2012年全球风电发展分析与展望(二)

　　大洋洲：澳大利亚继续领跑
　　大洋洲总装机容量在2012 年突破300万千瓦大关。澳大利亚2012 年新增装机容量达35.8 万千瓦（2011 年为23.4 万千瓦）。新西兰目前有一个6 万千瓦的项目在建，但电力需求不旺将意味着除了已批准的150 万千瓦左右的风电项目，该国并没有多大市场。澳大利亚政府的“可再生能源目标计划”提出到2020 年由可再生能源提供澳大利亚20％的电力需求，预计在2020 年使可再生能源产能超过450 亿千瓦时。同时，澳大利亚的碳排放市场从去年开始运行，该市场目前已经与欧盟的ETS 实现了连接。碳价的介入使风电成本大幅下降，甚至比某些燃煤发电厂的成本更低。
　　非洲和中东
　　非洲和中东地区已经开始开发其巨大的风能资源，虽然就绝对值而言，2012 年非洲风电增长仍然不大，该地区装机容量刚刚超过10万千瓦，然而，一些国家已经宣布计划长期建设大量具商业规模的风电项目，包括南非、埃塞俄比亚、摩洛哥、肯尼亚、沙特阿拉伯和其他国家。
　　非洲风能资源最好的地区是沿海和中东部高地，但直到去年，风电规模开发还集中在北非和东非。北非和东非也是现今国家风电政策扶持重点区域。2012 年年底，非洲和中东地区总装机容量超过113 万千瓦，风电项目集中在6 个国家：埃及（55 万千瓦）、摩洛哥（29.1万千瓦）、突尼斯（10.4 万千瓦）、埃塞俄比亚（5.2 万千瓦）、伊朗（9.1 万千瓦）、佛得角（2.4万千瓦）。
　　2013年-2017年全球风电市场预测
　　由于美国风电装机数的下滑、中国和印度市场的复苏比预期要慢、以及欧洲风电增长放缓，我们预测在2013 年风电新增装机将不到4000 万千瓦，同比下降11.6%，但是会在2014 年大幅回升，略微超过2012 年。从2014 年至2017 年市场以平均每年超过11％的速度增长。整个2013 年至2017 年期间，风电平均每年的市场增长率接近7％，2017 年达到每年6100 万千瓦。
　　累计起来，这意味着在此期间的平均增长率约达到13.7％， 远低于10 年的平均数20%。目前的发展意味着要超过过去10 年20％的平均增长率，若没有出现推动市场的某种全球性政策，则很有挑战性。我们预计，到2017 年年底，全球累计装机容量在5 亿千瓦至5.36 亿千瓦之间。
　　亚洲将继续保持全球最大市场地位，在五年内装机约1.12 亿千瓦，到2017 年年底总容量超过2 亿千瓦。中国的风电增长潜力仍然巨大，经过过去8 年爆炸式的增长，整个行业仍处于恢复中，解决电网系统、质量控制、健康和安全问题将花费很多时间。在印度，2012年叫停的两项风电政策也有望恢复，至少GBI政策将在2013 年4 月1 日开始的财政年度中恢复。这可能并不能反映在2013 自然年的装机情况中，因为像其他市场一样，这一政策对装机量的影响通常在第四季度才能体现出来，即政策会有一个执行上的滞后现象。因此，我们预测印度市场在2013 年继续落后于其他国家，但在2014 年及以后将回到正轨。在日本，由于电力体制的滞后和改革的困难，未来5 年大部分时间内日本的装机总量处于较低水平。
　　尽管新的陆上风电固定电价水平已经出台，但是，新的风电项目环境影响评价将长达3 年－4 年之久，这将极大地损害风电在近几年内的部署。韩国也将重点放在海上，并确定在未来5 年间海上至少建设100 万千瓦的风电项目。
　　在巴基斯坦，有超过40 个项目、总量为270万千瓦的风电项目在建。这个市场未来几年的发展实在值得关注。至于亚洲其他地区，我们期待2013 年在泰国和菲律宾出现新的项目。
　　特别是在2012 年年中，菲律宾期待多年的风电固定电价制度终于出台。尽管这一水平略低于业内期望值，但是这一电价的出台依然将在很大程度上刺激菲律宾风电的发展。
　　欧洲在未来5 年新增装机容量将达到6300 万千瓦, 累计装机容量达到1.73 亿千瓦。
　　欧洲各个市场发生的一系列可再生能源补贴政策中断将对产业造成巨大影响，这些影响将使2013 年和2014 年的装机容量都将低于2012年的水平。东欧新兴市场和非传统风电主流市场的强劲发展将替代传统欧洲南部市场不景气的局势，预计欧盟到2015 年风电将回到正轨，并在剩余时间中持续增长，实现欧洲2020 年可再生能源发展目标。
　　在北美，总体而言，我们预计今后5 年风电装机将超过5200 万千瓦，5 年后，该地区累计装机约1.2 亿千瓦。美国市场在PTC 政策延续下究竟会发生什么？虽然2014 年的前景较为明朗，但2013 年的装机情况将出现下降，大概不到2012 年的1/3。2014 年之后的发展态势不易预测。然而，风电竞争力的提升及美国经济的逐步复苏意味着对清洁、可再生能源的需求必然再次增长。2012 年是墨西哥风电行业有史以来最好的一年，迹象表明墨西哥将成为北美第三个重要市场，每年建设100 万千瓦至150 万千瓦的风电项目。虽然新政府的政策将在一定程度上导致发展的不确定性，但是早期迹象还是相当积极的。我们预计预测期间墨西哥风电将出现强劲增长。加拿大2013 年市场预计在150 万千瓦左右，而在未来几年也处于相同范围内，加拿大的发展符合2016 年达到1200 万千瓦目标的规划。
　　拉丁美洲未来5 年内新增装机容量将达到1300 万千瓦, 累计装机容量约1650 万千瓦。急剧增长的巴西市场在未来两年内每年装机将超过200 万千瓦，并将继续主导拉美市场。在中美洲和加勒比海域较小的市场以及智利、秘鲁、委内瑞拉、乌拉圭和阿根廷，风电建设将继续。
　　非洲和中东未来5 年中装机容量将超过800 万千瓦，使总容量接近1000 万千瓦。南非在2013 年将建数十万千瓦的装机项目，并将在预测期内及随后保持这一态势。南非目前的发展目标要求市场在预测期内每年装机至少达到40万千瓦，而且这一数字可能会大幅增加，同时，沙特政府未来5 年雄心勃勃的计划可能也会开花结果。埃塞俄比亚、肯尼亚、摩洛哥和约旦的新项目正在建设中。
　　太平洋地区在未来5 年总体装机容量预计将不到500 万千瓦，使该地区至2017 年年底的总装机容量超过800 万千瓦。澳大利亚将继续是该区域主要市场，在新的碳排放法及可再生能源目标作用下，装机容量将持续增长，超过2012 年的35.8 万千瓦。新西兰现有一个6万千瓦的项目在建，但由于该国需求不旺，所以目前尚不清楚在未来数年已批准的150 万千瓦项目实际能建设多少。