华能新能源12月6日在其招股说明书中公告称,此次拟全球发售24.86亿股,价格区间为2.98-3.98港元/股。其中,香港发售1.86亿股,国际发售22.99亿股。按照价格区间中位数3.48港元/股计算,将募集资金82.89亿港元。公司将于12月10日确定IPO最终定价,12月16日上市交易。
公告称,募集资金中53.5%将用于风电业务拓展,其中大部分用于2011年内的风电项目建设,其余用于购买境外风电设备及核心零件,14%用于偿还银行贷款,余下的32.4%将用于收购中国及海外风电项目。
几乎同时,大唐新能源12月7日也公布了招股说明书,公司拟按2.33-3.18港元/股的价格发行约21.43亿股,最多募集资金68.13亿港元,挂牌交易日期为本月17日。
近两年,凭借新能源概念,五大发电集团加速了旗下风力发电业务的上市进程,以加速调整业务结构,缓解发电亏损导致的资金紧张,降低资产负债率,可谓是一举多得。记者从国家能源局了解到,电力集团去海外上市融资,从国家层面也得到一定程度的鼓励。
国电集团先行一步。早在去年12月10日,国电集团旗下的龙源电力凭借风电概念,筹资171.36亿港元。记者了解到,目前五大发电集团中新能源业务尚未上市的只剩下华电集团和中国电力投资集团。二者上市虽然没有明确时间表,但华电集团已通过福新能源有限公司整合了新能源资产,中电投则在香港控股了一家壳公司,并计划将新能源资产分批注入。(记者 王颖春)