，共同塑造了当前国内风电领域的高烈度竞争格局，但也给中国风电行业后续的发展带来了一个核心问题——无休止的低价“内卷”，是否在透支产业的健康发展？

“从个人角度来看，现在千元风机（单价）并不是什么坏事。”有风电企业相关人士对21世纪经济报道记者表示，“要知道光伏组件行业在过去一年中也遭遇价格‘腰斩’，其背后就是行业发展的疯狂前行，装机规模一年比过去三年还多，风电我想接下来也会是一样的发展线路。”

包括风电产业在内，所有行业发展都有周期属性。远景集团高级副总裁田庆军去年第四季度在接受媒体采访时表示，风电这两年相当于把过去若干年的技术积累集中爆发出来了，现在处于穿越行业低价竞争周期的关键时刻。

“如果行业过于追求低价，容易让部分企业牺牲一部分产品质量，导致风电事故发生。”田庆军指出，但从数据来看，近两年事故率并没有大规模爆发，这也说明价格已经趋于稳定，行业开始更加注重质量问题。

事实上，低价竞争不应以牺牲质量为前提，这是风电产业链上下游的共识。

例如，节能风电在今年1月18日的投资者调研活动上表示，“作为风电运营商，肯定希望风机价格可以进一步下降，但是从产业健康发展的角度来说，公司希望与整机厂商能够携手双赢。”

2024年“战况”有望缓和

2024年，风电价格还会下降吗？

答案几乎是肯定的，降价难阻挡，但幅度会缓和。

2023年12月11日，三一重能在投资者关系活动上表示，目前，陆上风机的招标价除了个别大基地项目、大机型项目外已基本触底。“虽然个别大基地、大机型项目价格会有所下降，但是下降的幅度将逐步缩小，下降空间已不大，同时老机型价格已经成熟稳定。”

不可否认的是，降价的确刺激了终端的装机需求。

根据国家能源局数据，2023年1至11月，我国风电累计新增装机41.39GW，累计同比增加83.79%。另据行业预计，2023年全年我国风电装机规模突破60GW，吊装规模接近或突破70GW。

整体来看，以低价换取更多市场份额的背后，是国内风电产业庞大的供给端产能所支撑。但其负面影响亦存在：对于整机厂商而言，其盈利水平进一步下滑——2023年前三季度，金风科技、明阳智能、运达股份的净利润分别下降46.7%、65.6%、45.4%。

不仅是龙头企业，由于价格“内卷”的缘故，整个风电产业链的业绩都不太好看。沙利文大中华区执行总监徐彪分析称，目前国内大型开发商在进行招标时，价格权重占比仍然比较大，一定程度导致风机企业不得不进行“价格战”。“产业链各主要企业应当吸取过去中国风电行业发展过程中，‘价格战’带来的对产业发展的不良影响教训，采取理性积极的动作来结束恶意竞价。”

记者注意到，实际上，在去年12月开标的内蒙古能源集团项目投标价格分化释放出了新的信号：整机企业全面低价竞争模式或有望缓解。

在国内风电产业，低价竞争之初，有规模才能有利润。而在盈利承压之下，有利润才能支撑起规模。

“价格‘内卷’没有真正的赢家。”金风科技副总裁李飞去年12月在某公开场合直言，风电行业宏观上红红火火、阔步前行，从微观上产业链上下游的发展节奏也要保持同频共振。

据了解，不少风电装备行业人士呼吁，风机一方面应回归制造本质，稳定产品开发节奏和价格；另一方面应加强基础研究投入，特别是在风模型、整机仿真、实验验证以及大比例风电并网技术领域，夯实技术基础，并坚守质量底线。

对此，某头部风电主机企业相关负责人对记者表示，2023年，风机大型化进入爆发阶段，各风电主机企业纷纷推出自身的大兆瓦产品，上演一场“大块头”的对决。“2024年一季度风电投标10MW风机身影出现的频率会提升。下半年开始小批量交付，2025年可实现大批量交付。”