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伍德麦肯兹风电研究团队近期发布最新研究报告China wind turbine order ranking analysis, H1 2024 （《中国风电整机商风机订单量排名：2024年上半年度数据统计及分析》）。重点摘要如下。
2024年上半年度，中国市场风机订单量超过70GW，再创历史新高
2024年上半年度，中国陆上风电市场新签风机订单量同比增长41%，超过64GW。在雄心勃勃的年度装机目标激励下，内蒙古和新疆贡献了超过半数的陆上风机新签订单量。此外，国内海上风电新签订单量达到6GW，占上半年新签订单总量的9%。用海冲突影响项目审批进度，短期内阻碍了海上风电市场订单规模的增长。详情请见伍德麦肯兹近期发布的分析报告A giant’s shortfall: how will China’s first major setback impact the offshore wind sector。
根据伍德麦肯兹《全球陆上风电项目装机数据库》及《全球海上风电项目清单与资产所有权数据库》追踪统计，截至2024年上半年，2022年及2023年共签订的194GW风机订单中，超过70%的订单已转化为开工项目。其中，陆上风电项目推进速度加快，两年平均开工率达到75%。海上风电项目依然受到审批缓慢影响，仍有接近8GW的订单尚未开始执行。2022年的订单吊装完成率达到56%, 未完成订单占比较高的省份主要为贵州、湖南和陕西。
机组价格保持稳定，风电整机商财务压力趋缓
2024年上半年，风电整机商之间的价格竞争态势趋于平缓，机组价格与2023年底持平。部分以风光大基地开发为主的省份，主流机型由5-6MW机型平台直接切换至10MW，单千瓦机组价格相应降低21%。我们预计，随着大兆瓦机组的渗透率不断提升，未来风机价格仍将呈下降趋势。此外，根据项目招标文件要求及伍德麦肯兹的统计，需要在2024年内完成吊装的23X-10MW陆上风电机组容量约为14GW，这将对供应链的交付能力提出巨大考验。
为应对风机销售环节的利润压力，风电整机商仍在扩展自主开发的项目规模。上半年，风电整机商共签订5.5GW内部订单。
远景能源位居2024年上半年度中国风电市场新签订单量榜首
2024年上半年度，远景能源在中国市场共收获11.7GW的风机订单，位居榜首，并凭借超过2GW的海外订单，成为2024年上半年度赢得海外风机订单最多的中国整机商。运达能源科技集团紧随其后，并以11.4GW的风机订单，位居陆上风电新签订单量首位。金风科技首次领跑海上风电市场，上半年共获签2.3GW海上风机订单。
